7 月过半，市场焦点仍集中于运价波动与航道通断。然而，一条更为严峻的暗线正在浮现：一批传统货代正逐渐被挤出本轮出海红利。
数据显示，2025 年我国外贸进出口总额达 45.47 万亿元，同比增长 3.8%；今年一季度进出口总值 11.84 万亿元，同比激增 15%，创下近五年季度增速新高。按理而言，这应是货代行业的黄金时代。
但现实却是：航运、港口及快递企业在出海潮中表现亮眼，而长期从事国际物流的传统货代企业整体表现平平，市场地位呈下降趋势。
究其根本，行业正经历三大结构性变革。
AI 设备重塑空运格局，舱位逻辑生变
若仍沿用“电商货”逻辑运作空运业务，必将面临舱位难寻、定价被动的困境。
数据表明，2026 年 1 至 5 月，我国云计算设备出口累计同比增长 114.4%，半导体设备出口大增 91.5%。这些高价值“大家伙”正在根本性改变航空货运的货品结构。
据一线货代反馈，近期承接的算力中心光纤光缆项目，因客户要求一周内交付且货量巨大，不得不采用包机模式。仅半年时间，其 AI 产品物流订单量已超越 2025 年全年总和。
国际航协数据显示，2025 年 AI 相关货物虽仅占空运货量的 7%，但货值占比超 50%。机构测算，2026 上半年 AI 品类带动航空货运大盘增速超 4%，成为行业核心增长引擎。
关键变化在于客户对价格敏感度极低。AI 产品物流费用占货值比例不足 1%，相较于服务器晚投产一天的损失，空运成本上浮 20%-30% 亦可接受。传统电商货追求“便宜”，而 AI 货核心诉求为“靠谱”。若仍陷于价格战，将错失这波红利。
电商平台自建基建，收编中小卖家物流需求
跨境电商物流赛道正发生另一场深刻变革。
7 月 7 日，亚马逊宣布上海、宁波两大华东枢纽仓正式落地。其中宁波仓拥有 40 米超高自动化立库，是亚马逊亚洲最高智能仓储载体。至此，亚马逊完成“华南 + 华东”双枢纽布局。
与此同时，速卖通依托菜鸟优选仓体系，Temu 发力统仓统配国内中转仓。三大平台的竞争焦点已从流量与价格，转向供应链基础设施建设。
亚马逊中国副总裁直言，跨境出海不应是头部卖家专属，核心在于打破物流资源壁垒，让中小卖家具备全球化履约能力。换言之，平台正通过自建仓储体系，将卖家的物流需求“内化”。
过去，卖家需自行寻找货代、订舱及报关；如今，平台将全流程打包，卖家一次入仓，系统即自动匹配最优干线。对于仅提供“纯订舱”服务的货代而言，平台的国内仓体系正在侵蚀其市场份额。
新一代货代的破局之道
并非所有货代都在被淘汰。那些成功抓住红利的企业，主要做到了以下三点：
跟随客户足迹拓展网络
百世跨境在完成东南亚六国网络建设后，于 7 月 17 日启动南美市场布局，开通中国 - 巴西跨境通道。其逻辑清晰：跨境电商向拉美延伸，2025 年拉美电商市场规模预计达 1912 亿美元，同比增长约 12.2%。市场所在，即是网络铺设之所。
深度应用 AI 技术提效
百世跨境披露，AI 已应用于集运仓的货物识别、尺寸采集、库位推荐及装柜优化等场景。作业准确率达 99.99%，货物在库时长缩短约 50%，仓库坪效提升一倍。当人工操作仍在处理 Excel 表格时，领先者已利用 AI 计算最优装柜方案。
转型全链路供应链服务
菜鸟、京东、圆通等企业已在欧洲攻克空调等大件履约难题，提供“头程 + 海外仓 + 尾程配送”的全链路服务。顺丰国际快递、跨境电商物流及海外仓业务 2025 年合计收入增长 55.4%；京东物流 2025 年总收入达 2171 亿元，同比增长 18.8%。
结语
回到最初的问题：为何这波出海红利与你无关？
答案或许很简单——客户还在，货源未减，但货品品类变了，履约方式变了，而你的服务模式未曾改变。
AI 设备挤占了部分空运舱位，但需求并未消失，只是客户群体发生了置换；平台仓配体系收编了中小卖家，但大件、超规及定制化需求仍需专业货代承接。尽管国际货代企业数量庞大，但真正能提供全程供应链服务者凤毛麟角。
行业边界正在模糊，机遇蕴藏其中。关键在于方向是否正确，而非单纯的努力程度。
