图：钉钉 CEO 陈宇森
文｜小卢鱼
编辑｜杨旭然
腾讯 WorkBuddy 口碑与用户量激增，已成为“办公智能体平台”赛道的标杆。随着该赛道走向成熟，头部产品的压迫感日益显著，迫使阿里、字节等巨头加速整合旗下协同办公工具，“千问办公”与“豆包办公”迅速推向台前。
行业格局正经历剧烈重构：
腾讯将 QClaw 产品中心团队划入云产品六部，由 WorkBuddy 原班人马统管；
阿里整合 QoderWork、悟空、MuleRun 三款 Agent 产品为“千问办公”，由钉钉新任 CEO 陈宇森负责，已于 7 月 27 日启动内测；
字节推进豆包与飞书深度整合，“豆包办公”虽未正式发布，但已成明确战略方向；
360 宣布打造“纳米 Work"，以赠送 Token 策略快速抢占市场。
年初 Agent 爆发时，大厂普遍采取“多线赛马”策略试错。如今优胜劣汰轮廓清晰，内部赛马结束标志着商业博弈正式开启。落败项目将被整合或裁撤，而在 AI 带来的“代际差”冲击下，传统协同办公软件面临被换代的严峻挑战。
开荒：下一代交互入口的争夺
本轮赛马本质是互联网巨头对下一代人机交互入口的押注。字节跳动渴望在企业服务赛道弯道超车，而 AI 办公智能体的出现抹平了先发优势，提供了新的竞争契机。
市场潜力巨大。艾媒咨询数据显示，2025 年中国 AI 智能体市场规模达 804 亿元，同比增长 123.2%，预计 2030 年将突破 6968 亿元。其中，AI Coding 等细分赛道因拥有程序员、量化交易者等高价值用户，成为资本宠儿。
由于理想形态尚无定论，大厂纷纷启动赛马机制，并行多条技术路线。腾讯同时运行 WorkBuddy 和 QClaw，阿里撒出三款产品，字节则有豆包、TRAE 等多线并行。资源向胜出者倾斜，失败者则被整合或放弃。
早期立项多基于开源技术的微创新，使大厂误判形势，过度依赖流量与资源优势。然而，当主流产品月访问量突破 6000 万且头部三家占据 92% 份额时，市场竞争已从功能比拼转向生态与资源的全面较量。
流派：四大阵营的竞争格局
国产办公智能体平台竞争激烈，主要玩家可分为四类：
互联网巨头：生态与流量主导
以腾讯、阿里、字节为代表，凭借大模型、庞大生态和流量入口占据主导。WorkBuddy 的成功不仅在于功能集成，更得益于微信这一国民级社交工具的触达能力。微信沉淀的关系链与语料构成了难以迁移的护城河。
老牌软件厂商：原生能力与政企深耕
以金山办公为代表，优势在于对文档的深度理解与原生操作能力。其智能体（如 WPS 灵犀）可直接在文档内执行任务，生成可编辑公式，确保格式不变形、版本可追溯。WPS 365 已服务超 1.8 万家头部政企客户，在数据安全与合规部署上优于互联网巨头，但受限于独立工具形态，流量获取与生态建设存在短板。
垂直领域厂商：业务逻辑深度融合
以滴普科技为代表，聚焦企业级市场，融合数据治理、Workflow 与大模型。通过自研 Deepexi 企业大模型解析多模态数据，构建反映业务逻辑的“语义网络”，使 AI 能理解具体业务概念。其 DeepWorks 平台依托行业知识底座，将 AI 能力延伸至生产制造、运营决策等深度场景，并沉淀可复用的专家协同 Skills。
无论何种流派，最终都需在商业化成果上见真章。
白刃：商业化路径的博弈
办公智能体赛道商业化进程加速，定价策略从订阅制到按 Token 计费、按效果付费不断迭代。订阅制需平衡免费用户体验与付费门槛设置，用户对价格敏感度极高。
飞书 2025 年营收超 30 亿元，上半年 ARR 同比增长超 100%，但在缺乏大幅扩员背景下，高增长依赖按量计费模式。相比之下，滴普科技 2026 年上半年营收区间达 2.66 亿至 2.91 亿元，核心 AI 平台业务收入增幅超 200%，验证了定制化按效果付费模式的可行性。
对字节等大厂而言，飞书的营收规模尚不足以成为第二增长曲线。商业化底层矛盾在于“服务广大用户”、“承载高频行为”与“让用户付费”三者间的博弈。如何在规模、粘性与收入之间找到平衡，是技术与商业的双重难题。
随着内部赛马结束，落败项目退场，但商业化挑战并未减轻。从垄断流量到实现盈利，中间道路依然艰难。“中国 Work"们的惨烈白刃战，或许才刚刚开始。
