原交投集团与原铁投集团均属于四川省属交通行业特大型骨干企业,形成了以高速公路、铁路为核心主业,以交通工程建设、交通物流、交通沿线新型城镇化建设、交通服务、智慧交通、产融服务等为支撑的多元产业布局,下属多家境内外控股和参股上市公司,两集团在境内外发行了多笔债券和融资工具。两集团战略重组后的蜀道集团将锚定“打造成为国内领先、世界一流的交通基础设施领域龙头企业”的目标,推动企业高质量发展。
本项目中,金杜律师事务所担任蜀道集团筹建组的牵头法律顾问。本项目涉及多个条线、多个方面、多个模块、多个司法管辖区,整体呈现“涉面广、条线多、时间紧、任务重”的特点,需要多维度的有效调度、多程序的有效衔接和多条线的密切协同联动。同时,本项目是以新设合并方式实施,涉及到境内外股票市场和债券市场的合规衔接,可参考市场案例少,技术要求高。在蜀道集团筹建组的领导下,金杜团队与蜀道集团筹建组并肩作战,联同财务顾问、审计机构、债券承销商等中介机构,在不到两个月时间内协助完成重组设立蜀道集团,提供了“全方位、全流程、一站式”的法律服务,保障项目高效、有序推进。本项目是金杜团队助力国有企业战略性重组以及服务中国国企改革发展的又一重大成果。
本项目的主要负责人为北京办公室合伙人韩杰和成都办公室合伙人刘荣、郭欢、刘丰、顾问杨蔚,北京办公室合伙人刘成、香港办公室合伙人谢晓东及顾问张颖雪分别就反垄断和香港证券业务领域领域为本项目提供了法律意见。项目团队主要成员包括于睿、王洪强、罗楷燃、李维凯、邓澄婕、傅御、杨彦欣、陈月华等。
项目合伙人
韩杰
合伙人
北京办公室
hanjie@cn.kwm.com
业务领域:境内外企业并购重组、上市公司并购重组、债务重组/重整、困境企业综合解决、特殊机会投资,韩律师还专注于矿产资源、钢铁、化工、新能源等行业领域的法律服务
韩杰律师具有多年行业并购重组、上市公司并购重组、债务重组/重整、困境企业综合解决、特殊机会投资等方面的法律服务经验,曾负责承办多家特大型和大型企业并购重组、上市公司并购重组、企业境内外上市、债务重组/破产重整、特殊机会投资等项目,提供包括项目筹划和论证、牵头组织实施、尽职调查、交易方案设计、协助谈判磋商、交易文件准备、法律意见咨询、交割等全程法律服务,涉及矿产资源、能源、钢铁、化工、金融等行业。韩杰律师在矿产资源行业和大型国有企业集团并购重组领域具有丰富的法律服务经验,曾代表收购方、出售方完成数十宗大型集团并购重组、矿产资源交易,其中包括多宗海外矿产资源并购交易。
刘荣
合伙人
成都办公室
liurong@cn.kwm.com
业务领域:公司、证券及民商事等
刘荣律师在证券业务领域负责及参与了多家中国大、中型国有企业、民营企业、高科技企业的重组、改制、兼并和收购以及中国企业在中国国内证券市场、 香港等交易所首次公开发行股票并上市的项目。在公司业务领域,刘律师担任过多家大型国有企业、民营高科技企业以及部分大型外商投资企业的常年法律顾问,负责提供有关公司日常经营中涉及的各类法律咨询服务,以及重大合同的起草、审阅,参与有关谈判等活动。
郭欢
合伙人
成都办公室
guohuan@cn.kwm.com
业务领域:企业重组与合规,出口管制与经济制裁,以海关与外汇管理为中心的进出口贸易合规等
郭欢律师近年来在企业重组与合规领域主持或参与了大量的综合项目,尤其是在国企重组与合规方面,协助包括交通、航空航天、通讯、电子等领域的大型国有企业完成改制重组、完善合规管理,提供包括开展法律尽职调查、设计交易方案、准备交易文件、协助信息披露、提供法律意见、协助交割等全过程法律服务。另外,郭律师在包括海关、外汇、出口管制在内跨境贸易合规综合法律服务方面亦拥有丰富的实务经验。
刘丰
合伙人
成都办公室
liufeng@cn.kwm.com
业务领域:跨境并购、境外证券发行、外商投资及公司事务
刘丰律师在跨境投资与并购领域具有丰富的法律服务经验,主办了若干境内上市公司涉及跨境交易的重大资产重组或非公开发行项目以及其他大中型境内国企与民企的“走出去”项目,涉及地域涵盖中国香港、台湾,以及美国、欧洲、东南亚和非洲等全球众多国家和地区,行业范围包括环保、新能源、资源、医药、证券、通信、房地产及制造业等,工作内容包括但不限于设计交易与融资结构、起草和审阅交易与融资文件、尽职调查、参与谈判、协调政府机构及境外律师等。
刘成
合伙人
北京办公室
liucheng@cn.kwm.com
业务领域:反垄断和竞争法、公司投资和并购
刘成律师拥有多年从事反垄断和竞争法的业务经验,他向客户提供了大量涉及中国竞争法的法律服务,如代表多家跨国公司和大型中国企业就多起重大交易在中国主管机关进行并购申报,为客户的经营模式提供反垄断合规的咨询和培训,并就应对政府主管机关的反垄断调查提供建议。刘成律师连续多年被国际法律媒体评选为中国领先的竞争法律师。
谢晓东
合伙人
香港办公室
sheldon.tse@hk.kwm.com
业务领域:企业融资、私募股权交易、并购以及外商直接投资项目,特别是与中国相关的各类项目
谢博士在上市公司、企业重组、收购以及有关中国的监管事宜方面具有广泛的经验,负责完成过多个上市项目。他也处理过大量与中国有关的私募股权交易、外商直接投资以及并购项目。谢博士的客户包括各类上市公司、基金管理公司、跨国公司、大型国有企业以及国内民营企业。
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