本次发行的募集资金总额为16.92亿美元（如超额配售权悉数行使），凭此创造了多项英国乃至欧洲资本市场的融资纪录：系2017年以来英国最大的IPO、2013年以来全球存托凭证市场最大的IPO，以及2012年以来欧洲市场规模最大的纯新股发行融资。摩根大通、华泰金融控股（香港）有限公司和摩根士丹利担任本次发行的联席全球协调人及联席账簿管理人，瑞信及汇丰银行担任本次发行联席账簿管理人。
本次“沪伦通”于第十次中英经济财金对话期间宣布落地，成为近几年中英两国扩大金融合作最受瞩目的焦点之一。中英经济财金对话是中英之间三大高级别对话与合作机制之一（其它两个对话机制为战略对话和高级别人文交流机制）。
金杜团队此前受邀参与了中国存托凭证（CDR）、全球存托凭证（GDR）等系列规则的探讨，并在本项目中作为承销商的中国法律顾问全程参与相关工作。本项目负责合伙人为龚牧龙、苏峥。
龚牧龙
龚牧龙律师表示：“沪伦通是扩大中国资本市场双向开放的重要举措，其意在通过允许两地上市公司以存托凭证的方式到对方市场挂牌上市，辅以创新的跨境转换机制，实现中英资本市场的互联互通。沪伦通的成功打通是中国资本市场国际化进程的又一里程碑，并将进一步提高中国资本市场的全球竞争力。我们很高兴协助承销团和华泰证券完成这个具有标志意义的交易。”
苏峥
苏峥律师表示：“恭喜华泰证券抓住了中国资本市场国际化变革的历史机遇，成为首家按照沪伦通业务规则登陆伦交所的A股上市公司，也祝贺参与本项目的投行及其他中介机构一同完成了这一具有历史开创意义的项目。华泰证券成功发行GDR为未来更多A股上市公司通过该制度融入全球核心资本市场提供了有益借鉴。金杜作为资本市场的参与者，一直致力于积极参与资本市场的制度创新。凭借丰富的境内外资本市场执业经验及得天独厚的全球法律服务资源网络，金杜能够帮助中英两地上市企业抓住先机，赴伦敦或上海开辟全新市场，提供一站式法律服务。”
——— 负责合伙人 ———
龚牧龙
合伙人
金融资本部
gongmulong@cn.kwm.com
龚牧龙律师是金杜律师事务所合伙人，在企业改制及境内外上市、境内外私募股权投资基金投资、私募股权投资基金的设立募集以及收购兼并等领域具备丰富的经验。在企业改制及境内外上市方面，龚牧龙曾为多家国有及民营企业提供过法律服务，其中较为典型的项目包括：中国工商银行股份制改造、引进战略投资者及境内外上市、中国石油天然气股份有限公司香港及美国上市、中国国际航空公司香港和伦敦上市、中国电信集团公司香港上市、中国移动全球增发新股、中国人民保险公司香港上市、中国对外贸易运输集团公司香港上市、中国电子集团公司部分资产红筹模式香港上市、中国光大银行境内上市、北京银行发行A股及上市、重庆农村商业银行香港上市、网易网在NASDAQ上市、文思创新在纽交所上市、JA Solar在NASDAQ上市、浪潮电子香港有限公司上市、贵州茅台酒股份有限公司发行A股并上市、贵州贵航汽车零部件股份有限公司发行A股并上市、大唐电信股份有限公司发行A股并上市、银信科技股份有限公司创业板上市、中国再保险集团改制等等。
苏峥
合伙人
金融资本部
suzheng@cn.kwm.com
苏峥律师是金杜律师事务所合伙人，主要从事证券、收购兼并等方面的法律业务。苏峥律师在大中型企业重组改制、境内外上市方面有丰富的执业经验，苏律师主办的项目行业涉及银行、证券、保险、能源、IT、制造业等；上市地包括国内证券交易所、香港联合交易所、美国纽约证券交易所和NASDAQ、新加坡证券交易所等。在苏律师负责的项目中，有多个项目曾获得当年亚洲或国际机构颁发的年度最佳项目奖。苏峥律师在商业银行、信托公司、保险公司、证券公司、证券投资基金管理公司、金融租赁公司、期货公司等金融机构以及私募股权投资基金的境内外收购兼并方面拥有丰富的经验。
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