2022年1月13日,深圳能源集团股份有限公司(简称深圳能源)下属全资子公司深圳能源燃气投资控股有限公司(简称深能燃控)引入战略投资者项目举行云签约仪式,目前本项目已进入交割阶段。本次引战是深圳联合产权交易所首例引入境外战略投资者的项目。深能燃控通过本次引战成功引入四家境内外战略投资者,搭建了“国资+外资”“产业+金融”的多元化股东架构。
深能燃控成立于2017年10月,是深圳能源下属的综合燃气产业发展和专业化投资运营管理平台,负责燃气项目开发、投资、建设和运营管理、燃气采购、储运、销售、天然气贸易等相关业务。深能燃控此次引战通过进场公开交易以增资方式释放了40.14%的股比,募集资金达人民币33.66亿元,其中,中国石化天然气有限责任公司入股20%,安徽省天然气开发股份有限公司入股10%,GLENCORE ASIAN HOLDINGS PTE. LTD.入股7.75%,农银金融资产投资有限公司入股2.39%,引战完成后深圳能源仍持有深能燃控59.86%股权。
在本项目中,金杜律师事务所担任深能燃控法律顾问,联合财务顾问中国国际金融股份有限公司协助客户制订本次引入战略投资者方案和时间表,参与交易文件起草,协助制订谈判策略并与多方投资者谈判,提供包括反垄断在内的法律咨询,协助与深圳联合产权交易所沟通引战流程相关细节,并协助项目交割相关事宜,全程为客户提供了系统、专业、高效的法律服务。
本项目负责合伙人为熊进(国际合伙人)、吴姝君、胡光建、吴晔、范多凌(国际合伙人),项目团队成员包括张若寒、冯霞、费大可、蔡颖漩、张乐、刘畅、田潇、李欣悦等。
项目负责人
熊进
国际合伙人
公司业务部
xiongjin@cn.kwm.com
业务领域:公司(跨境)并购、能源与资源
熊进律师的主要执业领域为跨境并购与能源和自然资源投资,在代表中国企业在境外投资方面具有丰富的经验。熊律师为众多知名中国公司服务超过二十年,在中国各地以及境外多个司法辖区有丰富的交易经验,专业服务领域涵盖对私人公司的收购、收购上市公司、外商投资、项目投资、合资公司以及联合体安排等,并且在能源和自然资源、基础设施、消费品和先进制造业等领域有着深入的业务了解。熊律师对管理跨境交易、处理中英文双语文件以及协助客户在双语环境中就复杂的法律和商业事务进行谈判具有丰富经验,曾在众多项目中作为牵头法律顾问成功协助客户完成跨国家及地域的各类大型收购交易。
吴姝君
合伙人
公司业务部
wushujun@cn.kwm.com
业务领域:境内外投资并购法律业务
吴律师对于能源、资源与基础设施领域,尤其是与核电、电力相关的法律事务具有较为丰富的经验。吴律师曾参与了多个国有大中型企业的境内外投资并购项目,作为牵头律师为一系列电力、矿产收购项目以及核电“走出去”项目提供法律支持,提供的法律服务涉及投资、融资、工程、运营以及技术许可等诸多领域。
胡光建
合伙人
金融证券部
huguangjian@cn.kwm.com
业务领域:证券、国有企业资本市场服务、金融、基金等
在证券业务领域,胡律师曾承办了多个大型国有企业和民营企业在境内外的发行上市和债券发行项目,行业涉及能源、房地产、机械装备、制药、交通运输、互联网及软件等。在公司并购方面,胡律师承办了多个具有市场影响力的项目,其中包括上市公司境内、跨境并购项目,方式涵盖借壳、重大资产重组、换股、整体上市等。
吴晔
合伙人
公司业务部
wuye@cn.kwm.com
业务领域:外商投资、公司并购重组、私募股权及基金、跨境投资并购以及一般公司业务
吴晔律师在外商投资、跨境并购、私募股权投资和公司业务等领域具有丰富的执业经验,曾主办过众多外国投资者在华直接投资、收购与兼并、公司重组及资产业务整合项目,涉及基础设施、制造业、房地产、批发零售、物流、能源、交通运输、高科技、医药、电信通讯、电力、电子商务及快速消费品等行业领域,并为多家跨国公司及国内知名企业提供常年和日常性法律服务。
范多凌
国际合伙人
公司业务部
grace.fan@cn.kwm.com
业务领域:能源与矿产资源、金融机构、航运和海洋工程、以及工程总承包(EPC)基础设施项目的跨境并购、项目开发与融资、监管与合规、国际仲裁与私募股权投资
范律师对管理跨境交易,协助客户在双语环境中就复杂的法律管辖区和商业事务进行谈判具有丰富的经验,范律师拥有向亚太地区、北美、南美与俄罗斯、中亚(尤其是哈萨克斯坦)客户提供交易咨询服务的丰富经验。近年来,她曾为中国大型国有企业客户就其在北美、东南亚、南美和俄罗斯/独联体进行境外交易提供专业咨询服务。范律师在针对交易相关方进行尽职调查和重大资产的竞争性拍卖程序以及相关全套法律服务方面也拥有丰富的经验。范律师还参与了大量中国国家能源和矿产资源客户在整个业务链上的法律事务,包括权益以及利润分配纠纷的和解谈判以及设计集团全球合规机制。
责任编辑:单珊
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