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PART ONE
行业概述
老年护理服务旨在为老年人提供生活照料、医疗护理、康复保健、心理慰藉及安宁疗护等综合性支持,核心目标在于维持改善身体机能、保障生活质量与维护人格尊严。按服务场景划分,主要涵盖机构护理、社区护理和居家护理三种类型;按老人自理能力划分,则分为失能老人护理、半失能及其他护理两大类。
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PART TWO
行业发展背景
随着人均寿命延长,高龄老人占比持续上升,导致失能风险增加及照护需求密集化,对专业医疗护理和全天候服务提出更高要求。截至 2025 年末,我国 65 岁及以上人口达 2.24 亿,占总人口 15.9%。其中,失能与半失能老年群体构成了护理服务的核心刚需市场。
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PART THREE
产业链结构
1、产业链全景
上游为基础支撑与资源供给环节,涵盖人力资源培训、医疗器械、康复设备、保健品及药品等;中游为核心服务供给主体,包括养老院、护理院、医养结合机构及失智照护中心;下游为需求与消费端,主要面向失能、半失能、失智及高龄老人及其家庭。
2、下游需求分析
我国老年群体内部异质性显著:低龄健康老人对品质型、发展型服务需求上升;高龄失能老人对医疗照护及安宁疗护的刚需更为迫切,尤其在农村地区,专业护理覆盖率远低于需求规模。2024 年,中国老年护理服务需求人数约为 2214.5 万人。
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PART FOUR
市场发展现状
1、市场规模
受全球女性劳动参与率提高及家庭小型化影响,传统家庭养老模式承压,“一人失能,全家失衡”成为现实困境,社会化护理服务需求迫切。2024 年,全球及中国老年护理服务市场规模分别约为 6574 亿美元和 4766 亿元。
2、细分领域
按服务场景细分,居家护理因能最大程度维持老人独立性与熟悉环境,市场份额约占 56%;社区护理主要服务于白天无人照料的半自理老人,发展潜力巨大。按自理能力细分,失能老人多不愿离开家庭,但排泄护理、康复训练等专业供给不足;半失能及其他老年护理需求则更为旺盛。
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PART FIVE
重点企业
上海悦心健康集团股份有限公司成立于 1993 年,原主营建筑陶瓷,现实施双品牌战略,在巩固建材业务同时大力发展医养结合产业。其康养业务规划三大产品线:活力长者康养品牌“悦心·漫活欣成”、失智失能专业照护品牌“悦心·安颐别业”及养老护理培训品牌“悦心照护培训中心”。2025 年,悦心健康营收 10.62 亿元,其中大康养业务营收 1.08 亿元,增长潜力显著。
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PART SIX
行业发展趋势
未来,我国老年护理服务行业将聚焦刚需与品质双重驱动。一方面,随着高龄化与失能化加剧,失能照护、失智专业护理、术后康复、慢病管理及安宁疗护将成为核心增量;另一方面,低龄健康老人对生活尊严、个性化服务及智慧化体验的需求上升,推动服务向健康管理、文娱社交及心理慰藉延伸。此外,认知照护、居家医疗、康复辅具租赁等专业化、精细化领域将成为重要增长点。
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