技术卡位战升级！美国FCC拟禁止中国数据中心光模块进口
至美通研究院
8 月 4 日，美国政府正起草禁令，拟禁止进口中国产新型数据中心光模块。联邦通信委员会（FCC）负责制定该措施，预计今年内发布并生效。
此举并非 FCC 首次针对中国硬件。从无人机、路由器到机器人与逆变器，FCC“覆盖清单”正以每 3 至 6 个月的频率扩容。一旦落地，占据全球超 70% 份额、主导 AI 数据中心建设的中国光模块产业，将面临系统性市场准入封锁。
一、全球光模块产业格局：中国主导，无可替代
光模块是数据中心高速数据传输的关键元器件，更是支撑 AI 算力集群高效运转的基础组件。
全球市场规模正爆发式增长。据至美通研究院数据，2026 年全球以太网光模块市场规模将达 260 亿美元，其中 800G 和 1.6T 产品合计占比约 64%。数通市场预计达 228 亿美元，2026 至 2030 年年均复合增速为 20%；AI 专用光模块同年预计增至 260 亿美元，同比增幅超 57%。
市场呈现头部集中、中国主导的格局。中国企业已拿下全球超 60% 份额，在高端 800G/1.6T 领域更主导全球供给。2025 年全球前十厂商中中国占七席；在 800G 以上高速领域，两家中国头部厂商市场份额超 60%。
中际旭创为绝对龙头，2025 年数通光模块市占率 23.1%，居全球第一。其 800G 产品全球市占率超 40% 至 55%，1.6T 产品市占率超 50%，是英伟达第一大供应商。在英伟达 1.6T 采购中，中际旭创份额高达 80%，并独家供应英伟达 GB200 平台 70% 的 1.6T 光模块。
二、美国替代供应的规模缺口：根本填不上
禁令名义上旨在保护美国 AI 基础设施安全，但美国本土替代产能严重不足。尽管本土厂商具备技术竞争力，但规模远无法取代中国供应商。
英伟达已意识到风险，于 2026 年 3 月向 Coherent 和 Lumentum 各注资 20 亿美元，试图锁定激光产能。然而扩产需时：Coherent 预计 2027 年底前产能翻倍，Lumentum 则计划 2028 年量产。
Coherent 指出，光芯片产能仍是主要限制因素。分析警告，若限制中国光模块，供需缺口将引发价格暴涨，云厂商恐难负担。即便乐观估计，短缺也需至 2026 年底方能逐步缓解。
三、FCC 的品类封锁时间线：一场正在加速的围堵
FCC 对中国硬件的限制是一条正在加速扩张的封锁线：
2025 年 12 月：将外国制造无人机及关键部件纳入覆盖清单；
2026 年 3 月：将外国产新型消费级路由器纳入管制，全面禁止进口、分销及销售推广；
2026 年 7 月 28 日：将外国产“先进机器人设备”（人形及四足机器人）和并网逆变器纳入覆盖清单。
“覆盖清单”源于《安全可信通信网络法案》，列入设备将无法获得 FCC 授权，进而无法在美进口或销售。此次禁令针对新型号，存量产品不受影响，但下一代产品将被拒之门外。
新型号禁令的核心杀伤力在于阻断迭代。中国企业在 800G 和 1.6T 光模块上的技术领先优势，可能因无法进入北美 AI 数据中心建设浪潮而被系统性削弱。
