PE/VC都喜欢录用什么样的人才？来看看你符合招聘要求吗？

大家好，接下来我先介绍一下我们今天的嘉宾Edwin老师，Edwin本人目前是在一家央企的产业基金做高级投资经理，职场经历也是非常丰富，今天就跟大家好好的来聊一聊，分享一下这么多年的金融从业和求职经验。Edwin先跟大家打个招呼吧。

大家好，我是小贝的老朋友了，从小贝创立之初就一直给小贝写干货文章，做讲座，同时也帮小贝辅导了不下百位的学员。我觉得小贝发起的这个栏目非常好啊，通过邀请金融业内的小伙伴，甚至很多都是工作了上十年以上的，分享所属的行业跟岗位，同时也分享一下自己的血泪的工作经经验和职场故事，希望对想进入金融行业，或者说泛商科领域，以及在这个行业摸爬滚打过一些年的小伙伴们能有一些小小的启发。

我本人在金融行业也是有一番血泪工作经历，一开始是在安永咨询，后来去了公募基金做了半年风控，后来又去了中信建投资管，做资管业务的中前台业务，后来才辗转进入了这个PE行业，所以也是历经了金融行业的一二级市场，股债前中后台，以及包括国企民企，外企央企都转了一圈，这里面有很多职场转型的一些故事。那今天的主题核心还是给大家讲讲我目前所处的这个行业，也就是PE行业。

欢迎Edwin！今天的主题是PE行业，相信很多朋友对于PE其实也是第一次认识或者说了解的不多，Edwin先和大家分享一下PE的日常工作有哪些吧！

PE的英文叫做Private equity，私募股权，那它有更早期的名字叫VC（venture capital），也就是大家经常在新闻里看到的一些某某企业又获得Pre A轮融资，A轮融资，B轮融资，C轮融资等等。那么终其而言，这个PE行业到底是做什么的呢？如果用我们行业或做生意的角度来讲，它本身也是一门生意，只不过他这个门生意不是买卖苹果这些实物，它是做了一个股权的买卖的一个动作。

就比如说我前两天看腾讯传，腾讯在零零年开始OICQ的时候，很少人投他，在最困难没有人接手的时候，IDG，一个美元基金，还有一个南非的MIH基金投了它，用他们的一部分钱获取腾讯的一部分股权，过了20年，他可能当年只用一千万美金买了这个股权，比如获取了10%，现在可能就是货值1000个亿，翻了将近1万倍。

所以我们PE行业，说简单也简单，就是做买卖股权的一个生意，我们要挑选很不错很有增长力的企业，在企业很小的时候，我们以较低的价格获取它的股权，等企业长大了，它的股权增值了，我们在较高的价格出售股权，我们赚的也是这个中间的价差，所谓的PE投资或VC投资，本身做的是一个股权投资或股权买卖的一个生意。

从PE的分类来讲，或者从投资阶段来讲，因为投资的是企业的股权，所以对应的也是企业的不同阶段。比如说一个企业，它只是有一个很简单的idea，在这个时候我们投资他所创立的企业，就叫做种子基金；如果他已经有一定产品雏形了，但可能没有太多的这业务数据，那么就叫做天使投资；如果他已经有一定的业务增长，我们这时候投就叫VC基金（Venture Capital），如果它最后规模已经比较大了，那我们就叫做PE基金，再到后面就可能到并购基金了。

我们日常作为PE投资人员都在做什么呢？总结起来就是找项目，做项目，做研究。

找项目。我们需要按照行业，不同的赛道，找到不错的企业，和企业家去聊。比如我们可能会通过中金，中信这些投行去获取项目，或者通过类似像光源，华兴这些FA获取项目，以及也可以通过我们的企业家朋友圈子去获取项目，广泛地接触企业和接触企业家去获取项目，是我们做due sourcing的重要阶段。

做项目。找到项目之后，我们需要做大量的工作，内部需要对企业进行评估，做立项评审投决，每一轮都需要把企业讲的非常清楚。此外如果我们非常看好一家企业，就会去做尽调，也就是due diligence，需要做财务尽调，法律尽调，业务尽调等等。在这个过程终会夹杂大量的谈判工作，包括估值的谈判，保障条款的谈判等等。

做研究。除了找项目做项目以外，我们还需要做研究。因为很多时候我们为什么要投一个行业，投一个赛道，以及投一个项目，投一个企业，其实我们是基于对这个行业比较深入的了解认知。

除此以外，我们可能还会参与到别的一些工作当中，一个基金，或者说投资的完整工作就四个字：募投管退。

募，就是找钱募集基金；投，就是我刚才说的投资的这一系列工作；管，就是说在整个过程当中，我们投了这个项目之后，还需要跟踪这个企业后续的发展；退，就是到时候要将这个企业我们的股权卖掉，等它上市，或等他下一轮，或等它并购。

所以我们日常的一天其实还挺忙的，就比如说我的工作日常吧，早上九点开始就会去项目组，参加一个个投资小会，分享一下最近看了哪些企业，我们跟踪的企业的近期发展，以及我们最近看到的一些投资热点，比如碳中和啊，新能源等等。

可能交流完一个多小时，中午的时候我们就需要跟企业探讨，约企业去听他的路演。

下午可能就会去跟投资总监对某个标的进行访谈提纲的一些讨论，可能还会有个评审会，会上同事会share他们的项目，那我们就进行探讨，包括企业的商业模式行不行啊，行业的情况，是否有投资的价值，财务的角度怎么样啊，投资的风险等等，晚上的时候呢，我们可能会做一些自己的研究，所以整体下来一天还是挺忙的。

总结起来，我们在做投资的时候，主要是找项目做due sourcing，第二就是做项目，包括各种的立项，评审，投决以及做尽调，第三个就是做研究，同时会参与到基金募投管退的其他环节，我比较推荐小伙伴们感兴趣的可以实际来体验。

PEVC这个行业，他在招人的时候一般比较看重什么呢？尤其是对于应届生，社招人群，有没有招聘要求上的不同？

确实PE的话，特别是招应届生会比较少。从应届的角度来讲，它的招聘门槛确实相对比较高，我觉得这个高门槛主要体现在硬件跟软件两方面。

硬件来看，它比较偏向于高学历，名校毕业的学生，特别在专业方面，它比较偏向于理工科加金融的复合背景。

因为很多时候我们投的是实业，比如说你投个新能源，又或是你投个半导体，又或者是你投个什么新材料，那很多时候如果你有理科背景的话，你可能会比较容易去理解这个行业，以及你的师兄师姐在这个行业也会有一定的帮助。

那为什么也需要这个高学历呢？高学历背后讲的就是核心理解，就是这个人很smart，因为做这行需要快速的洞察产业的规律，那么可能smart的人更容易更快的洞察。这也就为什么说，应届生他比较偏向于有理工综合背景的顶级名校的学生。

除此以外，你还需要有相关的一些经历，比如说你有咨询投行四大这样，特别是有直接的PE实习经历。因为我们更希望你来了就直接能上手去用，并且通过实习我考察出来你是否适合这一行，这也非常的重要。

对于社招而言是完全不同的逻辑。社招核心看的是你的过往经历是否和我们的要求相匹配。

这里面其实是有一个比较规律的转型或者进入门槛的路径。比如说你可以从四大FDD转PE，因为FDD核心练就的是你的财务技能，这恰恰是我们所看重的能力；你也可以从投行转PE，因为你对资本市场的理解，你对企业的尽调能力也是我们所看重的。你也可以从产业或者资本运作的能力上去找到一些结合点，比如你原本在上市公司的战略或者投融资部门，也可以转型PE。

此外大家所熟知的一些产业大佬，比如雷军是吧，小米的雷总，他可以直接设立顺为资本，那就直接做PE投资了。

所以应届生和社招有很大的区别。我就举个小例子，有一个特别著名的PE，叫做KKR，大家如果听说过华尔街门口的野蛮人这本书，应该知道。KKR基本招的全是各地状元，因为他一年招不了太多人，他就特别喜欢顶级聪明的人才加入。

但PEVC机构有很多，除了KKR这样的顶级机构，也有入门级的机构，比如之前我带过小贝的学员，也有比较普通的本科，甚至有的都不是211，通过合理的规划和充分的准备，也能进入入门级的中小PE。

所以说从偏好来看，PE肯定是有门槛的。但是对于入门来说，这个门槛并没有大家去公募，投行这些地方那么的严苛。有门槛，但是也相对灵活。

您刚刚有提到不同的PE机构，可以简单的介绍一下PE都有哪些不同层次的类型，以及他们对应的特点分别是什么吗？

你问到这个问题非常专业，PE其实是一个非常广泛或者说有多层次的一个机构类型。

PE最先进入国内的时候，我们叫外资PE，也就是美元基金，比如大家熟知的红杉高瓴IDG，他们募的是美元，特点就是非常专业化，对专业能力的要求会很高，那么也是因为他的钱比较长期，薪酬各方面也会更高一些。

第二类就是一些人民币内资PE，比如大家看到的很多各种各样的XX资本，包括比较大的深创投，其实都是偏民营或者国资的PE。

第三类就是有比较强产业背景的PE，前面一般都是某些公司的名字，比如中石油资本，中石化资本等等。

第四类比较特殊，就是一些上市公司的投融资部门。因为现在很多上市公司不仅仅只做实业，他们也有自己的资本板块，会做一些资本运作，也可以视为大的PE行业。比如我之前带过小贝的一个学员，最后去了蒙牛的并购部门。因为蒙牛和伊利要实现千亿的目标嘛，他们除了资源性增长外，还会做一些外延式的并购，那这个和PE也是比较相近的。

此外还有一类叫做政府引导基金。比如各地的省投，安徽省投，河南省投，山东新旧动能基金等等，地方政府为了招商引资去做的一些基金。

所以PE的类别还是非常非常多的，大家可能会觉得这个行业听起来非常难进入。但是因为它的类型比较多，机构的层次具有非常顶级的，也有偏入门级别的，所以不同机构它的投资方式，它的LP结构，对应的就我们个人而言，它的薪酬结构，未来发展以及能力的要求都不太一样，所以如果你真的想进入这行，哪怕你是应届生，如果你能了解得足够充分，准备得足够充分，还是有机会先进入一些入门级的机构，再在这个行业里面慢慢发展。

那刚刚我们提的比较多的可能是这个硬性方面的一些要求，在软性方面Edwin可以跟大家一起聊聊，怎么样来判断自己得性格或者其他特性到底适不适合做PE呢？

好的，这也是个非常好的问题。

前段时间我和阿里战投的一个小伙伴吃饭时聊起，他也是少数的我身边一毕业就去PE的小伙伴，我问他你觉得什么样的人能进入PE。他的理解和我的理解几乎是不谋而合。

其实几乎是在你很早期实习的阶段就能看出来是否适合或者是否能够在这个行业长期发展，我们总结下来主要有这么几点。

第一，就是喜欢去探索。PE也好VC也好，投资的是新兴和未来的东西，我们需要投资一个未来能成长的行业和公司，你更多的是面向未来，而未来代表着不确定性，那么往往你想要投的好，就需要有洞察力，挖掘出这个产业和商业的一些规律。因此第一点非常重要的是你本身是很喜欢去刨根问底，喜欢研究事物的本质。你对新鲜的事物有好奇心，并且接触不同的人，不同的行业，不同的商业生态都会让你觉得很有意思。如果你是这样的人，就很适合PE这行。

就我的投资领域而言，比如说我更多的是投生命科学食品绿色双碳方向，这是一个非常大的领域，上到生物农药，农业科技类，再到绿色双碳新能源类等等，跨度是非常大的，我们天天就要去研究这些。如果你喜欢按部就班的工作，喜欢接触自己已经熟悉的东西，那么这行可能就不太适合你。当然我指的更多的是前台业务部门，所以爱探索，爱研究是PE行业非常重要的品质。

第二，你是否具备很强的学习能力。你总体是否觉得学习和提升自我是一个乐趣？因为做这行需要涉猎的面太广了，我们经常说自己是一个杂学家，比如我最近在投资一个动保企业，就是做兽药和疫苗，我之前完全不懂这个行业，那么我就需要去学习了解动物狂犬疫苗，抗体等等，你要把自己当作小学生一样，从头去学这些东西。

此外你还需要懂商业模式。一个企业是如何运作的，上下游是如何管理的，如何设计商业模式，销售如何去做......还有财务，我们去投资到后面会涉及到估值，企业的帐会不会有假？我们也需要懂财务的那一套。还得懂法律，投资的时候不能有重大障碍，包括知识产权的归属等等。另外你还得学习资本运作。

所以对比金融行业的其他领域，PE这行对你知识的全面性要求会非常高，你需要在短时间内就弥补自己在某个行业的知识。

除了刚才说到的这些，你还要学会如何和人打交道，尤其是面对企业的老板们，你如何很快的能和老板有一个深入的交流，甚至和他成为好朋友。我们经常说自己是需要上可九天揽月，下可五洋捉鳖，就是说需要你有很强的学习能力。

第三，要有很强的自驱力。PE这行从来都不是按部就班，需要你有很强的解决问题的能力。你要看到好项目眼里是发光的，为了投进去这个项目，你需要找到各种各样的关系去深入了解行业的规律，无论是找监管部门还是企业家朋友去推动这个事情，最后能落地投出去。

第四，你要喜欢和人打交道。这毕竟是一个people business，平时要和一些企业高管，中央骨干以及中下游打交道，包括我们资本的小伙伴等等。如果你不太享受广泛交朋友，那可能也不太适合这个行业。

第五，你要对商业Business感兴趣，喜欢琢磨生意，琢磨企业。PE也是金融行业里产业与资本结合最紧密的一个领域，对比其他行当，比如信托可能就是放个债，你不太需要对行业有深入的了解，或者你去银行放个贷款也不太需要了解行业，包括你在二级市场投资一些企业，投资股票，你可能更多的是基于to research做一些研究。而我们PE需要走到公司，工厂，乡间去看到最真实的商态，业态，甚至是看到这个企业不同企业家的状态，既有兢兢业业的企业家，也有特别擅长做战略的企业家，你都需要深入地去了解他们。

所以PE是最能了解真实的商业业态，可以广泛结交朋友的一个行业。就比如说我，我个人就非常喜欢做PE，也结交了大量的朋友，包括在不同行业做品牌的，做高科技的，做供应链的。同时我在访谈和做尽调的过程中，也会认识做销售的，做采购的，做财务的，做管理的朋友等等。像我现在朋友圈有5000多位好友，一多半都是来自各个领域企业的朋友，既有企业老板，也有企业骨干，也有基层员工。

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