9月23日，阿里巴巴2019年度全球投资者大会在杭州开幕，与会机构投资者和分析师超过700人，再次超出历史记录。阿里巴巴明确，将进一步推进全球化、内需、大数据云计算三大战略，同时全面推进“阿里巴巴商业操作系统”建设。
此前，阿里巴巴董事局主席兼首席执行官张勇在阿里巴巴成立20周年之际宣布：未来五年，阿里巴巴将通过平台的继续成长，实现超过10万亿人民币以上的消费规模。
主要发言人
(1) 蒋凡 淘宝总裁兼天猫总裁
(2) 刘鹏 天猫进出口事业部总经理
(3) 万霖 菜鸟网络总裁
(4) 王明强 速卖通总经理
(5) 侯毅 盒马鲜生创始人兼CEO
(6) 李永和 天猫超市事业群总裁
(7) 王磊 阿里本地生活服务公司总裁
蒋凡丨淘宝总裁兼天猫总裁
► 1. 平台用户规模
2017年开始活跃买家快速增长，MAU和AAC同步快速增长，DAU同比增速从Q3FY19的20%上涨到Q1FY20的26%。
下沉市场渗透率40%，70%新用户下沉市场，第一年下沉市场新用户ARPU平均值2000。活跃买家重新上涨来自移动支付普及，以及下沉市场竞争激烈培养了用户。
► 2. 天猫分品类增长YoY
下沉市场渗透率40%，70%新用户下沉市场，第一年下沉市场新用户ARPU平均值2000。活跃买家重新上涨来自移动支付普及，以及下沉市场竞争激烈培养了用户。
► 3. 业务的针对性
供给侧：品牌：新品牌，商品，品类
聚划算：特卖，直供，更重视价格的消费者
国际业务：考拉，全球购，中高端消费者
多元业务：闲鱼，淘宝，长尾商家
► 4.天猫供给战略
天猫变成商品首发的阵地，孵化互联网原生品牌，联合定制（和品牌商定制）
新品首发是过去最核心的策略，18年5000万SKU首发，例如苹果 服饰新品。
淘品牌很多没发展得很好，因为过去十年主要是传统品牌有资源，现在已经都完成了线上化。
现在人群变化，大量95后00后，男性用户等；新媒体，比如短视频直播，新的品类趋势。新锐品牌更适应用社交媒体做营销，和品牌有更紧密的合作。
► 5. 聚划算
很多消费者更注重价格，保证性价比和价格，天天工厂。
开放很多数据，消费者的行为数据，帮助供应商开发。生产数据化，根据销售数据下单，帮助工厂管理订单。
菜鸟也在做新物流模式探索；蚂蚁做供应链金融服务。
去年8月开始探索；联合定制很快就能达到每天1000万单，还不包括产业带其他合作。有品质保证的性价比商品。
活跃的淘宝特色长尾市场：农人，匠人，二次元
► 6. 闲鱼
有能力发展成非常大的平台。GDP人均到9000美金以后，冲动型消费变多。淘宝还是一个专业市场，门槛在提高。闲鱼是最大的二手消费市场。承载手机，房屋，商品租赁的业务。
2019年9月DAU达到2000万（YOY增速67%，在加速，18年9月DAU增长YOY31%）。2018年1000亿GMV，6000万发布商品人数，累计鱼塘130万。个人信用基础，精准的匹配，更有交易效率
► 7. 娱乐化互动
币庄园 MAU 150 mn
淘宝人生 MAU 90mn，才上线几个月
叠猫猫 累计用户240mn
双十一合伙人累计用户280 mn
► 8. 信息流
信息流UV过去一年翻倍，75%用户访问了信息流，内容占比22%，说明更多用户不是当作商品推荐来看。
很多新品利用信息流，触达用户，内容营销。
► 9. 淘宝直播
非常规模化，去年1000亿交易，19年上半年140%的增长，天猫商家直播渗透率50%，商家全面拥抱直播。
618期间美妆80%都用直播；新势力周30%都用直播；珠宝和食品也是两个大品类。给主播分了很多钱，自己没赚什么钱。
► 10. 品牌
旗舰店2.0：天猫本质是品牌官网，苹果的天猫旗舰店和官网是共享供应链。
头部品牌一天的DAU有过五百万的，很多是百万，几十万级别。
现在推进第三方开发者、品牌方自行进入。
我们比微信小程序大，但功能开放性还没那么好。开放平台数据给商家，让商家对会员有更好的运营。
数据运营，未来品牌能基于数据能力运营，目前有7500个品牌运用数据能力。
5G能带来新的消费场景化购物。
► 11. Q&A Session
1) %多少的SKU是Tmall独特的？
过去天猫商品都是线下商品，线下商品不愿意卖，然后到同步，然后到先在tmall上卖。
现在这个比例还不是很高，但通过新品等策略，希望能很快提升起来。
天猫独有商品是一个非常大的差异化的策略。
2) 搜索推荐流量？
搜索流量没有下降，并没有因为推荐搜索下降，推荐涨得更快，100%左右，搜索和大盘涨的一致。
3) 收入
Mkt place非常健康，click rate、 gmv等一系列都很健康。
Feeds开始测试，没有roll out。现在千亿级赛道有很多，有很多种收费方式，花时间探索。
什么开始收流量的钱？认为只要价值有创造，不担心收钱。整个收入的增长还是跑的非常快。因为有价值提供，收入上会把握节奏，会愿意给商家用户。
4) 站外流量比例
占比不是很高，比较稳定，和抖音快手打通，因为有供给优势所以流量比较开放。和主要合作伙伴都有合作。
5) 流量来源
获取新客，产生交易，淘内伙伴比如蚂蚁金服，也来自站外的合作伙伴，但没有大规模采买，主要还是靠商品的丰富度。
非常大的、有佣金的流量池，所以很多站外大的流量来源都合作。主要注意力还是放在建立竞争优势。
6) 下沉市场
补充性价比的商品，供给上更全面，大众商品，品牌商品到性价比商品，再构建不同场景。
下沉市场用户需要被教育，竞争者也在教育用户，差异化。长期把这些用户转化为忠实用户，能拿绝大份额。
7) 淘宝和天猫协同效益
供给上是一个整体，大头来看，从大盘看增速，天猫核心是品牌商。
从上往下，怎么分配。日常运营原来有很多团队的资源分配。个人来看，组织设计，怎么让两个团队统一合作，目标变化的很快。
Jiangfan
刘鹏丨天猫进出口事业部总经理
► 1. 进口消费市场巨大
Costco在天猫国际开了官方旗舰店，很多其他品牌，比如维多利亚秘密也是在天猫开旗舰店。
14亿人口，3亿新中产，2018年出境游1.5亿人次，在境外达成2770亿美元消费额，市场巨大。
进口消费还处于起步阶段：18年跨境电商成交规模占网购市场GMV只有2.2%（2014年大概是0.5%）。
► 2. 天猫国际
22000品牌，大部分首次进入中国，4300个类目，来自78个国家和地区。越来越多小众商品受到欢迎。正变成全球优质商品集散地。
核心驱动力：消费者，90后占55%，90后有钱任性，有钱能消费。低线城市同比增速42%。
之前是进口生活必需品（美妆，个人护理，保健品，母婴），现在是多样化进口（防脱发用品，口服美容YoY155%，男性美护，厨具，宠物食品，怀孕护理，潮鞋）
品牌：新品牌300%YoY的增长，奢侈品都在纷纷入驻，建立战略合作的yoy 86%，1500万美金销售的品牌有80家。
进口是一个长链商业活动，补货、下订单、海外生产、通过物流做first mile、干线、进口清关、保税仓。保税仓清关和配送平均2.4天，已经很多城市能到次日达。
► 3. 未来怎么做到2000亿美金的目标：帮助国际品牌
跨境：海外标准；大宗贸易：国内标准；国内流通：中国国内生产。
天猫国际跨境为主，大宗贸易为辅。
一类品牌是类似宝洁这样和天猫已经有很好的合作，但还是有60%的新商品和新品牌没有进入中国，继续和这样的公司达成合作。
另一类是小而美品牌，在国际很有名，通过直采，直营，解决库存，冷启动，品牌认知等问题。帮助品牌建立品牌认知。
► 4.海外品牌入华三种方式：海外仓，保税仓，本地仓库
海外仓，建立了美日韩欧香港等中心，非标的，比如美妆鞋服的，帮助进入。比如日本的美瞳类商品。未来规模上去，海外仓就可以走干线。现在美国大概是7.5天海外仓直发。
保税仓：标品，流通很快。有直营，主要解决日用品，包括进口超市，母婴，时尚，家居等。
一种是平台，和合作伙伴，帮助海外品牌获取用户。
进口集采：日用品和生鲜集采，从原产地直采，在阿里巴巴生态内流通。开发120个以上的产业带。如何实现短效期的集采。清关时效从14天缩短到2天。
天猫国际平台为主，直营为辅。考拉直营为主。考拉有很强品牌心智，能补充跨境电商人才。市场足够大，渗透率很低，需要继续完成消费者教育。
Liupeng
万霖丨菜鸟网络总裁
► 1. 一横两纵：整个行业数字化转型
推动数字化升级：新零售的供应链；
全球化：全球化供应链升级。
一横：数字化升级，裹裹，驿站。
数字化，智能化，网络化。在整个数字网络化上做了很多，比如智能预测系统，电子面单，四段码，智能语音助手，在每个环节都在做优化。
菜鸟指数系统：整个快递行业广泛接受的质量评判体系，定位问题，找到网络改进的点。过去五年从两千万到一亿，去年端对端时效又提高了五个小时。
► 2. 菜鸟裹裹
基于众包形式的个人配件平台。个人寄件每天有1000万单，占10%，对价格没那么敏感，对确定性和服务更敏感。给了一个app，承诺一小时上门，退货流程体验非常好，区别于普通电商的体验。完全复用四通一达的基础设施，用快递侠，众包模式，抢单模式。
过去一年服务了一亿消费者，包裹数100%YoY，裹裹占退货比例38%。
► 3. 菜鸟驿站
4万+驿站，每日包裹增长100%YoY，60%的阿里巴巴mkt place都是用驿站。
每个驿站每天有400-500人去，线下有流量，有空间和服务能力，和主要快递公司达成联系。
现在想把驿站打造成社区化服务中心：洗衣，团购等
► 4. 智慧供应链
履约仓储能力：B2C的履约能力，订单量同比增长37%，每单成本下降9%。另一个是B2B，帮助品牌把商品送到小店，94%订单量同比增长。
配送：丹鸟，需求多样，分层，整合全国区域落地配公司，做差异化配送，比如生鲜等。
全球化网络：跨境包裹，原有的UPS和万国邮政不能满足电商。希望打造专门针对电商，中间层的网络。联合两百多家合作伙伴，现在能覆盖220个国家和地区。清关是难点，和多国海关合作，数字化改造，去年双十一一天2000万个包裹，清关已经不是最大的问题。电商包机，在多条线路上完成包机。铁路的多次联运满足空运原来满足不了的需求。
保税仓：去年又提升了20%的配送速度。First Mile Pick Up等。
物流园区：在全球主要港口等枢纽建设eHub。
LOT的落地：无人车，无人派送车，驿站使用LOT设备。
扫描仪：重、价格贵、续航很短，希望能做到1/10成本，1/8重量，5-10倍续航，通过用边缘计算芯片等，做到可以套在快递员手指上。
绿色物流：纸箱回收率很高，随着垃圾分类推广，材料回收能进一步加强。希望能做到原物回收，建立了回收箱。和快递公司成立了菜鸟绿色快递联盟。
菜鸟原来是规划，现在更多是做业务，怎么通过数字赋能做到全国24小时，全球72小时。
Wanlin
王明强丨速卖通总经理
► 1. 速卖通业务模式
全球领先的B2C平台，把中国包裹销售到200多个国家地区。
过去一年100亿美金，活跃买家7900万人，60%以上用户35岁以下，52%女性用户。
► 2.全品类消费品
平台主要优势：给消费者提供极致性价比商品，运营消费者品牌，联合菜鸟蚂蚁做了全球的基础设施。
消除了中间商，批发商等所以能做到性价比。案例：手持电风扇。
提供无法买到、甚至购买不到的商品。
中国有巨大生产能力，比如90%以上手机，90%以上电脑等都在中国生产。淘系上25亿以上的商品，870万以上卖家。
速卖通品牌和平台关系更紧密，不止是供货这么简单，提供很多工具，能增强用户粘性，运营老用户。直播的模式，增加了用户卖家互动。
风险防控引擎，利用大量先进技术，比如人脸识别等，96%以上知识产权投诉能在24小时之内响应。
► 3. 物流
物流三个系统：全球跨境包裹配送，全球仓储配送，全球末端配送。
在一些主要国家推进自提点和自提柜。不同国家面对不同商品等组合不同的解决方案。
支持18种语言自行翻译，根据不同国家的定制。
未来帮助其他国家的商家，尤其是中小品牌和创业者，卖到其他国家去。
► 4. Lazada 来赞达
东南亚年活跃消费者超过5000万；二季度订单量同比增长128%，DAU同比增长100%；在售商品2亿；89%的当日达/次日达来自来赞达履约中心
物流服务不充分、在线支付渗透率低（东南亚73%的人口仍未借债）、零售商地理碎片化
75%包裹由来赞达分拣，最后一公里配送70%由来赞达覆盖。
91%的人没有信用卡，所以83%买家第一次购物时使用货到付款；5个市场有电子钱包，蚂蚁金服提供服务。
每天有超过1.5亿条搜索查询以5种本地语言提供。
快速消费品28％，时装和配饰29％，日用品22％，消费电子产品17％，数字商品4％。
LazMall拥有7000多家品牌商店，《福布斯》排名前100位中60%在LazMall上有店。
充分利用阿里巴巴经济的力量
90％的员工是当地人，融入巴巴文化，超过1000名员工参加了巴巴培训。
► 5. Q&A:
1) 速卖通竞争对手
全球化平台 Amazon，其他本地平台。大多数平台和零售相关。
速卖通差异化很强，多元化，性价比，全品类。
解决的还是用户问题，怎么解决用户粘性。速卖通是可持续的竞争业务，阿里巴巴等提供技术等支持。
2)来赞达资本投资
重点投资物流；东南亚是个充满未来的市场，会继续投钱
3) 东南亚市场未来十年
增长十分迅速，数字经济令人兴奋
4) 3P and 1P 自营模式与平台模式
如果要控制供应链，我们将使用1P。但是我们也正在转向3P。90％3P，10％1P。
WangMingqiang
侯毅丨盒马鲜生创始人兼CEO
► 1. 门店数量/用户/经营情况
174家-175家门店（去年64家），进驻22个城市（去年14个）
去年进入了二三线城市，发现需要改变，不一样的门店，尤其是生鲜。现在门店经营质量有大幅度改善。上海已经覆盖所有主城区。核心城市在不断拓展服务边界。
年底活跃买家2000万，年度留存率60%以上，主力消费人群盒马3000元人民币以上，收入27万以上，房价5万以上。25-40岁为主，女性为主。
12个月以上门店adjusted EBITDA已经全部转正。
线上销售占比从2018年8月51%上升到今年8月的61%。
同店增长13%。店均运营成本大幅下降30%。
► 2.盒马的四大指标
坪效-单位面积产出不断提高
人效-怎么配置人力
时效-所有商品最短时间内打包完成
流效-供应链怎么流动
► 3.运营策略
分层运营：探索不同的经营模式，探索不同口味适应不同地区的商品。
内容和社群的运营，了解用户的反馈。
大数据的驱动，一天内有好几个时段需要增加人，自动排班调度打折等等。
基地建设：联合村淘，大力建设生鲜基地，降低采购成本。
► 4. 自有品牌的比例
日日鲜豆浆（更浓的豆浆），泰国虾仁，Newland和牛，自有品牌占比已经达到了10%以上，（中国全体零售自有品牌1%，美国18%）
阿里巴巴最大的冷链物流体系。
33个常温低温仓，11个加工中心，4个海鲜水产暂养中心。
门店网络加密，准备向下沉地区渗透。在探索郊区和下沉地区怎么做。
Houyi
王磊丨阿里本地生活服务公司总裁
► 1. 本地生活：饿了么+口碑
饿了么：包括供应链，SAAS，履约平台，用户，商户，金融支付等。
口碑：用户，商户，智慧餐厅，POS，Alipay等。
商户为中心，支付连接线上线下，market place（团购，外卖等）虽然竞争激烈，但是数字化只有百分之十几。餐饮4-5万亿，每年10%增长，线下本地生活服务大概20万亿。
2018年5月接入，2018年9月调整组织，10月建立本地生活服务事业群。
目前成绩：245mn年度active customer，40% GMV YoY growth，直营城市100多个
过去一年：commission在逐步提升，delivery cost在2Q19下降了很多，subsidy在4Q18到达高峰，然后今年两个季度稍微下降。
三四线：超过百万人口130多个，进入70多个，去年到今年进入了十多个，增速远远超过40%，有很多城市要进入。竞争对手有5万人，我们只有1万人。这个模式和强网络效应的不一样，每个地方有独特供给和业务模式。
► 2. 最重要：和阿里巴巴经济体的整合
饿了么支付订单28%来自支付宝，38%新客来自支付宝。
未来和手淘打通，进入千人千面，吃播开始做了一点尝试，肯德基、星巴克都是千万人民币GMV
和高德打通：高德现在有coupon，之后还会加上外卖，场景和地图的整合。
蜂鸟和外卖的打通：两个系统很不一样，商超的外卖要在仓库打包的时候就分层，需要打通。现在非饿了么订单增长了十几倍。闲暇时间非餐时间，对大网的运营非常有效。
► 3.与星巴克合作
100多个城市，3000多个门店都提供了外卖，6%的订单来自外卖，18分钟的配送时长。根据线下店的忙碌程度分配外卖。
► 4. 本地生活所处阶段
目前本地生活还是在用电商的商业模式在服务消费者，之前还是在打价格战，货品的同质化。目前聚集在店铺，同一家店利用阿里的多个端，都在为消费者提供服务。不同商户不同解决方案。
处在从店到人的转化，未来是以人为中心。消费者只需要关注自己本身的需求。拉新引流，留存，增加复购等运营人群方法需要提供给商家。
目前本地生活还是处于非常早期阶段，新消费，新服务。
► 5. Q&A Session
1) 外卖和竟对的改变：
数据表现证明了运营效率有很大改进，在三四线还是竞争很激烈，运营效率改善使得我们更有底气去竞争和节奏把控，针对我们还没去的三四线城市和更多玩法。
2) 为什么外卖cost在下降
物流成本和物流密度，调度方式的改进有关。随着蜂鸟等的融合，还有很大空间。
3) 餐饮广告收入
广告本质是精准人群，供给差别不大的时候，阿里妈妈有优势，再比如一些非餐饮的，比如亲子，阿里非常清楚家庭有没有小孩，但是目前不着急，只是试验。
4) 饿了么三四线城市
这是局域生意，只要有供给和外卖人员可以很快起来，现在饿了么人员不够，但市场一直在那里，所以不着急。
5) 猫超和高鑫
供应链品类共享，淘鲜达旧城改造的另一层需求，整个合作已经非常密切，补充性供给提高供给，但高鑫也有一些局部性优势的。
6) “经济体”“协同”“供应链”是今年说的比较多的词，往上走，往纵深走，最终都是一盘棋。
7) 饿了么直营在提高
直营在提高；是直营还是代理，核心看团队，都在本地生活的系统上，看起来加了一些，90多个加到100多，不多。
8) 大润发的供应链共享
比如猕猴桃，海鲜养殖技术，基地建设，盒马给大润发。包子馒头，标品等大润发做的好，提供给盒马。
9) 盒马不同业态
首先是目标：一站式、标准化三餐解决，但遇见了很多问题，比如肉菜，一旦标准化，包装成本可能翻一倍。
针对不同消费群体迭代不同商业模式，比如散装肉菜，城镇开小店，office开pick and go，现在消费者认可了，但是不是能大规模盈利还在探索中。
10) 旧城改造
是普惠，还是给战略合作伙伴，以及引流费用都是开放的
需要若干合作伙伴，每个区域需要不同的合作伙伴，如果零售商已经失去基本生存能力则无法合作，但如果是当地top级别的，且有意愿接受改造，都欢迎。
流量：市场流量是增长，如果以以前B2C角度去看，则市场此消彼长。但现在把市场做的越来越大，就算在里面拿1%也是应该的。
Wanglei
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来源：电商发布
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