美国升级“转运”审查：40 多国被列为高风险，外贸企业如何应对？
8 月 13 日，白宫发布题为《大转运骗局》（The Great Transshipment Scam）的报告，指控中国商品可能借道第三国进入美国，以规避关税及贸易救济措施。报告将加拿大、墨西哥、欧盟、印度、日本、韩国、越南、马来西亚、新加坡等 40 多个国家和经济体列为存在较高涉华非法转运风险的对象。
需明确的是，该报告并非美国商务部的最终裁定，亦未认定上述国家所有企业均违法，而是指出这些地区存在成为转运节点的风险。对中国外贸企业而言，核心信号在于：美国对“原产地”及“供应链路径”的审查正日趋严苛。
一、白宫为何突然聚焦“转运”？
自美国对华加征关税以来，贸易流向发生显著变化。白宫报告指出，部分中国直接出口属于正常的产业转移，但另一部分则是企业通过第三国进行重新包装、简单加工或篡改申报信息，试图掩盖真实原产地。
据报告估算，此类贸易流量涉及金额可能在400 亿至 3030 亿美元之间。另有数据推测，2025 年 2 月至 2026 年 2 月期间，疑似非法转运货物规模约 750 亿美元，可能导致美国损失 190 亿至 340 亿美元关税。需注意的是，这些数据仅为估算值，非已查实的违法金额。
美国政府的核心逻辑十分明确：若中国商品仅经第三国“过手”，未发生足以改变原产地的实质性生产或加工，将被视为规避关税行为。
二、新加坡回应：严禁虚假申报原产地
针对被点名，新加坡贸工部于 8 月 13 日回应称，经由新加坡转运的企业必须遵守当地法律，准确申报货物原产国或地区。
事实上，新加坡海关早在 2025 年 6 月 9 日便发布通告，强调原产地应为货物“完全获得”或“发生实质性改变”的国家或地区。若不符合规则，不得将“新加坡”标注为原产国。
新加坡海关明确列举了不能单独构成原产地改变的简单操作，包括换包装、贴标签、简单混合及简单组装等。这意味着，仅靠物理形态的微小调整无法合法规避原产地规则。
三、技术升级：AI 驱动的全链条监控
本次报告透露出一个关键新动向：美国正在开发 AI 驱动的监测系统。该系统将综合分析货物运输路线、历史贸易数据、企业生产能力、所有权关系，并结合港口包装模式及 X 光影像，精准识别申报信息与实际情况的异常。
对外贸企业而言，这标志着供应链透明度的重要性空前提升。任何试图通过信息不对称来蒙混过关的做法，在数据画像面前都将无所遁形。
四、政策回顾与合规建议
美国针对非法转运的打击并非始于今日。2025 年，美方已在行政命令中明确，对被查获参与规避关税的企业，除补缴税额外，还可能面临额外 40% 的从价关税及其他罚款。此次报告是在原有政策基础上的进一步信号释放：“反规避”正从个案调查转向系统化供应链监管。
给外贸企业的三点建议：
第一，切勿将正常转运等同于“洗原产地”。只要如实申报原产地并符合贸易规则，经新加坡、越南等地转运本身并不违法。真正的高风险行为是：货物未发生实质性改变，却通过换包装、假单证等方式伪造第三国原产地。
第二，完善单证链条。企业务必完整保存原产地证明、采购合同、生产记录、BOM 表、加工记录、物流单据及供应商信息等。一旦面临原产地调查，能否证明“货物为何属于该国”比单纯出示原产地证更为关键。
第三，理性看待“中国 +1"布局。若产品确实采用了“中国 +1"模式，无需过度恐慌。白宫报告也承认，部分贸易流向变化源于正常的生产和投资调整。关键在于是否具备真实的产能和实质性加工。
