7 月，询盘云 CRM 持续围绕业务执行中的重复操作、人员变动和客户信息沉淀进行优化。本次更新覆盖自动化流程、账号离职管理、触点数据导入和 CRM 配置等多个场景。
从新留言自动分配到超时跟进提醒，从阿里国际站询盘导入到邮件归档，本次升级让常见业务动作有更明确的处理路径，也让团队管理和销售录入更贴近日常工作。
以下为本月 10 项重点功能，企业可结合实际业务场景逐步配置和使用。
本月更新概览
自动化工作流、账号离职管理、阿里国际站数据导入、邮件归档、聊天识别联系方式、个人通知设置、私池上限规则、新建商机主商机、聊天预设表单、输单表单。
01. 自动化工作流
企业可围绕业务对象配置事件触发、定时触发和数据筛选，并设置发送外部邮件、发送系统消息、分配客户或线索、创建线索或客户等执行动作。流程启用后会按生效版本执行，执行结果可在明细中查看。
适用场景：新留言自动分配、客户超时未跟进提醒、公海潜客定时分配等重复流程。
02. 账号离职管理
当成员离开公司或不再使用系统账号时，管理员可将其设为离职。系统会校验该成员不是企业超管、不是公海分组负责人，且已移交客户、商机、订单等负责数据；历史跟进记录和任务无需移交。
管理变化：转移、分配、协作等新增操作默认不展示离职成员；报表、工作台和列表筛选可按需选择是否包含离职成员。
03. 阿里国际站数据识别导入
安装 LeadsCloud 智能助手插件后，销售可在阿里国际站的客户详情页或询盘详情页中导入数据。插件支持识别字段映射，并将对应信息导入询盘云 CRM，减少跨平台复制粘贴。
使用路径：阿里国际站客户或询盘详情页中打开插件，确认字段映射后导入。
04. 邮件手动归档到业务对象时间轴
对于没有自动归档到 CRM 记录的 B2B 询盘邮件等，销售可在邮件详情页手动将邮件归档到线索、客户、商机或联系人等业务对象。归档完成后，邮件会显示在对象详情页的动态时间轴中。
操作入口：邮件 - 邮件详情页 - 操作 - 归档到动态。
05. 网站与 Facebook Messenger 聊天识别联系方式
在网站聊天和 Facebook Messenger 私信中，访客发送邮箱或电话后，系统会自动识别并在消息下方提示。客服可在对话窗口中关联已有线索或客户，也可复制访客发送的联系方式进行建档。
价值：减少客服在聊天窗口与 CRM 记录之间切换，降低联系方式遗漏风险。
06. 个人消息通知设置
成员可在个人设置的通知设置中，按触点、业务、协作三类消息配置是否主动提醒和提醒方式。7 月新增邮件、WhatsApp 真实号相关通知项，并增加系统浮框和浮框显示时长配置。
操作入口：个人设置 - 通知设置。
07. 私池上限规则明细
私池上限规则新增规则明细设置，管理员可为不同成员范围配置不同的持有上限条件。成员在分配、认领、转移或编辑数据时，系统会校验当前负责人是否满足对应规则；成员符合多条规则时，按规则排序确定优先级。
操作入口：系统设置 - 业务对象设置 - 线索或客户 - 私池上限。
08. 新建商机直接设为客户主商机
新建商机时，可在表单顶部直接勾选“客户主商机”。客户当前没有主商机时，该项默认勾选；已有主商机时，勾选保存会二次确认，确认后替换原主商机。
使用路径：商机相关列表、商机列表页或全局新建入口的“新建商机”弹窗。
09. 网站聊天预设表单字段自定义
网站客服在线时，预设聊天表单支持引用网站表单字段。企业可按实际业务需要自定义客服在线时收集的客户信息字段，使前端咨询信息采集更贴合业务场景。
配置方向：网站设置中的聊天窗口预设表单配置。
10. 输单表单字段自定义
商机输单弹框的字段支持自定义，企业可按每个业务对象类型分别配置需要显示的字段和必填项。系统默认保留输单原因和输单描述两个字段，团队可按复盘需要补充信息维度。
操作入口：业务对象设置 - 商机设置 - 阶段推进 - 输单表单。
功能更新月报
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