本期重点资讯概览
▶ 印尼 OJK 发布 POJK 8/2026，规范网贷机构资金交易数据报送与借款人信息查询用途
▶ 新加坡金管局将扩大 COSMIC 金融犯罪信息共享平台的参与银行范围与风险类型
▶ 尼日利亚央行年报披露 2025 年数字支付欺诈损失 258.5 亿奈拉，欺诈关联 BVN 增至 13,117 个
▶ 菲律宾土地银行上线基于国民身份认证系统的开户流程，持证客户无需出示实体证件
▶ 墨西哥 Nu 完成从 Sofipo 到银行牌照的转换并于 8 月 6 日开业，为该国首例
行业趋势速览
▶ 报送义务治理化——印尼把网贷资金交易数据的报送责任落到董事级人员、书面政策、定期内审与职责分离四项要求上
▶ 跨机构情报共享扩容——新加坡金管局计划在两年内把 COSMIC 平台推广至更多主要银行，并把覆盖风险扩展到最初三类之外
▶ 身份数据库与欺诈监测挂钩——尼日利亚央行把 2025 年欺诈损失下降归因于监测改进与 BVN、国民身份号的打通
▶ 反欺诈能力向支付网络集中——卡组织以 24 亿美元收购行为式欺诈情报厂商，把风险判断前移至支付发生之前
区域动态速览
▶ 东南亚：菲律宾二季度 GDP 同比增长 2.3%，低于路透调查预期的 2.8%，7 月通胀回落至 6.2%；泰国央行对未成年人账户设定分级日转账限额，起因是青少年资金骡账户一年内增长 70.3%
▶ 南亚：巴基斯坦央行为加油站场景设定卡支付费率上限，并要求银行扩大 Raast 二维码受理
▶ 拉美：墨西哥央行连续第二次维持利率在 6.50%，上半年汇款收入同比增长 3.1%
▶ 全球：八家央行与 40 多家金融机构完成代币化跨境支付共享平台测试
ADVANCE.AI 观察
本周多个市场的监管动作指向同一件事：把跨机构的数据报送与共享写成有责任人、有留痕、有罚则的制度，而不再停留在行业倡议层面。印尼要求网贷机构按统一口径向监管机构和行业数据中心报送资金交易数据，同时限定借款人信息的查询用途；新加坡计划把银行间金融犯罪信息共享平台从初始六家扩展至更多机构，并把覆盖风险扩展到最初三类之外；尼日利亚央行则用身份数据库打通后的监测效果，解释了当年欺诈损失的回落。三个市场处在不同的成熟度上，但共同点是监管开始为共享数据本身设定质量标准和使用边界，而不只是鼓励机构互通有无。
对机构而言，这类规则改变的是合规成本的结构。以往数据报送是报表义务，现在被绑定到董事级责任人、书面政策、定期内部审计和职责分离，等于把数据质量纳入公司治理考核范围。查询一侧同样收紧：借款人信息只能用于放款、风险管理与满足监管要求，且禁止向第三方提供或买卖。机构需要能证明每一次查询的目的、调用方与留存期限，而不只是证明系统具备查询能力。同一逻辑也出现在商业侧，支付网络以 24 亿美元收购行为式欺诈情报厂商，把账户接管、诈骗与资金骡识别的信号层向网络层集中，机构自建模型与外部情报的分工需要重新划定。
需求端的压力在同步上升。菲律宾二季度增速降到 2.3%、7 月通胀仍在 6.2%，墨西哥银行业不良率升至 2.32% 且第三阶段贷款余额加速增长，印尼虽保持 5.29% 的增速，但家庭消费增速已低于总体。信贷环境转弱时，多头借贷与账户滥用通常早于坏账显现，而这两类风险恰恰最依赖跨机构数据才能识别。接下来应观察三条执行变量：印尼报送系统向双向交互改造的进度与协会数据中心的分工，新加坡共享平台扩容后的机构名单与强制共享门槛，以及拉美新晋持牌银行在统一监管口径下的首次资产质量披露。
重点资讯纵览 & 解读
印尼 OJK 发布 POJK 8/2026，规范网贷资金交易数据报送与借款人信息查询
印尼金融服务管理局（OJK）8 月 5 日发布《2026 年第 8 号条例》（POJK 8/2026），对信息技术共同资金服务（LPBBTI，本地称 Pindar）机构的资金交易数据报送与借款人信息查询作出规定。该条例旨在建立可靠、完整、一体化的报送体系，提升数据质量以支撑基于风险的监管。
条例核心要求包括：网贷机构须通过 OJK 系统完整、准确、及时地提交资金交易数据，并在系统演进过程中同步向行业协会数据中心报送；明确借款人信息查询仅限用于放款、风险管理及合规目的，严禁买卖或向第三方提供用户信息。治理层面，机构须指定董事会成员负责数据报送，制定书面政策，定期开展内部审计并实行职责分离。违规机构将面临行政处罚。
影响对象：在印尼持牌经营的网贷机构、行业协会数据中心运营方，以及为其提供数据报送、风控与身份核验服务的技术供应商。
为什么重要：多头借贷识别长期依赖行业自律型数据共享，此次把报送口径、查询用途、责任人与处罚一并写入条例，等于把共享数据的可用性和可审计性变成持牌条件。
后续观察点：
→ OJK 报送系统由单向上报改为双向交互的时间表，以及与协会数据中心的分工是否会出现重复报送
→ 借款人信息查询的具体字段、留痕要求与调用频次限制是否会在后续细则中明确
ADVANCE.AI 视角
机构需要在放款链路上建立可回溯的查询日志，把每次调用的业务场景、发起方与数据留存期限固定下来，并在授信策略中区分自有数据与共享数据的权重。
新加坡金管局将扩大 COSMIC 金融犯罪信息共享平台的银行范围与风险类型
新加坡金融管理局（MAS）本周表示，将在两年内把 COSMIC 平台（洗钱与恐怖融资信息及案件协作共享平台）推广至更多主要银行，并把覆盖范围扩展到最初设定的三类金融犯罪风险之外。该平台于 2024 年 4 月上线，初期由六家主要商业银行参与，聚焦法人主体滥用、贸易融资非法用途及扩散融资三类风险。
按现行安排，参与机构只有在客户呈现多项风险信号且达到既定门槛时，方可就该客户交换信息；共享前须先评估客户行为是否存在合理解释，并给予客户说明机会。金管局称，平台上线以来已促使参与银行提交额外的可疑交易报告，并关闭了相当数量的可疑客户账户。后续金管局计划在高风险情形下把共享由自愿改为强制。
影响对象：在新加坡经营的商业银行、后续被纳入的金融机构，以及承担可疑交易识别与客户尽职调查的合规与反欺诈团队。
为什么重要：跨机构共享从六家试点扩展到更大范围后，单家机构的风险判断将越来越依赖外部信号，内部模型与外部情报的对接方式成为合规有效性的组成部分。
后续观察点：
→ 扩容后的参与机构名单，以及非银行支付机构是否被纳入
→ 新增风险类型的具体范围，以及在高风险情形下由自愿共享转为强制共享的门槛设定
ADVANCE.AI 视角
机构应提前梳理内部风险信号与共享平台字段的映射关系，确保对外共享前已完成独立风险评估与客户申辩记录，避免把外部标签直接当作处置依据。
尼日利亚央行年报披露 2025 年数字支付欺诈损失与身份观察名单变化
尼日利亚中央银行（CBN）在《2025 年年度报告与账目报表》中披露，该国 2025 年数字支付欺诈损失为 258.5 亿奈拉 (约 1.278 亿元)，较上年下降。央行将损失回落归因于监测能力改进、银行验证号（BVN）与国民身份号（NIN）的打通以及控制措施收紧。
报告显示，被列入银行业欺诈观察名单的 BVN 数量由 2024 年的 9,476 个升至 2025 年的 13,117 个，增幅 38.4%；名单中属于已故人员的 BVN 由 21,118 个增至 28,754 个。身份数据库继续扩张，注册 BVN 增至 6,782 万个，关联银行账户增至 3.6892 亿个。报告同时提示，攻击正从零散作案转向有组织的定向行动，且支付交易高度集中于少数系统重要性支付服务商。
影响对象：在尼日利亚经营的银行与支付机构、依赖 BVN 或 NIN 完成客户识别的放贷方，以及承担账户风险识别的风控团队。
为什么重要：观察名单规模扩大与欺诈损失下降同时出现，说明识别端产能提升先于损失端改善，也意味着误伤与申诉压力会同步上升。
后续观察点：
→ 已故人员 BVN 的清理机制与账户处置流程，以及是否会延伸到休眠账户治理
→ 央行对系统重要性支付服务商的集中度管理是否会转化为具体的运营韧性要求
ADVANCE.AI 视角
把观察名单当作单一拒绝依据会放大误伤，机构宜将其作为分层策略中的一个信号，并在开户与交易环节叠加设备、行为与活体检测证据。
印尼市场动态
金融监管/政府动态
8 月 4 日，OJK 公布 7 月月度董事会会议结论，认为在地缘政治不确定性与通胀压力下，金融服务业整体保持稳定。同日，印尼金融体系稳定委员会（KSSK）发布联合公告，评估 2026 年二季度财政、货币与金融部门状况在地缘冲突再度升温的背景下保持稳定，并强调跨部门政策协调。
宏观经济数据
印尼中央统计局（BPS）8 月 5 日公布，二季度 GDP 同比增长 5.29%，高于上年同期的 5.12%，环比增长 3.73%，上半年累计增长 5.45%。从支出端看，家庭消费增长 5.06%，对增长的贡献为 2.67 个百分点，投资贡献 2.06 个百分点。
BPS 8 月 3 日公布，7 月消费者价格指数同比上涨 2.88%，高于上年同期的 2.37%；环比下降 0.14%，为年内首次出现月度通缩，核心通胀同比 2.76%，年初至今累计通胀 1.65%。
印尼银行（BI）8 月 7 日公布，7 月末外汇储备为 1,453 亿美元，较 6 月末的 1,456 亿美元小幅回落，相当于 5.5 个月进口或 5.3 个月进口与政府外债偿付需求。
金融科技行业动态
01 信贷 / 消费金融
OJK 发布 POJK 8/2026，对网贷机构的资金交易数据报送、借款人信息查询用途、治理责任与行政处罚作出统一规定，详见本期重点资讯纵览。
02 银行/ 数字银行
OJK 8 月 6 日发布《2025 年印尼伊斯兰金融发展报告》（LPKSI），系统披露伊斯兰银行、资本市场与非银行金融机构的发展与结构数据。
04 支付
印尼银行副行长 Filianingsih Hendarta 8 月 6 日在巴厘岛举行的行业活动上披露，2026 年上半年 QRIS 交易量达 125.5 亿笔，同比增长 100.12%，交易金额超过 600 万亿印尼盾；用户约 6,600 万人，受理商户 4,486 万家，生态内包含 96 家银行、60 家非银行机构与 4 家转接清算机构。印尼银行 2026 年全年目标为 7,000 万用户、4,700 万商户与 170 亿笔交易。
菲律宾市场动态
宏观经济数据
菲律宾统计署（PSA）8 月 7 日公布，二季度 GDP 同比增长 2.3%，低于一季度的 2.8% 与上年同期的 5.4%，也低于路透调查预期的 2.8%；经季节调整后环比增长 0.6%，低于上季度的 0.9%。分部门看，服务业增长 4.5%，农林渔业增长 2.7%，工业收缩 2.4%。政府 6 月已将全年增长目标下调至 3.5%—4.5%。
PSA 8 月 5 日公布，7 月整体通胀率降至 6.2%，低于 6 月的 6.4%，为连续第三个月回落，落在菲律宾中央银行 5.6%—6.6% 的预测区间内；核心通胀由 4.4% 降至 4.2%，1—7 月平均通胀率为 5.0%，仍高于 2%—4% 的目标区间。交通类通胀由 12.8% 降至 11.9%，是本次回落的主要原因。
金融科技行业动态
01 信贷 / 消费金融
数字放贷机构 Skyro 8 月 3 日披露，其菲律宾业务在进入市场三年多后首次实现半年度经营层面盈利，贷款组合规模较上年同期增长近八倍。
02 银行/数字银行
菲律宾土地银行（LandBank）8 月 4 日上线基于国民身份认证系统（NIDAS）的开户流程，持有国民身份证的客户无需出示实体证件即可完成开户身份核验。
03 支付
Apple Pay 于 8 月 4 日在菲律宾正式上线，Visa 当日在其新闻室确认这一进展，万事达卡随后确认支持。
电子钱包 GCash 8 月 3 日宣布，将于 8 月内开放用户绑定 Visa 与万事达卡的借记卡和信用卡，用于二维码支付。
墨西哥市场动态
宏观经济数据
墨西哥银行（Banxico）8 月 6 日召开货币政策会议，一致决定将隔夜银行间利率目标维持在 6.50%，为连续第二次暂停。声明提到 7 月上半月整体通胀降至 3.10%、核心通胀降至 3.95%，二季度经济在上一季度收缩后出现回升，但预测期内仍存在闲置产能与经济活动下行风险；央行将通胀回到 3% 的时点由 2027 年四季度前移至 2027 年二季度。
Banxico 8 月 3 日公布，2026 年上半年汇款收入为 307.59 亿美元，同比增长 3.1%；期间交易笔数为 7,590 万笔，同比下降 1.8%，平均单笔金额由 386 美元升至 405 美元。其中 99.2% 通过电子转账到账，金额为 305.16 亿美元，这部分资金中 53.3% 直接存入银行账户，46.7% 以现金方式领取。
金融科技行业动态
01 信贷/消费金融
根据墨西哥国家银行与证券委员会（CNBV）数据，截至 2026 年 5 月，银行业整体不良贷款率升至 2.32%，高于上年同期的 2.08%；1—5 月被划入第三阶段的贷款余额按实际值增长 14.35%，达到 1,930.19 亿比索。近年新开业的数字银行不良率明显高于行业均值。
02 银行 / 数字银行
Nu México 于 8 月 6 日正式以多元银行（institución de banca múltiple）身份开业，成为墨西哥首家由大众金融公司（Sofipo）转换为银行牌照的机构。该机构于 7 月 10 日获得 CNBV 的最终授权，转换同时取得墨西哥银行与财政和公共信贷部的同意，并于 8 月 5 日晚间完成技术迁移，期间 SPEI 转账与应用访问暂停。截至 2026 年 5 月以 Sofipo 身份运营时，其资产为 1,200.17 亿比索，信贷组合 348 亿比索，存款约 1,020 亿比索，客户超过 1,500 万。
全球市场动态
新加坡
新加坡金融管理局本周表示将扩大 COSMIC 金融犯罪信息共享平台的参与机构与风险覆盖范围，详见本期重点资讯纵览。
金管局 8 月 6 日表示，将于近期定稿人工智能风险管理指引，覆盖范围包括具备自主执行能力的智能体式人工智能。同日披露，自数字支付代币服务牌照制度实施以来，近 300 家申请机构中已有 37 家获得牌照。
新加坡支付行业 8 月 3 日推出自愿性行业准则，覆盖定价透明度、欺诈防护与消费者保障。
越南
越南国家银行第 29/2026/TT-NHNN 号通知将于 8 月 15 日生效，修订信贷机构放贷活动的相关规定：小额贷款上限由此前统一的 1 亿越南盾提高至人民信用基金 2 亿越南盾、其他信贷机构 4 亿越南盾；逾期后的清偿顺序改为先收本金后收利息；条例同时对线上贷款的电子客户身份核验（eKYC）适用中的若干问题作出澄清。
泰国
泰国中央银行与泰国银行家协会、电子货币机构共同确定，对未成年人账户的数字转账与支付设定分级每日限额：10 岁至未满 12 岁的电子货币交易上限为 3,000 泰铢，12 岁至未满 15 岁的电子货币与手机银行交易上限为 5,000 泰铢，15 岁至未满 18 岁为 10,000 泰铢；同一应用内本人账户之间的低风险转账不计入限额。银行须在 2026 年 9 月前完成存款账户端落地，电子货币机构须在 10 月前完成。
央行称，与执法机构共同复核的数据显示，犯罪团伙越来越多地使用未成年人账户，青少年资金骡账户由 2025 年 1 月的 3,371 个增至 2026 年 3 月的 5,741 个，增幅 70.3%；据泰国警方线上系统 2025 年 10 月至 2026 年 5 月的数据，相关账户涉及的报案损失超过 1.85 亿泰铢。央行同时表示，限额依据各年龄段的实际交易行为设定，预计 97% 以上的年轻客户不受影响。
泰国虚拟银行陆续开展放贷业务后，围绕借款人还款意愿与金融素养的讨论升温。监管方面提示，恶意违约将带来长期后果，可能使借款人在数年内被正规金融体系拒之门外；同期低收入群体的还款困难迹象增多，家庭债务问题仍未缓解。
巴基斯坦
巴基斯坦国家银行 8 月 4 日推出加油站场景数字支付框架，将燃油及相关商品的借记卡与信用卡交易商户折扣率上限设定为每升 1 卢比，银行间交换费上限设定为每升 0.20 卢比，同时要求银行在全国加油站扩大 Raast 二维码受理。
尼日利亚
尼日利亚中央银行 2025 年年度报告披露欺诈损失、BVN 观察名单与身份数据库变化，详见本期重点资讯纵览。央行同期提出了推动本国金融科技进入下一发展阶段的五项策略。
其 他
Visa 8 月 4 日宣布，将以 24 亿美元从 Permira 顾问管理的基金及其他股东手中收购以色列行为式欺诈情报厂商 BioCatch。Visa 表示，此次收购意在把风险判断前移至支付发生之前。交易尚需监管批准，预计在 Visa 2027 财年第二季度末前完成。
国际清算银行主导的 Project Agorá 于 8 月 3 日披露测试结果，八家央行与 40 多家金融机构共同测试了用于代币化跨境支付的共享平台。
西联汇款 8 月 5 日在 37 个市场推出 Stablecard，把稳定币余额与日常消费场景打通，将汇款到账与支付使用连接在同一产品内。
万事达卡 8 月 6 日与 Borderless.xyz 启动测试，把 Crypto Credential 用于稳定币支付中的收款方验证，目的是降低跨境稳定币支付的合规摩擦。