【巴西出海观察】1590亿投资！巴西数据中心为何卡在输电瓶颈

目录

1. 1590 亿雷亚尔投资：AI 数据中心的电力缺口
2. 25 亿雷亚尔自发电：Ascenty 的购电突围
3. 选址新逻辑：从变电站城市到发电场周边
4. 电网扩建成本：数据中心该不该买单

云计算与人工智能（AI）的快速发展，使得数据中心行业的增速与其所需电力供应能力之间的差距日益扩大。尽管巴西发电资源丰富，但风电和光伏电站集中于远离消费中心的地区，需要额外的输电基础设施作为支撑。数据中心项目可在 18 个月至两年内建成，而输电项目则需要约七年时间。

巴西信息和通信技术与数字技术企业协会（Brasscom）预计，该行业的能源需求将在 2026 年至 2031 年间翻一番，其占全国电力消费的比重将从 2% 升至 4% 至 5%。Brasscom 执行总裁阿方索·尼纳（Affonso Nina）表示：“对于一个习惯于随 GDP 同步增长的市场而言，这是飞速的增长。”

2025 年出台的国家输电系统接入政策（PNAST）旨在优化系统规划，将国家互联系统（SIN）骨干电网的接入申请从先到先得的排队制改为接入轮次制，并要求项目处于更成熟的阶段。在 2026 年首轮接入中，巴西国家电力系统运营商（ONS）选定的 43 个申请项目中，数据中心占 38 个，总装机容量达 7040 兆瓦，预计投资约 1590 亿雷亚尔。总体而言，基于电网接入评估申请，投资者对巴西数据中心项目的兴趣已达 38 吉瓦。

Ascenty 公司能源管理总监马塞拉·马丁斯（Marcela Martins）表示：“五年前，甚至还不存在 100 兆瓦数据中心的 AI 市场。”该公司保障电力供应的策略包括在自由市场签订激励性购电协议（PPA），以及今年年初与 Casa dos Ventos 签署的约 25 亿雷亚尔的自发电协议，平均供电量为 110 兆瓦。

Ascenty 将在两个计划于 2027 年投运、装机容量超过 1.5 吉瓦的项目中持有股权。该公司还投资 2 亿雷亚尔用于输电设施建设，包括修建一条从圣巴巴拉 - 杜斯特（Santa Bárbara d'Oeste）至圣保罗州苏马雷（Sumaré）的 35 公里输电线路，其新建的 AI 数据中心已在该地获得 90 兆瓦电力保障，预计最终可达 180 兆瓦。该线路计划于 2027 年投入运营，随后将移交 CPFL 公司运营。

Scala 公司能源经理毛里西奥·阿马德乌（Mauricio Amadeu）表示：“挑战在于通过预判发展枢纽并制定区域性解决方案，将数据中心的规模和需求融入电力行业。”Scala 目前运营着 13 个数据中心，并计划在南里奥格兰德州埃尔多拉多 - 杜苏尔（Eldorado do Sul）建设 AI 城。该项目初始投资 30 亿雷亚尔，装机容量 54 兆瓦，未来有望扩展至 4750 兆瓦。

毫不意外的是，该行业正瞄准拥有大型变电站和可用接入点、适合高能耗企业入驻的城市。据房地产开发商 Allrea 首席执行官托马斯·布兰卡蒂（Thomas Brancati）介绍，今年 6 月至 7 月间，有五家企业先后在以下城市选址建设数据中心：圣保罗州的索罗卡巴（Sorocaba）和阿拉拉夸拉（Araraquara）；里约热内卢州的里约热内卢市、新伊瓜苏（Nova Iguaçu）和凯马杜斯（Queimados）；巴拉那州蓬塔格罗萨（Ponta Grossa）；以及圣卡塔琳娜州若因维利（Joinville）。他表示：“电力可及性降低了风险。”

另一个趋势是在发电设施附近开发项目。Casa dos Ventos 正通过多种举措推动这一转变，例如与 Omnia 及 TikTok 母公司字节跳动（ByteDance）合作，在塞阿拉州考卡伊亚（Caucaia）开发的数据中心项目，初期规划容量为 200 兆瓦。据报，该市还在规划另外两个超大型项目，但目前仍处于初步阶段。该公司在声明中表示，其目标是吸引大型高能耗负荷落地该地区，以提高电网运行效率，减少因输电约束导致的发电削减（即弃电现象）。