今日焦点：全球市场呈现分化态势。美国二季度 GDP 增速放缓至 1.5%，25 个州联合起诉联邦政府关税政策，贸易环境趋紧；澳大利亚房价遭遇 41 个月来最大跌幅。与此同时，新兴市场与科技巨头表现强劲：越南制造业 PMI 创五个月新高，亚马逊二季度净利润同比暴增 245%。国内企业积极求变，从恒兴股份北交所申购、华新建材海外并购，到佛山陶企推行“月休 10 天”制度，均彰显了在复杂局势下的转型决心。
企业动态与财报
1、亚马逊 Q2 净利 626 亿美元，同比大增 245%
8 月 4 日，亚马逊发布 2026 年第二季度财报，业绩显著优于预期。数据显示，公司 Q2 净销售额达 2006 亿美元，同比增长 20%；净利润为 626 亿美元，同比激增 245%。其中，AWS 云服务营收 422 亿美元，同比增长 37%，创下近 18 个季度最快增速。受此利好提振，亚马逊盘后股价大涨超 9%，市值突破 3 万亿美元。
2、好莱客启动董事会换届，拟提名庄学敏为独立董事
好莱客公告显示，公司第五届董事会任期届满，拟提名沈汉标、郭黎明为非独立董事候选人，袁英红、庄学敏为独立董事候选人，相关议案将提交 8 月 19 日召开的临时股东大会审议。新增独董候选人庄学敏系会计学博士，曾担任皮阿诺、顶固集创等家居上市公司独董，具备深厚的财务与审计专业背景。
3、恒兴股份 8 月 5 日北交所申购，募资 3.36 亿布局海内外新材料产能
湖南恒兴新材料披露北交所 IPO 发行方案，发行价定为 16.02 元/股，将于 8 月 5 日正式网上申购。本次拟发行 2097 万股，募资总额 3.36 亿元，扣非市盈率 13.67 倍。作为国家级专精特新“小巨人”企业，恒兴新材主营 UV 固化涂料、PUR 热熔胶等产品。募集资金将用于望城基地、泰国海外工厂及研发中心建设，同步推进国内扩产与东南亚出海战略。
4、华新建材拟逾 5 亿美元收购豪瑞菲律宾资产
8 月 2 日，华新建材公告称，计划分两阶段收购豪瑞菲律宾公司（HPI）股权。第一阶段拟出资约 5.27 亿美元收购其 67.623% 股权；第二阶段将于三年后以不低于 2.8 亿美元收购剩余约 31.377% 股权。尽管 HPI 近期处于亏损状态，但其在菲律宾拥有 4 座大型水泥工厂，区位优势显著。华新建材视其为公司在东南亚市场的重要利润增长点。
5、浙江美大拟拓展业务版图，新增五金制造及软件开发等经营范围
浙江美大发布公告，拟扩充经营范围以满足业务发展需求。新增领域涵盖五金产品制造、金属工具制造、家用纺织制成品制造、软件开发、信息咨询服务（不含许可类）以及货物进出口等多个方向。
行业观察与市场数据
6、美国 25 州提起诉讼，反对联邦政府最新关税措施
8 月 3 日，由民主党人领导的美国 25 个州联合提起诉讼，反对联邦政府对 60 个贸易伙伴商品征收的最新一轮关税。原告方认为，总统此举超出法定权限，新关税范围“宽泛且不合法”，并绕过了法定调查程序，意在替代此前被最高法院否决的措施。美国贸易代表办公室已于 7 月 24 日生效相关新关税。
7、资产 4700 万负债超 1 亿，甘肃嘉鑫陶瓷被裁定破产清算
7 月 28 日披露信息显示，白银中院于 6 月 30 日裁定受理白银嘉鑫陶瓷破产清算申请。该公司自 2019 年停业，截至 2026 年 4 月，账面资产约 4700 万元，负债超 1.05 亿元，严重资不抵债。法院认定其长期停业且无法清偿到期债务，符合破产条件。案件已指定管理人并移交靖远县法院审理。
8、北京蓝景丽家将拆除重建，变身国际交流中心
8 月 4 日消息，北京蓝景丽家城市更新项目完成市级建筑规模指标核实确认，成为全市首个获批市级指标支持的城市更新项目。该项目将采取拆除重建模式，升级为以科技办公、创新交流为主导的国际交流中心。项目新增建筑规模超 1.3 万平方米，预计拉动社会投资约 48.8 亿元，将有力推动大钟寺人工智能先导区提质升级。
9、苏宁帮客启动 10 万工程师招募计划
苏宁易购旗下服务品牌“苏宁帮客”近日启动 10 万工程师招募计划，覆盖家电安装维修、清洗、充电桩维护及家政保洁等六大岗位，旨在使服务团队规模翻番。新增人力将重点充实家电服务、社区生活、新能源及 3C 服务四大业务线。苏宁帮客总裁于杰表示，此举是为未来两三年业务扩张进行的能力储备。
10、澳大利亚 7 月房价创 41 个月最大跌幅，悉尼领跌 1.4%
数据显示，澳大利亚 7 月全国房价环比下跌 0.7%，创下自 2022 年 12 月以来最大单月跌幅。其中，悉尼房价领跌，单月降幅达 1.4%，墨尔本下跌 0.9%。利率攀升、税改冲击与债务压力是导致市场降温的主因。相比之下，珀斯、霍巴特和达尔文成为仅有的三个房价上涨城市。
11、关税落地前抢货，加拿大 3 个月自美进口硬木激增 56%
为规避 8 月 19 日生效的新轮高额关税，加拿大工厂集中备货。数据显示，3 月至 5 月期间，加拿大自美国进口硬木货值达 6800 万美元，同比增长 56.3%。本轮进口增长主要集中在用于加工餐桌、橱柜等成品的特定树种。
12、佛山一陶企推行月休 10 天工作制引热议
8 月 4 日，佛山一家陶瓷企业推行的“月休 10 天”制度引发行业关注。该制度将员工月休天数从传统的 4 天增至 10 天，增设“恋爱带薪假”和“情绪带薪假”，并将上下班时间调整为 9:30 至 17:00，出差天数减半。这一举措与陶瓷行业长期存在的“月休 2-4 天”惯例形成鲜明对比，反映了企业在人才争夺战和职场观念变迁下的主动变革。
宏观经济指数
13、美国 Q2 经济增速放缓至 1.5%，贸易逆差成主要拖累
数据显示，美国第二季度 GDP 按年率增长 1.5%，低于市场预期。贸易逆差扩大是主要拖累因素，但消费者支出（增长 2.8%）和 AI 基础设施投资（增长 12%）展现出结构性韧性。
14、越南 7 月制造业 PMI 创五个月新高
2026 年 7 月，越南制造业采购经理人指数（PMI）升至 52.9，创五个月新高，已连续 13 个月保持在荣枯线上方。新订单和出口订单双双增长，企业恢复招聘，成本压力有所缓解。尽管企业对未来 12 个月的产量预期乐观，但地缘政治风险仍是潜在担忧。
