全球集运指数周跌4%，美线运价持续回落；TikTok Shop美妆年销售额达32亿美元 | 跨境电商日报

【全球集运指数周跌 4%，美线运价持续回落】Drewry 世界集装箱指数（WCI）截至 7 月 23 日报 4374 美元/FEU，较上周下降 4%。其中，上海—洛杉矶航线运价跌 6% 至 5878 美元/FEU，上海—纽约航线跌 4% 至 7598 美元/FEU，美线运价继续回落；上海—鹿特丹、热那亚航线分别下跌 1% 和 5%。受中东局势影响，波斯湾航线运价逆势上涨 7.5% 至 4584 美元/TEU。

【TikTok Shop 美妆年销售额达 32 亿美元】Charm.io 数据显示，2025 年 4 月至 2026 年 3 月，TikTok Shop 美国站美妆销售额达 32 亿美元。其中，护肤品销售额 7.14 亿美元，同比增长 119%；彩妆销售额 6.42 亿美元，同比增长 72%；香水销售额 4.52 亿美元，同比增长 101%。男性护理和女性护理分别同比增长 224% 和 237%，成为增速最快品类。平台成交中，短视频贡献 68%，直播贡献 20%，内容电商持续带动美妆消费增长。

01 北美地区

【美国 6 月核心资本品订单超预期增长】美国商务部数据显示，6 月核心资本品订单环比增长 0.9%，高于市场预期，5 月数据上修至增长 1.9%。计算机、通信设备、电气设备等订单保持增长，显示企业设备投资延续韧性。分析认为，人工智能（AI）基础设施投资及国防支出增长继续支撑美国企业资本开支。

【亚马逊申请扩展 Kuiper 卫星网络布局】亚马逊向美国联邦通信委员会（FCC）提交申请，计划扩展 Project Kuiper 低轨卫星网络，探索智能手机直连卫星通信服务，与 SpaceX Starlink、AST SpaceMobile 等进一步展开竞争。

【亚马逊将 Rufus 升级为 Alexa for Shopping】亚马逊将生成式 AI 购物助手 Rufus 升级并更名为"Alexa for Shopping"，面向美国用户在 Amazon 购物 App 及网站开放。新助手整合商品目录、用户购物记录和对话上下文，可完成商品搜索、比较、推荐及部分购物任务，并与 Alexa+ 购物体验进一步协同。

【Prime Day 美妆客单价下降，消费者转向小额多次下单】Market Defense 报告显示，2026 年亚马逊 Prime Day 美妆平均订单金额由上年的 53 美元降至 48 美元，户均消费由 156 美元降至 143.45 美元。63% 的家庭下单两次及以上，41% 下单三次及以上，反映消费者更倾向于小额、多次购买。品牌方面，Medicube 连续两年位居护肤品销量首位，韩妆搜索占比由 6.5% 升至 10.5%，护发工具销量同比增长 145%。

【TikTok 在美国测试 Shop Plus 付费会员服务】TikTok 正面向部分美国消费者测试"TikTok Shop Plus"会员计划，提供免费配送、商品折扣及专属优惠券，并测试每月 6 美元、10 美元和 15 美元三档价格。该服务内置于 TikTok Shop，目前仍处于小范围测试阶段，平台尚未正式公布全面上线计划。

【韩国对 TikTok 处以 103 亿韩元隐私违规罚款】韩国个人信息保护委员会（PIPC）决定，对 TikTok 处以 103.06 亿韩元罚款，认定其未充分告知用户站外行为数据收集及定向广告用途，并存在个人信息处理告知不充分等问题。委员会同时要求 TikTok 完善个人信息保护措施。

【沃尔玛墨西哥 Q2 电商业务增长 16.2%】沃尔玛墨西哥及中美洲公司公布 2026 年第二季度业绩，营收约 2092 亿墨西哥比索，同比增长 3.1%；可比门店销售增长 1.8%，电商业务同比增长 16.2%，继续明显快于整体零售业务。

【Meta 在美国推出独立卖家应用 Seller】Meta 推出面向 Facebook Marketplace 商家的独立应用"Seller"，提供 AI 生成商品信息、统一消息管理、库存管理及经营数据分析等功能。Facebook Marketplace 目前每月拥有超过 4.3 亿条在售商品，新应用旨在提升个人卖家和中小商家的交易管理效率。

【谷歌首次出现季度自由现金流流出】Alphabet（谷歌母公司）发布 2026 年第二季度财报，营收 1198 亿美元，同比增长 24%，Google Cloud 收入同比增长 82%，均好于市场预期。但受 AI 基础设施投资大幅增加影响，公司季度自由现金流首次转为 -59 亿美元。

【英伟达与 Amkor 签署 15 亿美元芯片封装协议】英伟达与 Amkor 达成 15 亿美元合作协议，通过预付款支持其扩建美国亚利桑那州先进封装产能，重点用于 AI 芯片封装与测试，进一步完善美国本土半导体供应链。

【IBM 下调全年收入增长预期】IBM 预计全年收入增长将低于此前预测，第二季度基础设施业务收入同比下降 7.4%，大型主机销售额同比下降 42%。受基础设施业务拖累，公司股价此前创历史最大单日跌幅。

02 欧盟地区

【DHL eCommerce 将收购波罗的海包裹物流公司 Venipak】DHL eCommerce 宣布将收购波罗的海地区包裹物流企业 Venipak。Venipak 业务覆盖立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚及波兰，在当地拥有完善的包裹配送网络。此次收购将进一步增强 DHL 在中东欧及波罗的海地区的电商物流和末端配送能力。

【DSV 与 RFD 达成航空货运合作】DSV 宣布与航空运营商 RFD 达成合作，将通过专用货机运力提升全球航空货运服务能力，重点加强高价值、时效性货物及特殊货物运输，进一步完善全球航空物流网络。

【马士基：霍尔木兹海峡货物每箱加收 1000 美元】马士基发布最新中东运营更新，继续暂停阿联酋、卡塔尔等部分陆侧运输订舱，部分冷链运输仍受限制。公司维持紧急附加费标准，20 尺干箱、40 尺干箱及冷箱/特种箱分别为 1800 美元、3000 美元和 3800 美元/箱；同时，对经霍尔木兹海峡运输的相关货物新增每箱 1000 美元附加费。对于在途货物，客户可选择继续运输、退运或变更目的港。

03 其他地区

【日本 6 月服务业 PPI 同比上涨 3.2%】日本央行数据显示，6 月服务业生产者物价指数（PPI）同比上涨 3.2%，运输服务价格同比上涨 5.3%。受中东局势影响，燃料价格及海空运成本维持高位，推动运输服务价格上涨，市场对日本央行进一步加息的预期持续升温。

【日本美妆工具销售额增长 25%】2026 年第二季度，日本乐天、亚马逊和 Yahoo! 购物三大平台美妆工具及护理用品销售额约 14 亿日元，同比增长 25%；销量仅增长 1.2%，平均成交价格上张 23.5% 至 1853 日元。2000 日元以上中高价商品贡献约九成销售额，身体按摩工具、化妆刷和粉扑海绵表现较好。

【越南上半年电商销售额同比增长 44.1%】2026 年上半年越南四大电商平台销售额约 110.8 亿美元，同比增长 44.11%，商品销量达 21.9 亿件。美妆销售额约 18.8 亿美元，位居品类首位，女装和家居生活分别达 15.3 亿和 14.3 亿美元。官方 Mall 店铺数量占比不足 3%，但贡献约 34.2% 的销售额，品牌化消费趋势进一步增强。

【国家统计局：上半年电子行业利润同比增长 96.9%】国家统计局数据显示，2026 年上半年，人工智能与实体经济加速融合，算力需求持续增长，带动电子行业利润同比增长 96.9%。在人工智能、高端制造等产业带动下，电子信息产业继续保持较快增长。

【外交部：对非零关税政策带动中非贸易增长】外交部表示，今年上半年中非进出口总额达 1.41 万亿元人民币，创历史同期新高。5—6 月自非进口 1938 亿元，同比增长 23.5%，零关税措施持续促进中非经贸合作。

【长鑫科技 7 月 27 日登陆科创板】长鑫科技将于 7 月 27 日在上交所科创板上市，发行价 8.66 元/股，按发行后总股本计算，上市估值约 5800 亿元。

【波罗的海干散货指数跌 1.71%】7 月 27 日，BDI 报 2696 点，环比下跌 1.71%，创 7 月 20 日以来最大单日跌幅，反映国际干散货运输市场运价有所回落。

【亚马逊日本站上线家电数码延长保修服务】亚马逊日本站推出"Amazon 产品保障”，面向部分家电和数码产品提供延长保修选项。消费者可在购买商品时一并加入保障计划，覆盖自然故障，部分方案还包括跌落、进水等意外损坏，并可通过订单页面申请维修或售后服务。

【TikTok Shop 缩短东南亚三站订单取消审核时限】TikTok Shop 宣布，自 8 月 5 日起，马来西亚、泰国、越南站商家审核买家取消订单申请的时限，由 2 个自然日缩短至 1 个自然日。逾期未处理的订单，系统将自动同意取消。

【TikTok Shop 调整东南亚联盟营销规则】TikTok Shop 东南亚跨境更新联盟营销规则。店铺资格恢复后，如在 14 天内恢复运营，原佣金计划可自动恢复，无需重新创建，进一步降低商家恢复经营成本。

【Shopify 在澳大利亚开放 Shop Campaigns】Shopify 将按成交效果计费的广告工具 Shop Campaigns 扩展至澳大利亚市场。商家可使用澳元设置预算，并按照目标获客成本出价，仅在消费者通过 Shop 完成购买后计费。

【Etsy 率先接入英国皇家邮政 PDDP 服务】Etsy 成为首个接入英国皇家邮政新版 PDDP 服务的在线平台。英国卖家向欧盟发货时，可在购买邮寄标签环节提前计算并缴纳进口税费，买家收货时无需另行支付相关费用，有助于减少清关延误和拒收风险。服务目前覆盖多个欧盟目的地。

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