AI正在重塑全球商业与产业｜东哥饭局第125期

来源：东哥笔记

作者：李成东

东哥笔记 222 期（饭局笔记）：

前言

“谈笑有鸿儒，往来无白丁”。东哥饭局的参与者多为一线投资机构合伙人、新锐品牌创始人及电商平台高管，均具备深厚的一线实战经验。

每期饭局历时 3-4 小时，聚焦行业痛点进行深度交流，旨在建立信任与促成合作。4 月 8 日，第 125 期十三·东哥饭局在深圳举办，主题为【企业全球化和 AI】。

十三·东哥饭局第 125 期（深圳站）

本期饭局围绕 AI 技术浪潮、非洲市场机遇、新能源汽车竞争格局、创业趋势与企业出海等核心议题展开深入探讨。

注：以下内容为脱敏干货梳理

字节跳动：AI 时代的超级入口

回顾两年前，行业尚在大模型与算力焦虑中徘徊；如今，中国 AI 产业生态正快速构建闭环。芯片领域华为领先，To C 应用领域字节最强，整体追赶美国势头迅猛。

字节跳动在 AI 领域的投入决心远超其他大厂，其旗下“豆包”正演变为 AI 时代的超级入口。

字节的核心优势体现在三点：

• 入口优势：豆包拥有庞大的用户基数与高活跃度。
  
  
• 数据优势：海量用户行为数据，其质量与更新速度远超竞品。
  
  
• 战略投入：张一鸣亲自挂帅 AI 业务，每日审视数据并面试应届生，顶尖人才年薪可达 500 万。
  
  

字节正用豆包再造一个"AI 时代的抖音”。相比京东阿里大战美团的战略失误，今年各大厂必然全面 All in AI。时不我待，因为 AI 将彻底重构移动互联网时代的入口概念。

算力与芯片：国产替代进行时

算力租赁已成为热门赛道。部分企业主要服务于阿里、字节等大厂，设备经新加坡等渠道采购，已签下北京某大厂 40 亿算力中心订单。

国内 AI 芯片格局现状：

• 5 纳米制程仅三家能产：华为、中芯国际、华虹。
  
  
• HBM 内存价格飙升：特定型号去年涨幅达 8 倍。
  
  
• 华为库存优势显著：储备了足供 3 年的颗粒货源，预计将通过价格战抢占市场份额。
  
  
  
  

创业：被迫创业潮与 00 后崛起

AI 既带来失业挑战，也创造新的就业机会。正如直播电商颠覆线下零售的同时，也催生了大量主播岗位，极大地拉动了就业。生存压力往往激发出最强的生命力。

被迫创业潮

大厂降本增效首当其冲的是总监级中层。这批人拥有经验、积蓄与人脉，却因环境所迫“背水一战”。这种“被迫创业”不同于主动创业的锦上添花，而是生存本能驱动的爆发，如同欧洲大航海时代，活不下去才出海。当下的裁员潮，本质上是在向全球输送一批极具竞争力的创业者。

00 后创业者正在涌现

00 后作为 AI 原住民，其产品定义逻辑与老一辈截然不同，视 AI 工具如水电气般自然。对此，VC 投资策略急剧调整：要么投极早期（1000-3000 万人民币），要么投极后期，中间成长期几乎无人问津。由于估值高涨而数据未明，加之竞品频发，胜负难判。

目前市场形成两套投资逻辑：

1.完全市场化：聚焦产品力、技术领先性及盈利能力的項目。

2.国家战略导向：紧跟政策，布局 GPU、火箭、大模型、核聚变等硬科技领域。

新能源汽车：造车赛道已进入"硬碰硬"阶段

新能源汽车仍是好赛道，但门槛已高到大多数人无法企及。赛道没问题，但门槛已经高到大多数人玩不起了。

全行业陷入参数与价格的内卷，却鲜有企业建立起真正的护城河。造车已进入“硬碰硬”阶段：营销故事讲完，现在比拼的是供应链掌控力、技术沉淀与安全冗余。

小米成都事故是个转折点。流量成为双刃剑——缺乏制造基因的企业，一次事故便足以摧毁品牌势能与积累。这给所有新势力敲响警钟：造车最终要回归制造业的基本功。

各车企现状分析：

• 吉利：阵脚稳固，未来依托 NT3.0 平台有望实现翻倍增长。
  
  
• 理想 L6：25 万价位段性价比极高，但毛利极低，依赖现金流维持运营。
  
  
• 小鹏：机器人与 AI 战略方向正确，但算力投入巨大，盈利前景尚不明朗。
  
  
• 华为：拥有极强行业话语权，合作方几近沦为代工厂——产品定义、供应商选择权及销售提成均掌握在华为手中。
  
  

华为问界的成功，源于三十年通信领域的技术积累。这种赋能绝非简单贴牌所能复制。

AI 与硬件的融合：AR 眼镜和"AI native"硬件

AR 眼镜是未来的重要发展方向。

数据显示，2025 年全球智能眼镜出货量大幅增长，多家机构将其称为"AI 眼镜元年”。AI 大模型在交互层面的覆盖已基本完成，硬件载体迎来爆发前夜。

眼睛是人类获取信息量最大的器官，AR 眼镜必将成为下一代人机交互入口。当前技术正快速突破，涵盖镜片材质、自动变焦及彩色显示等领域。尽管华为等大厂在此领域投入有限，但整个行业仍有巨大发展空间。

此外，"AI native"硬件创业兴起——专为 AI Agent 设计的独立设备，可 24 小时运行而不占用个人电脑。这类产品类似高配版单片机，填补了 Mac mini 与树莓派之间的细分市场空白。许多大疆离职的年轻创业者正投身于此，打造 AI 拍立得、陪伴机器人及智能体等新品类。

出海：中国最核心的优势是"人"

为什么出口猛增？答案不是产业转移

2025 年初，中国对新兴市场出口显著增长，义乌对非出口增幅超 50%，部分非洲国家更是高达 80%。

深层原因并非单纯的全球消费降级利好“中国制造”，而是：

“人出去了。”

疫情后，大量中国企业和创业者选择“肉身出海”，进行本地化深耕。这种深扎根、广结网的实地经营，才是中国出口真正爆发的底层驱动力。

中国的核心优势，不是制造，是"人"

对比欧美，中国出海的核心优势从来不是产品或价格，而是人。

温州人、莆田人、潮汕人、广西上林人等群体展现出无与伦比的冒险精神——敢于前往最艰苦、他人不愿涉足之地扎根做生意。

这与欧洲大航海时代的精神一脉相承：哪里苦去哪里，哪里没人去哪里。

欧美公司在非洲多局限于金融与顶层设计，不愿从事基础劳作；印度人依靠“人”的纽带做药品网络与软件外包。而中国人实现了全覆盖——从零售批发到工厂供应链，再到铁路码头与发电站，全部自主建设。

欧美做不了、也不愿意做的事，中国人全干了。这正是中国在非洲形成真正壁垒的原因。

例如一位福建老板，在非洲建立了 200 多家工厂，涵盖各类生产领域。

非洲为什么有机会？

• 人口红利：2050 年预计人口超 25 亿，年净增五六千万。
  
  
• 城市化加速：大量超大型城市正在形成。
  
  
• 资源变现：矿产资源丰富但配套匮乏，中国企业需全套自建，这反而形成了后来者难以打破的壁垒。
  
  

更重要的是：非洲市场的竞争环境为中国人的“聪明”提供了降维打击的空间。相较于套路深厚的阿拉伯世界，非洲市场更有利于中国企业发挥优势。

出海成功法则

选一个国家，一定是中国人去的少的国家；选一个行业，一定是中国人少做的行业。

这听起来反直觉，但逻辑朴素——竞争少的地方，才是真正的机会所在。

AI 浪潮与中国机会：三项全能选手

AI+ 机电一体化是中国未来的核心机会，得益于美国制造业空心化且缺乏积淀。

中国优势：三重叠加，全球独一份

中国在 AI 时代的最大优势并非单项冠军，而是三重能力的叠加：

• 虚拟世界：拥有字节的算法优势及全球最活跃的 AI 应用生态。
  
  
• 物理世界：拥有华为的 5G 网络及全球最完整的工业互联网基础设施。
  
  
• 物质世界：拥有全球最完整的供应链，从芯片到整机，从设计到制造，实现一条龙跑通。
  
  

"软件 + 硬件 + 产业"三位一体的能力是美国无法复制的。此外，美国还面临电力瓶颈——算力越强耗电越多，Token 成本越高，这是物理世界的硬约束，而中国在能源布局上已占得先机。

AI 将渗透各行各业，填补中国企业此前的进入盲区。未来十年，无论是在虚拟、物理还是物质世界，中国都将是“三项全能选手”！

两三年的焦虑期，换十年的黄金时代

AI 浪潮带来的阵痛是真实的：

• 失业焦虑：岗位被替代的恐惧客观存在。
  
  
• 转型压力：方向迷茫，不知该学什么、往哪转。
  
  
• 行业洗牌：旧格局破碎，新秩序尚未建立。
  
  

但拉长时间维度看，逻辑截然不同：

• AI 将极大增加全球财富总量。
  
  
• 中国凭借三重优势，能从中获取最大份额。
  
  
• 中国经济将进入新的增长周期。
  
  
• 出口将持续强劲增长。
  
  

两三年焦虑，十年黄金。这笔账，不难算。

东哥结语：

AI 浪潮中，悲观者永远正确，乐观者才能成功。所有企业与个人都站在同一起跑线上——现在行动还能抢个座位，再犹豫连车尾灯都看不到了！

历史不会等人，正如 2012 年错过移动电商、2015 年错失社交电商、2018 年未搞直播一样，机会窗口稍纵即逝！

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