一、行业概述
透射电镜（TEM）利用电子束穿透样品成像，是科学研究中获取微观结构投影的关键设备。按加速电压可分为常规（＜200kV）、高压（200-400kV）及超高压（＞400kV）三类；按明系统分为普通与场发射型；按成像系统则分为低分辨率与高分辨率透镜。
二、行业发展背景
国家层面持续出台政策，从研发、采购、金融支持及标准制定等多维度构建科学仪器产业支持体系，旨在突破“卡脖子”技术，实现高端科研设备自主可控。作为高端科学仪器的代表，透射电镜在政策利好下发展前景广阔。
三、产业链结构
1、产业链全景
透射电镜产业链上游涵盖核心零部件（电子枪、电磁透镜等）、基础材料（单晶钨丝、特种气体等）及配套元器件（真空系统、探测系统等）；中游为整机研发、制造与系统集成；下游广泛应用于材料科学、生命科学、半导体微电子及新能源化工等领域。
2、需求领域分布
国内透射电镜需求高度集中于科教领域。2025年数据显示，高校占比达66.3%，是绝对主力；科研院所占比18.0%，构成第二大支柱。两者共同代表了国家基础科研建设的刚性需求。医疗、企业及政府机构需求占比较小。
四、市场发展现状
1、市场规模增长
我国透射电镜行业起步虽晚但发展迅速。据统计，行业规模从2021年的17.58亿元增至2025年的22.88亿元，2021-2025年复合年增长率（CAGR）为6.8%。
2、中标区域分布
2025年全国共有29个省份参与招标，累计172次。江苏、北京、广东位居前列，主要集中在中东部地区。前10名省份中标数量占总量的76.2%，金额占比77.9%。
3、招标月份分布
2025年月度招标数据显示，设备采购呈现明显的季节性波动，下半年需求显著高于上半年，年末通常迎来采购高峰。
五、竞争格局
1、品牌市场份额
目前国内市场由国际品牌主导，赛默飞、日本电子、日立三大外资品牌合计占据93.0%的金额份额。其中赛默飞占比67.4%，在300kV高分辨及冷冻电镜领域处于垄断地位。冷冻TEM作为高单价、高增速品类，显著拉动了整体市场规模。
2、主要企业分析
国产企业正逐步打破垄断，通过聚焦冷冻TEM核心部件与整机集成，推动设备普及化。目前国内代表性企业包括国仪量子、水木未来、苏州博众仪器、广州慧炬科技、北京聚束科技及宁波伯锐锶等。
六、行业发展趋势
1、国产化与自主可控
本土企业在电子枪、高压电源、探测器等核心部件研发上取得突破，性能逐步对标国际先进水平。在政策推动下，产业链上下游协同发展，自主可控的产业生态正在形成。
2、应用领域拓展
生命科学：冷冻电镜在蛋白质结构解析、病毒研究及药物研发中作用凸显，推动精准医学发展。
半导体：随着芯片制程微缩至7nm以下，TEM成为缺陷检测与工艺优化的关键工具，国产采购需求增加。
新能源：助力固态电解质界面解析及电池材料原子排布分析，推动高能量密度电池研发。
3、分辨率与性能提升
球差校正与单色器技术的优化，推动TEM分辨率向亚埃级（0.1nm以下）迈进。高亮度电子源与高效探测器的应用，进一步提升了图像信噪比与成像速度，满足动态过程观测需求。