中国太保是在1991年5月13日成立的中国太平洋保险公司的基础上组建而成的保险集团公司，是国内领先的综合性保险集团。
近日，面对当前复杂多变的外部环境，中国太保在监管机构的大力支持以及各中介机构的共同努力下，顺利完成了本次发行的定价工作。本次发行的募集资金总额为19.916亿美元（假设超额配售权悉数行使），最终投资者结构以基石投资者和长线投资者为主，其中包括作为基石投资者参与中国太保本次发行的Swiss Re Principal Investments Company Asia Pte. Ltd.（瑞士再保险集团成员之一），充分体现了国际资本市场对中国太保长期投资价值的认可以及对中国保险业长远发展的信心。
此外，凭借中国太保及项目各参与方的持续创新探索，本项目还创下了沪伦通机制下的多项第一，其中包括：
第一次采用中国会计准则发行的GDR项目；
第一次采用基石投资者机制发行的GDR项目；
第一次非欧洲企业获得公众持股比例豁免的GDR项目。
在本项目中，金杜律师事务所作为中国太保的中国法律顾问，全程参与了项目方案论证、法律尽职调查、公司内部决策程序、境内监管审批程序、交易文件起草与谈判、招股说明书撰写以及境内外公告起草与刊发等工作，并协助中国太保与境内外有关机构进行了有效的沟通与协调工作。金杜团队在本项目中提供的高效、优质、专业的法律服务深受客户信赖，并获得了项目各参与方的高度评价。本项目的负责合伙人为张毅、苏峥、刘东亚和唐逸韵，项目团队成员还包括陶涛、叶盛杰、叶处然、朱一葭、张艺瀛、郭天琦和张晓月等。
金杜中国管委会主席张毅表示：“感谢中国太保的信任！金杜团队很荣幸能够参与首单保险业沪伦通项目，这是继金杜助力中国太保登陆A股和H股之后，再一次协助其完成在资本市场的腾飞。沪伦通是实现中英资本市场互联互通的全新机制。这也是继2019年金杜助力沪伦通首单华泰证券成功发行GDR之后的又一‘力作’。结合境内外资本市场和在众多行业的丰富经验与前沿创新实力，借助遍布全球的网络平台和资源，金杜已成为很多客户紧握市场机遇，拓展全球商业版图的有力合作伙伴。”
—— 主办合伙人 ——
张毅
中国管委会主席
公司业务部
zhangyi@cn.kwm.com
张毅律师的主要执业领域为私募基金设立及投资、购并、企业重组及国内外上市、中国企业“走出去”的跨国购并等方面。
苏峥
合伙人
金融资本部
suzheng@cn.kwm.com
苏峥律师主要从事证券、收购兼并等方面的法律业务。苏峥律师在大中型企业重组改制、境内外上市方面有丰富的执业经验，苏律师主办的项目行业涉及银行、证券、保险、能源、IT、制造业等；上市地包括国内证券交易所、香港联合交易所、美国纽约证券交易所和NASDAQ、新加坡证券交易所等。在苏律师负责的项目中，有多个项目曾获得当年亚洲或国际机构颁发的年度最佳项目奖。苏峥律师在商业银行、信托公司、保险公司、证券公司、证券投资基金管理公司、金融租赁公司、期货公司等金融机构以及私募股权投资基金的境内外收购兼并方面拥有丰富的经验。
刘东亚
合伙人
证券业务部
liudongya@cn.kwm.com
刘东亚律师的主要执业领域为资本市场、私募、并购。刘东亚律师致力于为客户提供资本市场领域全方位法律服务，从事的业务类型包括：企业重组、改制及境内外上市（A股/H股/红筹），新三板，发债，上市公司再融资、重大资产重组、分拆上市、收购及日常法律服务，红筹回归等；此外，刘律师在私募基金，保险资金境内外投资，金融机构设立等领域也有丰富的执业经验。刘律师代表各行业客户主办过近百个项目，客户行业涉及银行、保险、证券、基金、信托、融资租赁、支付、传媒、医药、食品、服装、餐饮、建筑、制造、地产等；刘律师还担任多家上市公司、非上市公司的常年法律顾问，负责提供有关公司日常经营中涉及的各类法律咨询服务。
唐逸韵
合伙人
金融资本部
tangyiyun@cn.kwm.com
唐逸韵律师在多样化的项目中向国际及中国企业提供法律服务，包括多种行业的境内外并购、境外投资、国企重组整合、债务重组及私募股权投资等。唐律师在基建能源、保险金融、医疗健康等行业领域有多年丰富经验。唐律师为中国、英格兰及威尔士执业律师。
