平行论坛四：垂直分工与区域布局
效率与安全的再平衡：
中国大豆产业链韧性提升的路径与对策
河南工业大学研究生院副院长 马松林
阅读提示：本文根据作者在瀚闻资讯举办的"2026全球贸易与产业增长论坛”中的平行论坛发言整理所得，经由作者同意授权，供读者讨论参考。
感谢大家，很荣幸能有这个机会，跟各位汇报我们的研究成果。我今天汇报的主题是国家大豆产业韧性。
首先自介绍一下，我来自河南工业大学。河南工业大学前身为郑州粮食学院，是一所具有粮食行业特色的高校。经济贸易学院和管理学院长期从事粮食经济与粮食物流研究，紧贴粮食产业特色，这也是我选择大豆产业作为研究主题的背景。我本人的研究方向为粮食经济与粮食国际贸易，已主持三项国家社科基金项目，均与粮食经济和粮食安全相关。下面我从三个方面进行汇报。
一、中国大豆产业链的地位及瓶颈
从全球视角看，大豆从育种、加工、出口、运输、种植到消费的全产业链条中，中国占有非常重要的地位。但在生产环节，中国大豆产量长期徘徊不前，进口量和消费量持续上升；在运输环节，控制力较弱。这是中国在全球大豆产业链中的基本格局。
从2000年以来的贸易网络演变看，2000年至2008年，美国是中国大豆进口的主要来源国，进口份额很高；到2016年和2024年，巴西份额逐步上升，美国份额下降，中国正在努力降低对美国的过度依赖。但全球大豆贸易网络仍呈典型的“中心—边缘”层级结构，美国、巴西、阿根廷为全球主要出口国，中国为最大进口国，形成三角依赖格局。
从中国大豆产量和进口量的对比可以看到，中国大豆产量长期在2000万吨以下徘徊，近年有所恢复但幅度有限，进口量持续攀升。这与我国2020年全面建成小康社会后，居民消费结构转向豆油及肉禽蛋奶类消费密切相关。中国大豆进口集中度非常高，主要来自美洲国家，俄罗斯贸易量不大。中国大豆进口主要来源国的海运航线主要有三条，均不具备完全控制力，面临较大不确定性。
中国大豆产业链面临的主要瓶颈有：第一，分工依赖，上游技术依赖，中游：物流依赖，下游市场依赖；第二，区域锁定，外部海外供应链节点高度集中于美洲，内部“北粮南运”加剧生态压力，粮食产销区利益联结松散，国家正通过横向利益补偿机制加以调节。
我们运用系统动力学方法构建指标体系，将生产供给、运输、消费有机联结，进行动态建模与情景模拟。两个模拟场景，一是巴西大豆减产，导致出口量减少以后的效果，二是马六甲海峡通关效率下降之后，对我国大豆供应链韧性产生较大负面冲击。
关于中国生产和进口的平衡问题，中国粮食安全战略提出“适度进口”，但“适度”的量化标准需要系统测算。国产大豆销区批发价高于进口大豆到岸价，生产成本偏高，劣势长期存在，这也是中国农业发展面临的重要压力。与美国相比，中国农业补贴强度不足，且美国为大规模机械化农业，农民人口少，相同额度补贴下效果差异明显。
目前，国家已实施大豆振兴计划，通过套种等方式扩大生产，并推动花生油、葵花籽油等替代消费，减少大豆单一消费依赖。国家从生产到消费行业全方位都在采取措施，但消费总量过大，效果尚不显著。口粮安全没有问题，进口量占产量比重很低，但大豆进口量已是产量的数倍，格局短期内难以逆转。
二、中国大豆产业链韧性提升的路径
第一，突破“分工依赖”。上游育种环节，大豆转基因专利技术主要由美国布局，中国应发挥非转基因大豆优势，挖掘差异化竞争力。定价权方面，铁矿石和石油已部分实现人民币结算，若粮食进口也能推进人民币结算，将增强话语权并推动人民币国际化。通道建设方面，中欧班列具有潜力，但测算表明“一带一路”沿线国家中除俄罗斯外，其余国家大豆增产潜力有限。
第二，打破“区域锁定”。首先海外布局上，重点仍在美洲，同时应挖掘远东、东南亚和非洲潜力，远端巴西、非洲等传统区域作为补充。短期减少美国大豆进口会对美方造成一定压力，但长期看中国仍依赖其供给量，形成相互依赖但程度不对等的关系。其次，国内应确保基础产能，虽难以大幅增长，但可发挥缓冲作用。饲料蛋白替代政策正在推进，降低豆粕比例、增加其他蛋白来源的效果正逐步显现。东北主产区单产水平不高，单种大豆效益偏低，套种模式效益稍好。
最后，是国内国际两个粮食市场的协调问题。当前大豆进口对国内生产的冲击已基本可忽略，但玉米进口的冲击相对较大。此前国内玉米库存处于高位时仍大量进口，导致国内市场库存积压与进口玉米受欢迎并存，形成不利局面，随后国家启动了玉米去库存措施。
此外，期货市场与现货市场的联动机制也值得关注。大连商品交易所和郑州商品交易所分别以大豆、小麦为主要品种，其在国际市场上的影响力尚有待提升，与美国芝加哥期货交易所等国际主要交易所相比仍有差距，需要持续发展。国家粮食安全战略强调“立足国内、以我为主”，这一原则在大豆领域同样适用。尽管国产大豆产量增长可能较为缓慢，但在国际贸易格局中仍需体现这一战略定位。
三、中国大豆产业链韧性提升的对策
第一，饲料蛋白替代。实施“饲料蛋白替代”行动，从需求端破解“大豆依赖”。
第二，实施“新质生产力”攻关。加强农业机械研发和大豆品种培育改良，提升国产非转基因大豆产量和性能。
第三，建立“全链条减损”隐性增产机制。建立种植、加工、消费各环节的全面节粮减损机制，在耕地红线硬约束下，减损等同于增产，且是成本最低的“安全增量”；反对过度加工。
第四，推动主产区粮食产业链升级。推动粮食产业链数字化转型和传统产业升级，与国际先进水平对标。
汇报完毕，敬请批评指正，谢谢大家。
