PE入行指南：需要补充哪些知识、能力和证书？

评论区也有小伙伴问能不能给本科在校生推荐一下行业的发展路径，您对应届生进入PE行业有没有什么建议，比如需要提前做哪些准备，或者从什么路径跳槽？也有人问如果在四大FDD做，是否能衔接到PE？可以给大家一些建议吗？

核心就是如何进入PE行业这个问题。

无论是校招还是社招，首先大家如果已经有了职业规划的意识，就比其他人有了一定的优势。大部分人都只知道投行，研究所，甚至很多人是不了解PE的。所以真正最后能进入这行的一定是提早就了解行业，做好准备的人。

对于应届生，我的建议就是尽早地去做相关实习，特别是从一开始简单入门的四大或者八大，积累自己的财务功底和做项目的素养，然后再去类似咨询，投行这些能帮助你理解资本的地方，然后再去找PE的实习，刚才也提到了PE有很多分类，很多选择。

实习建议大家尽量时间长一点，起码三个月，可以看看有没有留用机会，如果没有留用，就找下一个。最后通过你长期实习累积的行业实操经验，再找一个有留用机会的实习长期做下去，这是我了解大部分应届生小伙伴能进入PE的路径，屡试不爽。

我有一个学妹，研究生保送到了五道口金融学院，她就是在中金投行，BCG咨询实习后去了鼎晖实习，一共实习了8个月，最后留用了。还有之前带过小贝的一个学员，也是在德勤咨询，中金投行实习后，去了光大金控实习留用了。

所以应届生想要进入PE，是一个认知之旅。你要比别人有更提前的超强认知，再通过实践获得企业的认可。

对于社招的小伙伴，帮大家梳理了几条路径：

1. 四大审计-FDD-PE。财务尽调，财务分析在PEVC里，尤其是中后端投资阶段是非常重要的能力，而四大人在这方面的历练肯定是最充分的。

我身边就有这样的例子，我和X同学在毕业时都拿到了四大的offer，他去了审计，后来又去PWC的FDD做了一年，后来去了某家PE，一开始也是做财务尽调为主，后来就转做纯投资，去了王兴底下做美团龙珠资本，他们现在投了一个项目叫薛记炒货，现在是拟上市公司，体量也非常不错，我这个朋友就去当CFO了，这也是我认为非常完美的路径。

2. 投行-PE。投行人对资本的理解是比较充分的，他们熟知各种资本的政策，同时投行人的尽调能力也不错。比如最近我一个在中信建投的学弟，就从投行跳去了PE，大多投行人都觉得投行太累了，相比PE的状态更加平衡一些。

3. 咨询公司战略-上市公司战略/投资-PE。在上市公司做战略核心研究的也是行业，分析能力和战略能力很强，这也和PE有契合之处。我认识的很多在国资PE系的朋友都是这个路径。

4. 产业大佬直接设立PE。比如之前提到的小米雷军，设立了顺为资本。还有很多这样的产业大佬直接自己设立基金做PE。

所以总结下来，如果你是一个悟性很强的人，并且很早就了解这行，一毕业就入行也是个选择，虽然难，但是如果你能提前做好充分准备，也没有问题。或者你也可以选择先去其他地方历练，积累能力和资源，再进入PE，也是有可能的。

刚才和大家分享了怎么进入PE行业，那么有没有像您这样已经在PE里面，之后要跳出来的，可以和大家分享一些跳出的案例吗？

主要的去处有几个，我大概介绍一下。

第一个就是延续PE投资路径。从投资分析师，到投资经理，到高级投资经理，再到总监，到合伙人。甚至也可以自己创业做基金，我有一个学长之前在暖流资本，管了十个亿的盘子，在投资过程中认识了大量的企业家老板，去年设立了自己的消费基金。

第二条路径可以去上市公司或者未上市公司做CFO，或者做投融资板块的负责人。比如刚才提到的案例，从四大FDD跳到弘毅资本，再去上市公司CFO。

第三条路径就是出来创业做实业。很多时候你看了很多企业和他的发展壮大的历程，你会特别心痒，可能也会想要去做一番事业。但往往也容易以失败告终，因为做投资的能力圈和创业的能力圈确实不太一样。

投资圈更多的是你链接资源的能力，洞察的能力，战略的能力。但创业是事无巨细，需要做很多的dirty work，完成从0-1的商业模式搭建，甚至还需要有一些“匪气”去搞定各种牛鬼蛇神。我有一个朋友也是从PE出来创业做智能硬件就失败了，现在又回来做投资了，所以说投资人出来自己创业做事业还是比较难的。

其实我们在小贝平时也接触了不少在工作中碰到瓶颈或者是发展困惑的朋友们，很多也在面临职业转型的问题，普遍都很焦虑，您是怎么看待这个现象呢？能否给在金融行业里寻求转型的朋友一些建议？

哎，我最近也和很多互联网的朋友在聊这个问题。

虽然我是在金融行业，卷是卷，但更多的是在进入门槛上比较严苛。金融行业有一个特点，它没有互联网35岁瓶颈的问题。在互联网行业，35岁似乎是一个坎儿，到了35会被认为体力下降，自然会被归入淘汰的区间。但金融本身是一个people business，所以即使你进入35岁也没有太大影响，反倒随着年龄的增长，项目经验的积累，你的认知、人脉、资源会呈现线性增长。

金融是一个很大的行业，GDP占比超过7%。现在之所以很多朋友面临转型难的问题，可能是还没有真正的入行，或是没有进入一个良性发展的路径。如果你能在一个行业扎下来三五年，有自己的技能积累，可能相对就不会那么焦虑了。

此外我认为无论是转型，还是对应届生小伙伴来说，核心还是这几点：

1. 一定要提早规划自己的职业路径。一个人如果能更早的找到自己擅长和喜欢的职业，发展肯定不会太差。到位的认知和准备是极为关键的，机会永远是留给有准备的人的。

2. 我建议大家要“不厌其烦”地找有经验人士咨询，包括你的学长学姐，业内的前辈，你的小伙伴，同业人士等等，或者类似像小贝这样的机构，都可以。很多认知其实完全不需要你通过走弯路才能获得，如果可以提前获取这些认知，你就能尽早地设计出适合自己的职业路径，也就不用走弯路了。

3. 也是很重要地一点，虽然可能听起来鸡汤。你的坚持和勇气非常重要。

前段时间帮助小贝的一位社招学员从地方环境厅转型到了四大的ESG咨询，体制内转四大坦白讲真的是难度很大，但这个姑娘内心非常坚持，她能力很强，但是不想一辈子待在体制内做她不喜欢的工作，比起和人斗争，她更喜欢做事。最后也是在她的坚持和我们的努力之下去到了ESG咨询，既和她的专业有相关性，同时也能发挥她的才能，做事的环境也让她非常喜欢。

所以无论是应届生还是社招的朋友，只要你坚持找各种人，各种资源助力你，坚持自己想要去，擅长去的方向，我认为总归是有可能突破的，虽然过程可能会比较痛苦，但是慢慢突围，总归结果不会差的，不要放弃，只要进入序列里面，未来都会慢慢好起来。

是的，职业规划对于所有人来说都很重要，尤其是应届生了解信息的渠道有限，对于这点Edwin有什么建议吗？如果说应届生想要提前对行业有一个比较清晰的认知，需要做哪些准备呢？

确实有难度。因为我们在学校里，或者说已经进入某一个细分领域工作以后，再去了解别的领域都是有壁垒的。但是我们也处于一个资讯高度发达的时代，你可以通过各种各样的资讯平台，或者是通过咨询像小贝这样专业的机构，都可以获取到比较全面的信息。

我今天晚上和一个99年的小伙伴吃饭，他今年刚入职中金投行，之前也在他求职过程中提供过一些帮助。

他本科也不是什么清北复交，是央财毕业的，大二的时候带着他做了一些实习，过程中他也非常积极经常问我很多问题，那时候他对金融行业是完全没有了解的。后来我推荐他去了一个小投行实习，做了一段时候他通过推荐又去到了中金实习，这一实习就做了整整两年半，最终拿到了转正的offer。在这2年半中他的成长非常大，得益于他很早就开始做了认知和实践上的准备，并且也非常拼。

我也带过学历一般的实习生，本科是2+2的学校，研究生也不是特别出名，但他在求职期间非常拼，找我们做了大量的咨询和模拟面试，所以他的笔试通过率几乎是100%，面试状态也非常好。最后他PK掉了比他学历更好的人，拿到了顶级公募基金的offer，要知道他PK掉的可是清北复交这种级别学校的学生。

这个案例告诉我们，即使你的背景没那么强也没关系，还是要拿出你最好的状态，做最充分的准备，机会是很多的，我认为大多数人差距的拉开很多时候就是从找工作的准备和职场转型开始的。就我的观察而言，有清晰的目标，以及非常高效的行动力的小伙伴，往往都会得到很好的结果。

比如我大学隔壁班有个同学一毕业就去到了高盛。他从大二的时候就非常清楚自己需要有一个好学历，所以硕士就考去了北大，他也很清楚自己不擅长走学术路线，所以就各种做实习；还有另外一个转型的朋友，也是比较早看到了互联网的机会，从咨询跳到了早期的字节跳动，听说现在期权已经好几千万了。

我经常说，我们永远赚不到我们认知之外的钱，你的认知和行动都很重要。

有朋友在评论区留言，对于刚入行的小伙伴来说，行业研究，财务尽调，估值，PPT，股权投资，沟通谈判等等这些要素技能是PE所看重的？

首先这些能力肯定是都看重的。作为entry level刚入行来说，你要结合自己的优势去找到能够被看中的能力点。比如你是理工科背景，学新材料的，那你就多侧重自己对新材料这个行业的理解展现优势；如果你是四大出来，有财务背景，那么就侧重财务优势；如果你是偏资本市场背景，就可以考个保代。总之就是先靠自己的长板进来，别的短板慢慢补就可以了。

还有朋友问，对于非金融专业，或者已经工作了几年的朋友，如果想进PE需要补充哪些知识，专业基础？需要考哪些证书？

这是一个很业余的问题。

如果你已经工作了几年，你首先要考虑的不是考什么证书，弥补什么知识点，这是学生思维。转型的核心是找到你过往经历和目标岗位的匹配点，能力的契合点，要么是你的财务功底，要么是你的尽调能力，要么是你对资本市场的理解，以及你过往的投资经历，如果完全没有这些的话，你就需要先靠到这些经历，比如先转去四大，干个两年，把财务好好补上，然后再去FDD，再转。

如果完全不匹配的话，还有一个办法，就是结识产业大佬，如果他非常欣赏你，觉得你的商业嗅觉很好，可能就会给你一个机会。

所以千万不要有学生思维，觉得进入一个行业只需要补哪些“作业”就可以了，职业转型是完全另外一个维度的事情。

好的，最后一个问题，关于刚才提到的从四大审计到FDD，再到PE这个路径，大家想了解一般转到PE后是从事哪些岗位，衔接的过程需要做哪些准备？

有两种情况。第一种是过来先做投资机构里的FDD岗位，这种往往适用于比较大型的基金，会设立一个类似中前台的岗位，帮助投资人员开展财务尽调的工作。前几天见了一个创新工场的朋友，他之前在四大做FDD，后来去了创新工场的FDD岗。

第二种就是直接做投资了，这也是很常见的。因为你在做FDD的过程中更多的是侧重财务角度分析，投资岗可以让自己站在投资人的角度思考问题。因此我认为你即便转去做FDD，假设你以后有意愿转到纯投资岗的话，也要多站在投资者的角度思考你的FDD工作，并且你可能会比纯投资人员更具备technical属性，你看的更准更细。如果你是有心人，在做FDD的过程中你自然会锻炼到这些能力。

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