2025年，中国光伏装机创下历史峰值。全年新增装机316.57GW，同比增长14.05%，一年的新增规模，超过整个“十三五”时期的总和。全球市场同样刷新纪录，新增装机达到580GW。
装机数字一路向上，业内却有人警告：如此高的基数，很难长期维持。
2026上半年，回落如期而至。
国家能源局数据显示，今年1-6月，全国光伏新增装机72.07GW，较去年同期的212.21GW下降66%。此前持续多年的高速增长明显放缓，市场开始从抢装高峰回到常态。
7月23日，中国光伏行业协会在浙江宁波召开“光伏行业2026年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会”。中国光伏行业协会原秘书长王勃华在会上作主旨报告，对上半年行业运行、政策变化、国际贸易环境以及未来市场走势作出分析。
“领先的技术窗口正在收窄，对我们的考验是非常严峻的。”报告开篇，王勃华没有回避眼下的行业困难。
持续多年的价格竞争，已经把产业链多数环节拖入亏损区间。与此同时，企业需要花钱的地方却越来越多。
五项强制性国家标准陆续实施，生产线需要技改；节能降碳要求不断提高，绿电采购和绿色化改造需要投入；知识产权保护日益重要，专利布局、合规审查同样离不开长期资金……
一边是产品价格持续下探，企业自身造血能力下降；另一边是技术、环保、合规投入不能停。对不少光伏企业来说，这才是当前最现实的压力。
强制标准落地，低价不再是唯一门槛
上半年，围绕光伏制造和新能源应用，一系列政策密集出台。
王勃华将制造端的政策变化归纳为三个方向：质量提升、绿色制造和数据赋能。
其中，变化最直接的，是强制性国家标准开始陆续落地。
从产品防火、绝缘安全，到铭牌标识真实可追溯，再到硅料、硅片、组件、逆变器等环节的能耗与能效限额，新标准几乎覆盖了光伏制造的主要环节。
王勃华表示，这些标准就是要“从源头淘汰落后产品，杜绝虚标现象”。
过去，行业竞争更多围绕价格展开。一些企业通过降低用料、压缩质量成本，换取更低的报价。强制标准实施后，这条路将越来越难走。达不到安全、能耗和质量要求的产品，无法再依靠低价留在市场。
但标准只能解决最基础的问题。
“强制性标准只不过是给行业规定了一个统一的起跑线，未来具体到每一家企业，能不能在当前严酷的行业洗牌当中胜出，还要看这家企业的技术投入、自律意识以及国际视野。”
换句话说，标准可以淘汰明显不合格的产能，却无法保证达标企业一定能够活下来。真正拉开企业差距的，仍然是技术、成本控制和市场能力。
绿色制造，已经不是加分项
除了质量，绿色制造也被放到了更加重要的位置。
政策正在强化绿电应用、绿电消费考核和供应链管理，推动制造环节降低能耗、减少碳排放，同时提高资源循环利用水平。
王勃华直言，绿色低碳化“不是一个可选项，而是一个刚需”。
这项要求同时来自国内与海外。
国内要完成“双碳”目标，高耗能制造环节必须持续降碳；海外市场则在不断提高碳足迹、供应链溯源和绿色认证要求。未来，一块组件能不能进入某个市场，看的不只是功率和价格，还包括生产过程中用了多少绿电、产生多少碳排放、原材料能否追溯。
对于光伏企业来说，绿色制造短期会增加成本，长期却可能成为进入高价值市场的通行证。
人工智能和工业互联网也开始更多进入光伏工厂。
通过生产数据实时采集、设备状态监测、质量检测和能耗优化，企业可以减少材料浪费、提高良率，并降低单位产品能耗。所谓数据赋能，最终还是落在成本、质量和效率上。
应用端的政策也在发生变化。
今年以来，新能源政策重点回答三个问题：如何接入电网、如何完成消纳、如何参与交易？
过去，光伏行业更关心装多少；现在，电力系统更关心发出的电能不能用得掉、在什么时候使用，以及应当获得什么价格。
在这一轮政策调整中，微电网、储能、虚拟电厂等新型资源被摆到更加重要的位置。新能源项目不再只是单独建设电站，而是需要与负荷、储能和电网运行更加紧密地结合。
海外贸易壁垒，从关税走向全面围堵
国内企业还在价格竞争中失血，海外市场已经换了一套打法。
王勃华用“越来越严峻”形容当前的国际贸易形势。
过去十几年，海外针对中国光伏产品的限制，主要集中在关税和反倾销调查。如今，限制措施正在向税收抵免、供应链审查、金融、保险、技术出口等环节延伸。
贸易壁垒不再只挡在海关，而是逐步嵌入项目融资、产品准入和本地供应链。
王勃华认为，这一轮国际贸易环境出现了三个明显变化。
首先，手段越来越多。从关税、反倾销、反补贴，到本土制造比例、税收抵免资格、金融保险限制，海外市场正在形成覆盖项目全周期的政策体系。即使产品能够进入当地，也未必能够获得融资、补贴和保险支持。
其次，政策推出越来越快。美国针对东南亚四国的反倾销调查，从启动到最终实施，前后持续超过4年。现在，印度、印尼等市场的政策推进周期已经明显缩短。以印度为例，在本土组件产能基本满足需求后，立即推出组件准入清单，随后快速延伸至电池环节。过去需要数年完成的政策调整，一年多时间就已基本落地。
第三，传统规避路径越来越窄。过去，企业可以通过改变出口地、调整供应链或海外设厂，绕开部分贸易限制。现在，政策设计越来越精准，对原材料来源、股权关系、供应链控制和技术来源的审查持续加码。
简单“绕道”，已经很难解决问题。
“狼已经不在寓言里”
比贸易壁垒更值得警惕的，是海外本土制造能力正在补齐。
美国在建和规划中的多晶硅产能已达6.6万吨，硅片产能接近9GW，电池规划产能达到37.6GW。几年前，这些环节在美国几乎还是空白；印度光伏企业也开始走出本土，进入美国、欧洲、东南亚和中东市场，与中国企业直接争夺订单……价格差距同样在缩小，美国组件价格较两年前下降约15%，印度组件价格较一年前下降14%。
虽然目前美国和印度组件价格仍分别约为中国产品的2.5倍和1.5倍，但随着产能增加、本土供应链完善和政策补贴落地，差距正在逐步收窄。
“海外制造业的竞争对我们已经不是寓言里的‘狼来了’那个故事了，而是非常严峻的现实存在。我们必须高度重视，加快从我们现在的困境当中走出来，巩固我们的优势。”
王勃华还特别提到技术外溢的风险。
过去，中国光伏企业通过海外投资、技术合作和人员交流拓展市场。但在海外制造能力加快形成的背景下，哪些技术可以输出、哪些核心工艺必须保护，已经成为企业必须重新审视的问题。
“我们的企业应该反思，在我们改革开放走出去的前提下，如何防止关键技术和成熟经验非必要的外泄，以此维护我们的全球竞争优势以及将来的生存空间。”
全球装机降速，但需求没有消失
从市场走势看，2026年全球光伏装机正在经历阶段性调整。
中国新增装机大幅下降，直接拉低了全球增速。受政策变化影响，美国市场预计今年装机下降14%；欧洲市场仍处于调整阶段，预计到2027年才可能恢复个位数增长。
另一边，全球用电需求仍在快速增加，国际能源署数据显示，受工业、电动汽车、空调和数据中心用电增长带动，2026年至2030年，全球电力需求年均增速预计达到3.6%；2026年，全球光伏发电量预计超过风电和核电；到2029年，光伏发电量有望超过水电，成为全球规模最大的可再生能源发电品类；2020年至2030年，可再生能源年均新增发电量约为1050太瓦时，其中光伏贡献约576太瓦时，占比超过54%。
彭博新能源财经（BNEF）预测，2026年至2030年，全球光伏新增装机复合增速约为7%，2030年年度新增装机有望突破800GW。
市场可能告别前几年的高速狂飙，但全球电气化进程没有停止。光伏仍然是未来新增电力的重要来源，只是增长节奏会更加平缓，市场结构也会更加分散。
未来四年，国内仍有近千GW新增空间
中国市场的增长空间同样没有消失。
“十五五”规划已明确，到2030年，风电和光伏装机总量达到2800GW以上。目前，全国风光装机存量约为1840GW，未来四年仍有约960GW的新增空间，年均约192GW，光伏预计仍将承担其中的大部分增量。
与过去相比，未来新增装机不会只依赖大型基地项目。
分布式新能源已被列入非化石能源五大增长板块之一。东部地区新能源消费增量的70%，需要通过本地生产保障，这将推动工商业光伏、园区能源、户用光伏和就近消纳项目继续发展。储能、车网互动、虚拟电厂、智能微电网等新型消纳资源，也会成为下一阶段的重要增长点。此外，绿色制氢、农村能源、数据中心和人工智能用电等新场景，正在为光伏打开新的需求空间。
过去，行业习惯用新增装机规模判断景气度。未来，项目是否配套储能、能否参与电力市场、是否具备调节能力，可能会变得同样重要。
四条路，决定下一轮洗牌结果
面对国内价格竞争和海外制造追赶，王勃华在报告中提出了四条转型路径。
第一，落实强制标准，推动落后产能退出。已经出台的强制性标准，将成为下半年的重点工作。制造端需要据此完成产线整改，应用端也应建立更加清晰的产品评价体系，减少低质、虚标产品进入市场；
第二，继续押注技术。企业需要依靠研发和制造升级降低成本、提高效率，同时加强光伏与储能、氢能的协同，拓展太空光伏、车载光伏、消费电子等新型场景。更重要的是，光伏产品要进一步进入电力市场，具备更强的电网友好能力。未来竞争的不只是组件效率，也包括系统响应、调节能力和全生命周期收益；
第三，把绿色低碳从成本项变成业务。王勃华提到，绿色转型可以从产业降碳、绿色用能、资源循环利用、产业链协同降碳和人才培养等方面展开。按照相关部署，国家将建设100个国家级零碳园区和约500个零碳工厂。光伏企业不只是提供组件，也可以向园区和工业企业提供绿电直连、光储一体化等综合解决方案。
这意味着，绿色制造不仅是企业自身的要求，也可能成为一门新的生意；
第四，重新审视知识产权。王勃华建议，企业建立覆盖研发、制造、销售和出海全过程的知识产权管理体系，对核心技术进行专利组合式布局，同时完善技术出口合规审查机制。“确保技术输出合法合规，规避核心技术外泄以及国际法律规制风险。”
过去，中国光伏企业习惯通过规模、成本和速度赢得市场。未来，专利、标准、规则和技术控制力，也将直接影响企业的生存空间。
结语
2026年上半年，光伏装机数据出现了明显回落。但整篇报告的重点并不在这里，也没有简单回答下半年能否反弹。因为比装机增速更重要的，是行业竞争格局的改变。
国内市场开始用强制标准清理低质产能，绿色制造从口号进入考核体系；海外市场一边提高贸易门槛，一边加快建立自己的制造能力；曾经被认为牢不可破的成本优势，也正在受到政策补贴、本土供应链和技术追赶的侵蚀。
“领先的技术窗口正在收窄。”这句话既是对当前形势的判断，也是一句提醒。
窗口还没有关闭，但留给企业的时间已经不多了。下一轮竞争，看的不再是哪家企业扩得快，而是看谁还能拿出新的技术、守好自己的技术，并把其真正变成持续盈利的能力。
责任编辑：阿越
校对：菠萝包
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