过去五年，我国汽车产业加速变革，新能源汽车与智能网联汽车迈入规模化发展新阶段。作为“十五五”开局之年，未来产业格局将如何演变？本文从市场容量、新能源格局、国内外市场、全球供应链及智能网联发展等维度，系统剖析我国汽车产业面临的挑战与机遇。
一、市场规模：2030 年产销有望达 4200 万辆
预计“十五五”末，我国汽车产业国内外新车市场规模将达到 4200 万辆，占据全球市场份额约 40%。
2025 年，得益于以旧换新及购置税减征等政策利好，我国汽车产销规模双双突破 3400 万辆，同比增长约 10%。展望 2026 年上半年，受油价波动及产品竞争力提升影响，市场将呈现“国内降幅扩大、出口爆发增长”的结构性特征。长期来看，从 2020 年的 2500 万辆到 2025 年的 3400 万辆，六年间增量达 900 万辆。预计到 2030 年，在统筹国内国际双循环战略下，通过稳住内需、拓展海外，我国汽车产销规模均有望攀升至 4200 万辆。
二、市场格局：国内稳居第一，海内外形成 6:4 比例
国内仍将是全球第一大汽车市场。预计 2030 年，国内销量约为 2600 万辆，海外（含出口）销量约为 1600 万辆。
2021 至 2025 年，我国国内汽车销量均值约为 2521 万辆，长期保持全球首位。国内市场虽面临人口老龄化、收入增速放缓及用车成本上升等挑战，但凭借庞大的消费群体、中等速度的经济增长及千人保有量的上行空间，基本盘依然稳固。海外市场方面，中低收入国家经济的增长、中国汽车产品认可度的提升以及新能源汽车契合全球低碳政策，将持续推动出海进程。预计到 2030 年，国内与海外销量将形成 6:4 的新格局。
三、新能源渗透率：2030 年国内有望超 75%
“十五五”末，国内新能源新车市场渗透率预计超过 75%，其中纯电动车型占比将超 80%。
2021 至 2025 年，新能源汽车渗透率从 13.4% 快速提升至 47.9%。2026 年前五个月，因出口车辆仍以燃油车为主，整体渗透率微降至 47.5%，但国内市场渗透率已达 61.7%，其中乘用车高达 65.6%。随着电池安全新国标实施、补能设施完善及续航能力提升，预计到 2030 年，国内新能源汽车年销量将达 2000 万辆，渗透率超 75%；其中纯电动汽车年销量约 1600 万辆，占比超 80%。
四、技术路线：中小型车全面纯电，大型车暂靠插混增程
国内中小型乘用车已基本具备全面纯电动条件，而大型乘用车短期内仍将以插电混动和增程形态为主。
随着补能效率提升及续航延长，中小型纯电动乘用车占比快速上升。2026 年 1 至 5 月，新能源汽车销售中纯电动比例已接近 70%。考虑到出口车型中插混与增程增速较高，实际国内纯电动乘用车占比更高。加之插混和增程车型车船税优惠取消，综合判断中小型乘用车将加速向全面纯电转型，大型乘用车则因场景需求短期保留混动形态。
五、商用车转型：纯电重卡为主，氢能规模化尚需时日
纯电动重卡是商用车电动化转型的核心方向，氢燃料电池重卡未来五年内难以实现全域规模化。
重卡具有高载重、高排放及长里程特点。受益于电池成本下降、充电功率提升及全生命周期成本优势，纯电动重卡渗透率加快提升。2026 年 1 至 5 月，全国电动重卡销量约 33 万辆，渗透率约 29%。根据国家规划，2030 年新能源重卡渗透率目标为 40%。目前纯电动重卡占比约 99%，而氢燃料电池重卡受制于氢源制储运加环节及高昂成本，预计五年内难以大规模推广。
六、供应链优势：国内生产海外销售成外资必选项
依托完善且高性价比的产业链，国内生产、海外销售将成为合资及外资企业的必要战略选择。
新能源与智能网联是全球转型两大方向。我国动力电池出货量占全球超 60%，前十强企业占据七席；2025 年车用激光雷达出货量占全球 90%，毫米波雷达超 30%，摄像头超 40%。在此格局下，利用中国供应链实现“中国制造、全球销售”，是外资车企应对全球新竞争的关键路径。
七、智能驾驶：领航辅助成标配，难获高溢价
以领航辅助驾驶为代表的物理 AI 将成为乘用车标配，但难以单纯依靠该功能产生高额产品溢价。
汽车是物理 AI 规模化应用的核心领域。得益于产业链优势，领航辅助驾驶系统成本快速下探，搭载车型价格已从 30 万元以上降至 10 万元级。2026 年前五个月，具备该功能的新车渗透率达 40%，远高于 2025 年的 15%。随着数据积累与算法迭代，系统安全性将持续改善。预计 2030 年，具备领航辅助驾驶功能的乘用车渗透率将超 80%，但其将逐渐成为基础配置，不再构成主要溢价来源。
八、出行生态：整车企业与流量入口企业将主导 Robotaxi
自动驾驶出租车（Robotaxi）行业未来将由自建生态的整车企业与拥有流量入口的企业两类主体主导。
在地方政策支持下，自动驾驶出租车发展迅速。当前我国汽车出租市场规模约 5000 亿元，预计 2030 年将达 8000 亿元。Robotaxi 通过取消驾驶员成本，对传统出行方式形成降维打击。整车企业布局此领域旨在积累数据反哺产品研发并实现商业闭环；而拥有庞大用户群及固定用车模型的流量入口企业，也将成为行业主要竞争者。
作者：朱云尧 中国汽研政研咨询中心总工程师
来源：新华社客户端“经济参考报”，原文首发于 2026 年 7 月 13 日，标题为《朱云尧：从八个维度分析我国汽车产业的挑战和机遇》。
审 核：李国庆
