契胜科技作为国内智慧零售领域的标杆服务商，深耕购物中心、零售连锁及农贸市场三大核心赛道，构建了覆盖"In-Mall 场内商业数字化”与"In-Store 门店终端数字化”的全链路能力体系：
- In-Mall：面向商业综合体，提供会员运营、客流分析、营销活动、商户管理及数据中台等全套解决方案，助力盘活场内流量，提升整体运营效率。
- In-Store：面向品牌线下门店，输出 POS、导购数字化、进销存及数据看板等终端能力，赋能品牌实现从单店到多店的统一数字化管理。
公司总部设于上海，并在北京、广州、武汉、杭州、成都、合肥、重庆及香港等地设立分支机构，服务网络覆盖全国 300 余座主要城市。凭借深厚的行业积淀，契胜科技已服务于凯德置地、沃尔玛、丝芙兰、欧莱雅、李宁、华润、永辉、九牧等三千余家知名企业与商业体。
作为一家典型的多分支机构、多角色协同的项目型 B2B 企业，随着业务版图扩张及客户项目复杂度攀升，契胜管理层启动了内部专项评估：如何构建匹配下一阶段增长目标的销售运营管理底座，以支撑业务规模化高质量发展。
评估结论显示，团队执行力与客户口碑验证了业务方向的正确性，但在销售管理精细化层面，传统管理模式已难以适配当前规模，暴露出效率损耗问题。为此，契胜决定正式启动销售管理体系的数智化建设。
规模增长带来的三个管理课题
项目启动前，契胜对管理现状进行了系统梳理，旨在识别当项目数量呈十倍增长时，哪些环节的效率会自然下降。梳理结果聚焦于三大核心课题：
课题一：项目信息分散，协同成本随规模线性增长
当项目量级从数十个激增至数千个，且分散于八城十余个细分行业时，信息汇总与同步成为瓶颈。商务进展、技术方案及实施计划分散在不同角色的本地文档中，依赖邮件和微信的协同方式导致信息延迟与遗漏常态化。这表明，表格化的协同效率与团队规模成反比。
课题二：售前资源投入产出缺乏可视化载体
在项目型销售模式下，每个商机均需多角色技术攻坚。原有依靠邮件申请和口头沟通的资源调配方式，缺乏统一可视化载体，导致管理者难以精准判断资源投放的优先级与饱和度，决策压力剧增。
课题三：经营数据归集测算依赖大量人工
收入、成本及毛利数据分散于业务与财务端的独立台账中，盈利分析依赖手工拼合。随着项目体量增长，投标成本测算与变更利润重算的人工工作量呈倍数放大，且无法满足管理层对实时、灵活利润数据的查看需求。
基于上述课题，契胜确立了建设目标：为下一阶段的规模增长构建可持续的管理底座。
先建标准，再上系统：一个“反常规”的项目路径
不同于多数企业直接选型软件的做法，契胜选择了“先理清管理逻辑，再固化至系统”的路径。
耗时两月，统一管理语言
管理层组织全国各区域负责人召开多轮闭门会议，形成内部共识文件，核心包括：
- 商机阶段定义统一：将项目从线索到交付拆解为 10 个标准阶段，明确各阶段的输入输出物及通关标准。
- 项目投入核算规则统一：规范售前立项、工时填报及成本归集流程，确保资源投入有据可查。
- 跨部门协同规则统一：确立售前分润比例、投标委员会会审机制及合同变更复核流程。
契胜项目负责人表示：“系统是固化逻辑的工具，而非定义逻辑的主体。逻辑未理清即上系统，往往导致业务被迫适配系统。”
逻辑框架确立后，契胜最终选用迈富时 AI CRM。其底层架构能完整承接契胜梳理的管理逻辑，在商机自定义、分润配置及审批流设定等关键能力上高度匹配需求。
三个管理闭环的建设实践
在系统建设过程中，契胜重点打造了三大核心管理闭环。
闭环一：商机全生命周期管理——从“各自定义”到“统一语言”
作为基础工程，系统落地了 10 阶商机管理体系。每个阶段配置标准化校验清单与赢率参考区间，关键节点审批线上留痕。此举解决了全国多地销售团队沟通语言不一的问题，消除了管理者“翻译”项目进度的成本。同时，系统统一归集客户档案与历史跟进记录，形成企业级客户资源池。
闭环二：跨部门协同与售前分润——让协作有据可依
这是最具创新性的模块。系统支持在立项阶段组建跨部门团队，锁定各角色贡献分润比例。售前立项、工时填报及方案变更全流程线上化，项目结束时智能归集人力与差旅成本。该闭环推动跨部门协作从“基于人情”转向“基于规则”，并为利润核算提供完整成本数据。此外，配套建设的售前资料库实现了方案申领、审核及分发的一体化管控。
闭环三：投标 - 合同 - 交付数据贯通——让经营数据可追溯
该模块直接服务于管理层决策。系统建立投标委员会线上会审机制，多方并行输出评估意见，自动生成包含收入、成本、毛利的财务视图。确认基线后自动输出标准化报价单并联动 OA 用印，所有档案永久绑定。
合同签约阶段，起草、条款核对及 SOW 确认均线上流转。若项目发生变更，系统自动重算成本毛利并生成新版预算基线，避免利润损耗被延迟发现。签约后自动触发交付立项及回款提醒，实现商机至交付的全链路数据贯通。
此闭环确保了项目经营数据在系统内自然沉淀，管理层可随时按客户或产品线查看盈利情况，为投标与变更决策提供实时数据支撑。
体系建设的三个延伸价值
系统稳定运行后，除了达成核心建设目标，还带来了超出预期的延伸收益。
延伸一：销售方法论的组织沉淀
10 阶商机标准与历史项目档案构成了可检索、可学习的项目知识库。新销售入职后可快速查阅同类项目的推进路径与关键文档，系统性缩短成长周期，降低了对“老带新”模式的依赖。
延伸二：管理节奏的可视化
管理层可通过智能经营助手实时查看全国商机的地图分布、阶段分布及预计签约金额。经营例会的数据汇报从“人工口头描述”转变为“系统智能呈现”，显著提升了会议效率与数据准确性。
延伸三：基础数据处理效率的提升
系统在关键节点配置了自动化处理能力：依据历史数据自动分层分级线索并补全客户档案；自动汇总全项目数据生成经营分析报表。这些“顺手红利”大幅减少了销售筛选线索与财务制表的重复工作，释放了团队精力。
结语
契胜科技本次销售管理体系建设的核心，并非单纯的软件采购，而是一次适配规模增长的管理逻辑升级。所有流程、规则与机制均基于自身业务场景梳理而成，系统仅承担固化逻辑、沉淀数据与提升效率的角色。
作为深耕零售数字化赛道的 SaaS 服务商，契胜此次数智化建设案例，为 B2B 项目型企业提供了极具参考价值的实践样本。
