第 56 篇原创品牌观察
“雲取/云取”是中国消费品牌出海高端智库，聚焦东亚市场，为跨国展业的中国企业提供产品上市、渠道开拓、品牌建设及联合经营的全周期服务。
长期陪跑消费电子、便携储能、美妆个护、健康饮食领域的头部企业。专家团队涵盖日、美、欧跨国企业高管及外籍人士，发布多份《中国消费品出海研究报告》，并出版《增长的逻辑——新消费时代机遇》。
后疫情时代，日本调味料市场整体呈高速增长态势，但内部分化显著：味增、酱油等基础调味料因味型单一，难以满足多元化需求，消费量走低，已步入存量竞争阶段，国外品牌进入壁垒较高。
相反，复合酱油、高汤/面汤、烤肉酱等通用调味料，凭借浓郁口味与复合香型备受青睐；同时，社会节奏加快促使专用调味料异军突起，成为消费者“还原风味、减轻烹饪压力”的首选，部分优质产品具备较高溢价空间。
此外，西式、中式、韩式等海外风味调味品在日本亦占据较大份额。本文聚焦日式通用与专用调味料，剖析其热卖品类及发展趋势，旨在为中国企业布局日本高潜力市场提供务实的渠道导航。
01
日本调味料市场规模、分类与发展现状
日本调味品种类繁多，主要划分为三类：
基础调味料：包括味增、酱油、糖、盐、醋五种基本调料，决定菜肴基本风味。其中味增和酱油占比最大，但市场正逐渐萎缩。
通用调味料：由一种以上基础调味料混合食材提取成分制成，提供复合味型。典型代表有复合酱油、复合醋、日式高汤、面汤、照烧酱、蛋黄酱等。
专用调味料：针对特定菜肴设计的调味料，用于还原经典味型，如日式咖喱粉、麻婆豆腐素、意大利面酱等。
市场规模方面：2019-2024 年，日本调味料市场规模从 1.654 万亿日元增至 1.724 万亿日元，5 年 CAGR 达 0.69%。虽受疫情短期冲击，但迅速反弹并突破疫前高点，预计未来将保持稳中有进态势。
图表 1：日本调味料市场规模（单位：万亿日元）
数据来源：gyokai
竞争格局方面：行业呈现寡头垄断格局。味之素以 3,797 亿日元年销售额位居第一，Mizkan、龟甲万、可果美、好侍食品、Kewpie、S&B Foods 紧随其后。其中，味之素、Mizkan、龟甲万三家营收占比高达 53.9%，且是唯一年销售额破 2,000 亿日元的企业，中小企业及外国品牌进入挑战巨大。
图表 2：日本调味料大手企业销售额排名（单位：亿日元）
数据来源：Gyokai
细分品类趋势：随着消费需求多元化，通用和专用调味料兴起，而基础调味品（如味增、酱油）因味型单一逐渐式微。
图表 3：日本调味料使用行为变化（以 2005 年为基期）
数据来源：日本 MPAC
图表 4:1963、2023 年日本家庭消费者各调味料支出占比
数据来源：日本 MPAC
以酱油、味增为例，近 70 年来产量逐年走低。酱油产量连续两年低于 70 万千升，较 2012 年高点下降约 12.5%；味增产量自 2017 年峰值后持续下滑。
图表 5：日本调味料生产量推移（单位：万千升、万吨）
数据来源：Gyokai
制造商数量同步锐减。截至 2024 年，日本酱油企业仅剩 1,013 家，较 1955 年下降 83.1%。这印证了基础调味料市场已步入存量竞争阶段，市场集中度极高。
图表 6：日本酱油企业数量变化（单位：家）
数据来源：日本调味料业协会
尽管基础调味料竞争激烈，但通用与专用调味料领域仍存在市场缺口。下文将重点解析日式通用及专用调味品的流行品类与发展趋势。
02
日式通用调味料流行品类及发展趋势
通用调味料因口味复合浓郁，广受日本消费者喜爱。主要分为液态和粉末状，其中液态通用调味料占据主导，典型代表包括复合酱油、高汤、面汤等。
以下是近年来流行的日式通用调味料品类：
复合酱油
复合酱油融合昆布、高汤、牡蛎等多种食材，口味浓郁，适用于炒菜、汤品、刺身等多种场景，占日式液态通用调味料市场的35.2%。
图表 7：日本国民家中常见液态通用调味料调研（n=10,046）
数据来源：富士经济、云取市场调研
竞争态势：线下渗透率极高，龟甲万、创味为主要竞争者，价格集中在 300 日元左右，竞争激烈。
图表 8：【龟甲万】复合酱油产品序列
资料来源：日本 AMZ、乐天
高汤/面汤类
定义：高汤（だし）指慢炖而成的汤底；面汤（つゆ）是以高汤为基底加入酱油、味醂等调制的混合汤底。两者常统称为"だし/つゆ"类酱汁。
发展趋势：用途从单纯的面类调味扩展至天妇罗、蛋料理、炖菜等，被誉为“万能调味料”。截至 2023 年，つゆ类调味料总支出指数达 250（1987 年为 100），持续增长。
图表 9：日本つゆ类调味料总支出指数
数据来源：Nochuri
包装创新：顺应单身经济，分装式面汤广受欢迎，一袋刚好一次食用，避免浪费。
图表 10：业务超市单人份乌冬面酱汁（つゆ）
资料来源：网络
该类产品占日式液态通用调味料市场的25.8%，仅次于复合酱油，主要参与者为 Mizkan。
烤肉酱
演变历程：从早期的腌制香料演变为蘸料。为适应公寓居住环境及健康需求，含萝卜泥等蔬菜的清爽型烤肉酱流行，且用途扩展至沙拉拌料，已从专用转为通用调味品。
目前占日式液态通用调味料市场的15.8%，主要参与者为エバラ（Ebara）。
图表 11：日本西友超市烤肉酱陈列柜
资料来源：网络
图表 12：エバラ食品 萝卜泥烤肉酱（日本销量 NO1）
资料来源：网络
03
日式专用调味料流行品类及发展趋势
随着生活节奏加快，超 65% 受访者认为专用调味料能减轻做饭压力，各年龄段使用意愿均较高，发展潜力巨大。
主要流行品类如下：
拌饭酱
拌饭酱在日本认知度极高，超 89.1% 消费者表示喜欢。起初用于补充营养，现应用场景拓宽至面包、便当、沙拉等。
口味趋势：传统海苔鸡蛋味占比不足 10%，"其他类"口味超 30%。受中华料理影响，干烧虾仁、肉麻婆等中式口味拌饭酱应运而生。
图表 13：拌饭酱搭配餐食
资料来源：网络
图表 14：日本消费者最想尝试的拌饭酱口味调研（n=1,554）
数据来源：Digmar 调研
图表 15：丸美屋干烧虾仁拌饭酱
资料来源：网络
咖喱
咖喱类调味料是日式专用调味料月销金额第一名，年轻消费者食用频率更高（20 代近 20% 每周一次以上）。
图表 16:2025.03 日本专用调味料月销金额（单位：万日元）
数据来源：myvoice 调研
图表 17：日本各年龄段咖喱调味料食用频率调研（n=10,046 单位：%）
数据来源：myvoice 调研
口味偏好：牛肉咖喱最受欢迎。男性偏爱经典肉味，女性口味更分散。
图表 18：日本国民最喜爱的咖喱调味料口味调研（n=1,100 单位：%）
数据来源：crossmarketing
竞争格局：House、S&B、Glico 三大社占据超 60% 份额，其中 House 优势显著，在 TOP10 产品中占据 7 席。
图表 19：日本流行 TOP10 咖喱产品消费者调研（n=1,104）
资料来源：网络
小结：
日本调味料市场整体上扬，年均增速超 2.1%，但结构分化明显。基础调味料面临存量竞争，产量与消费量双低；而通用与专用调味料凭借“多元口味、便捷消费”特性快速增长，成为市场引擎。典型产品包括复合酱油、烤肉酱、高汤/面汤、拌饭酱和咖喱。
中国调味品品牌出海日本，应重点关注上述高增长品类，洞察竞对动向，并在产品口味创新上寻求突破。
“雲取/云取”经营范围
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