主要内容：订单确认后内部流转流程（与生产/采购/仓库对接）；如公司已有ERP系统下单流程。出口单证制作（PI,CI,PL,BL,CO等）规范与注意事项；常用出口运输方式（海运、空运、快递）及流程；报关、报检基本知识（做报关资料流程等）；货款回收与风险控制（T/T,L/C风险点）
避坑：付款是前提：定金不到不派发生产计划单，且不安排生产。
单据要一致：所有单据（发票、箱单、提单、原产地证）上的信息必须“单单一致”，尤其是重量、数量和唛头，一个字母都不能错。
节点要确认：每个关键节点（如生产完成、验货合格、装柜完毕）都要及时同步给客户，保持信息透明，能有效提升客户信任。
一、订单确认后内部流转流程
外贸订单确认后，才算真正拉开了大货交付的序幕。一个顺畅的内部流转流程，是保证订单按时、按质、按量交付的关键。以下是从接单到出货的四大核心阶段，照着做能规避大部分风险。
阶段一：订单接收与内部评审
这是订单流转的起点，核心是把客户的要求准确无误地转化为公司内部可执行的指令。
接收并审核订单：收到客户的采购订单（PO）后，首先要仔细审核。重点检查产品规格、数量、价格、交货期、付款方式、包装和唛头等关键信息是否清晰、完整，并与客户确认的最终细节一致。 对有疑问的地方，要及时与客户沟通确认，避免后续产生争议。
客户PO：
制作形式发票PI
客户回签或确认BATCH
PI表格分享
PI表格内容：NO,图片，产品型号，客户型号，输入电压，工作功率，发光角度，显色指数，色温，灯体尺寸，防水指数，灯体颜色，包装尺寸，件/箱，单价（含税/未写一般不含税），数量，总金额，备注
填写公司内部生产计划单：NO.，客户产品名称，工厂产品名称，数量（PCS)，色温，驱动，灯体颜色，内盒，外箱，备注（尺寸，细节，或注意事项）。
内部订单评审：这不是业务员一个人的事。需要将订单信息形成内部指令，组织生产/采购、仓库、财务等部门进行评审。
生产/采购部产前会议： 评估产能和物料细节及客户要求，确认能否在客户要求的交期前完成。如新产品，生产部门相关同事给盒子与外箱尺寸及刀模图，跟催客户确认包装文件或要求，如灯体高清图，彩色标签及位置。
阶段二：生产跟进与进度控制
这个阶段的核心是“盯紧”，确保生产按计划进行，问题早发现早解决。
安排生产计划：业务跟单员需要根据订单交期，倒推制定出详细的生产计划，并跟进每个节点，比如原材料采购、生产排期、检验产品质量，实际大货产品细节拍照等。
标签检查
灯体检查
装箱检查
新产品留样流程
预约验货 根据客户要求，提前预约验货。
客户自行验货： 提前一周左右和客户敲定时间。
第三方验货： 如 SGS、Intertek 等，建议提前两周预约，并同步通知工厂做好准备。
自行验货：产品细节，内盒外箱标签资料实际核查并拍照留底。
制作装箱单：客户型号，工厂型号，灯种，颜色，数量，件/箱，箱数，外箱尺寸（长）（宽）（高）CM， 净重，总净重，毛重，总毛重，体积，订单号。
CBM=长*宽*高/1000000*件数
验货总结及报告及跟进
看懂解读客户原始验货报告及反馈给车间流程及注意事项
阶段三：出货准备与物流安排
货好之前的一系列活动，是确保货物能顺利离境的关键。
租船订舱：一般提前10-15天联系货代订舱。 如果是 FOB 条款，由客户指定货代，需要在货备好前至少7天把订舱委托书（SO）发给货代。
制作基础单据：根据工厂提供的装箱资料，提前制作好商业发票（Commercial Invoice）、装箱单（Packing List）等单据的草稿，发给客户确认及安排尾款。
制作商业发票CI
内容：NO,图片，产品型号，客户型号，输入电压，工作功率，发光角度，显色指数，色温，灯体尺寸，防水指数，灯体颜色，包装尺寸，件/箱，单价（含税/未写一般不含税），数量，总金额，备注
二、常用出口运输方式（海运、空运）
海运为例-拖车装柜：货好且验货合格后，安排拖车提柜装货。装柜后要记录柜号、车牌号和封条号，并同步给货代。
无论是客户还是第三方，或自己验货，均须拍摄产品细节留底。
装柜拍照留底
委托报关： 将全套报关资料（合同、发票、装箱单、报关委托书等）交给报关行，通常要预留至少2天的通关时间，以免耽误船期。
出货及准备报关资料的通常几种常用：
01 Ex-Work(出厂价，含税） 货款入八通公帐，联系货代出货，线上booking或货代发booking业务员填写，（合同、发票-含税与不含税、装箱单）入仓核实单，发给货代安排报关，提交申报要素
产品名称，海关编码，牌子，材质，用途，数量，单位，单价，总价，净重，毛重，件数
02 Ex-Work(出厂价，不含税）货款入玖璨公帐，联系货代出货，发SO与报关资料，入仓核实单给报关行，1039通道
03 FOB（离岸价，不含税）货款入玖璨公帐，联系货代出货，发SO与报关资料，入仓核实单给报关行，1039通道
04 FOB（离岸价，不含税）货款入香港汇丰，联系货代出货，发SO与报关资料，入仓核实单给报关行，1039通道
SO，报关单与报关资料
阶段四：核对提单与回款收尾
这是订单的收尾工作，直接关系到能否顺利回款和客户能否顺利清关。
01核对提单： 开船后，船公司会出提单草稿（B/L Draft），必须仔细核对所有信息，特别是收货人（Consignee）、通知方（Notify Party）、货物描述、件重体等，确保与信用证或客户的要求完全一致。
02准备清关单证： 根据客户或信用证要求，准备全套清关文件，如商业发票、装箱单、提单、原产地证（CO 或 FORM A）等。所有单据的信息必须保持一致。
原产地证（CO/ CERTIFICATE OF ORIGIN):
03交单回-T/T 付款：将提单副本发给客户催尾款，确认全款到账后，再寄送正本提单或做电放（Telex Release）。