本次交易由换股吸收合并、资产出售及现金购买三部分组成：（1）龙源电力向平庄能源的全体换股股东发行A股股票换股吸收合并平庄能源，合并完成后，平庄能源将终止上市，并最终注销法人资格，龙源电力作为存续公司实现“A+H”两地上市；（2）平庄能源将除递延所得税资产、应交税费及递延收益之外的其他资产和负债，以合计34.37亿元的价格转让给内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司；（3）龙源电力以现金57.74亿元收购国家能源投资集团有限责任公司（简称国家能源集团）新能源板块8家子公司100%股权，国家能源集团新能源板块业务打包上市。本次交易方案中，吸收合并、资产出售及现金购买互为前提，任何一项未能实施，则其他两项均不实施。
龙源电力成立于1993年，现隶属于国家能源集团，是目前全球最大的风电运营商。目前，龙源电力已成为一家以开发运营新能源为主的大型综合性发电集团，在全国拥有300多个风电场以及光伏、生物质、潮汐、地热和火电等电源项目，业务分布于中国32个省市区和加拿大、南非、乌克兰等国家。本次交易完成后，龙源电力作为存续公司将实现“A+H”两地上市，打通境内外融资渠道。进一步促进内部资源配置集约化与业务发展协同化，发挥相关领域全产业链优势，突出相关优势产业发展，提升公司价值创造水平，巩固提升龙源电力的行业领先地位与国际竞争能力。
本项目中，金杜律师事务所担任合并方龙源电力境内法律顾问以及本项目的牵头法律顾问，为客户提供了高效、专业、精准的综合性法律服务并获得了客户的高度认可。本项目的主办合伙人为王建平、王晖，项目团队成员包括顾问刘兵舰及律师章懿娜、张霞、陈祥龙、王储、商丽嘉。
主办合伙人
王建平
合伙人
金融证券部
wangjianping@cn.kwm.com
业务领域：公司法、证券法、金融法和国际投资法
在公司法和证券法领域，王建平律师主要从事公司的改制、重组、并购、公开发行证券并上市，以及配股或增发新股方面的业务，先后参与并负责几十家公司的改制、重组和上市。王建平律师多次代表客户参与中国上市公司的收购案，对有关上市公司收购的法律问题特别是外资收购中国上市公司的法律问题有很深的研究。王建平律师还经常代表中国客户参加与外国投资者的并购或组建合资企业的谈判，其熟练的业务专长和敬业精神得到了客户的高度评价。
王晖
合伙人
金融证券部
wanghui3@cn.kwm.com
业务领域：公司并购、境内外上市及融资、基金设立及投资、家族财富管理等
在公司上市、再融资、并购重组领域，王律师曾承办了多个大中型企业境内外上市、并购项目，涉及能源、高端制造、高科技、供应链、旅游、金融、商业等领域。2016年王律师经办了境内最大规模的A股配套融资项目、2017年王律师经办了境内涉及金额万亿即最大的集团重组项目。在债券、基金领域，王律师为多家大型企业集团、上市公司发行短期融资券、超短期融资、中期票据、私募债、次级债、公司债、可转债、企业债、多品种债务融资工具（DFI）、储架发行公司债等项目担任专项法律顾问；此外王律师还参与了众多产业投资基金、政府引导基金的设立及对外投资项目，并担任中国证券投资基金业协会专项顾问 。在家族财富管理领域，王律师为家族企业实际控制人、私人银行、信托公司、上市公司、投资基金管理公司、保险经纪公司、家族办公室等企业实际控制人、机构提供了家族企业财富管理整体法律构架规划、家族信托创新产品法律问题论证、慈善信托法律方案论证、境内股权信托/股权收益权信托等复杂家族信托论证、上市公司控股权传承等专项法律服务。王律师现在为金杜家族财富管理业务板块牵头合伙人。
责任编辑：单珊
编辑：魏雪婷
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