根据双方达成的协议，国轩高科将向大众中国非公开发行相当于本次发行前公司总股本30%的股份，募集资金总额不超过人民币730,620.73万元。募集资金将用于国轩电池新建动力锂电池、高镍三元正极材料项目投资以及流动资金补充。同时，国轩高科控股股东还将向大众中国转让相当于公司总股本约5%的股份，使大众中国成为国轩高科第一大股东。双方还就电池产品的供应达成了一系列战略安排。
国轩高科是国内新能源汽车动力锂电池领先企业，专注于锂离子电池的自主研发、生产和销售，市场份额长期位居行业前列。大众汽车集团是世界汽车行业中最具实力的跨国公司之一，近年来大力推进集团电动汽车战略。此次交易标志着国轩高科与大众中国开启战略合作关系，双方将在技术和资源方面实现优势互补，实现在新能源领域等方面的共同发展。本项目的成功签约得益于中国促进外商投资和资本市场改革的一系列政策举措，为资本市场注入新的活力。
在此次交易中，金杜担任国轩高科的交易法律顾问，全程为本次战略投资项目提供全面的法律服务。此次项目负责合伙人为徐萍和张永良，项目团队包括合伙人宋彦妍、姚丽娟及资深律师董昀和张岱等。成功签约是此次交易的一个重要里程碑。此后，金杜还将继续协助客户，促成交易早日顺利完成。
——— 主办合伙人 ———
徐萍
合伙人
公司业务部
xuping@cn.kwm.com
徐萍律师是金杜律师事务所资深合伙人和跨境并购业务负责人。徐萍律师的业务专长领域包括跨境投资、并购、外商投资、公司改制重组和技术引进。徐律师以二十多年积累的丰富执业经验、扎实的业务功底和国际经验，曾担任多个有影响力的大型跨境并购交易的牵头律师。徐律师不仅为多个世界五百强企业及跨国公司的在华投资及业务活动提供法律服务，近年来还代表了多家大型中国企业参与在中国及国际市场知名的重大“走出去”境外投资项目，并在这些项目发挥了重要作用。徐律师在汽车、装备制造、矿产能源、化工、医药、金融服务和基础设施等行业均有丰富的经验。
张永良
合伙人
证券业务部
zhangyongliang@cn.kwm.com
张永良律师是金杜律师事务所管理委员会合伙人，主要业务领域为证券、公司并购和国际投资。在证券业务领域，张永良律师曾承办了多个有关大中型及创业型企业在境内境外上市项目。张永良律师曾担任中国证监会第四届、第五届上市公司并购重组审核委员会委员，上海证券交易所第四届上市委员会委员。
宋彦妍
合伙人
证券业务部
songyanyan@cn.kwm.com
宋彦妍律师的主要执业领域为公司事务、证券、并购。在证券业务领域，宋彦妍律师曾承办了多个大型国有企业和民营企业在境内外的发行上市和债券发行项目，行业涉及能源、钢铁、房地产、机械装备、制药、纺织、食品饮料、商业流通、互联网及软件等。宋彦妍律师还曾承办过多个大型企业、上市公司的境内外收购兼并项目。此外，宋彦妍律师在私募、风险投资及境内公司以红筹模式在境外上市方面拥有丰富的执业经验。
姚丽娟
合伙人
公司业务部
yaolijuan@cn.kwm.com
姚丽娟律师的主要执业领域为跨境并购、外商投资及公司事务。姚律师协助多家知名跨国企业、基金及中国企业在中国境内开展战略投资、进行股权或资产收购、合并及重组、成立合资公司、设立工厂、研发中心和地区总部、开展技术合作以及退出投资，行业涉及机械、汽车、医药、化工、能源、新能源、金融及金融服务、互联网、媒体、娱乐、农业等。同时，姚律师也曾协助中国国有及民营企业在海外的投资及并购事务。姚丽娟律师在跨境交易及投资领域方面具有丰富的法律服务经验，工作内容包括但不限于设计与确定交易结构、起草和审阅交易文件、尽职调查、参与谈判、风险管理、协调政府机构及境内外律师以及争议解决等。
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