据路透社报道，随着印度政府大力推动本土制造，该国光伏组件制造商正被迫关闭工厂，因为他们需要等待长达八个月的时间才能获得国内零部件来替代中国进口零部件。
报道截图
“过去三个月，由于国内电池片供应不足，我们遭受了很大的损失”。印度组件制造商Icon Solar董事长预计，公司产量将从3.2GW大幅缩减至约1GW。而在印度140家中小光伏组件制造商中，近三分之一（占全国产能的60%）已经停产，其余制造商则将生产周期缩短至三到四天。
在“去中国化”后，印度光伏行业似乎正陷入一场集体困境。而更为严峻的是，2030年实现500GW非化石能源装机的宏伟目标也一并被拖入险境。
印度光伏大爆发
与眼下的行业困顿形成鲜明对照的，是印度光伏产能令人咋舌的增长速度——短短十年内，印度将其光伏组件产能从3GW提升至惊人的172GW。
产能暴增的同时，装机市场同样在加速奔跑。截至2025年12月，印度可再生能源装机容量为250.52GW，位居全球第三，仅次于中国和美国。并且这一数字仍在持续增长，截至2026年6月，印度累计可再生能源装机容量已增至288.58GW。其中，太阳能发电占比最高，达到162.15GW。
数据来源：印度新能源和可再生能源部 (MNRE)
制图：光伏产业网
研究咨询公司JMK Research & Analytics表示，今年上半年，印度新增约26GW太阳能发电装机容量,已接近2025年全年新增太阳能装机容量的70%。其中屋顶太阳能发电领域增长最快，2026年上半年新增装机容量约为6.4GW，比上年同期增长超过一倍，增幅高达104%。
但当我们回到开头所说，光鲜的数字之下，背离却已然显现——一场轰轰烈烈的“光伏本土化”政策，反而演变成了全行业的供给灾难。
“光”从东方来
此前，关于印度光伏“偷师”中国的话题（>>详情点击《教会徒弟，饿死师父，中国光伏亲手“喂大”印度？》）曾一度引发热议，其背后逻辑背景并不复杂：一边是印度光伏产能的飙升；而另一边是中国光伏的残酷内卷、集体亏损，这种冰火两重天的对比，既让外界看到了印度光伏的崛起速度，也无疑让中国光伏行业嗅到了一丝警觉。
但这种警觉，需要被放在更冷静的框架里审视。
印度光伏产能扩张得越快，对中国的依赖就越扎眼——而这道坎，恰恰卡在供应链本土化的路上。印度拥有庞大的光伏组件制造基地，年产能近200GW，但作为这些组件主要组成部分的电池的制造能力却低得多，仅为约30GW。悬殊的差距意味着，印度大部分组件制造能力建立在进口电池的基础之上。
印度商务部数据显示，2026财年太阳能电池和组件进口总额从2025财年的3216.872亿卢比增至3596.892亿卢比，增幅达11.8%。其中，电池进口额大幅增长，从1390.537亿卢比跃升95%至2713.368亿卢比。与此同时，组件进口额则下降51.6%至883.524亿卢比。
此前，印度政府要求，从2026年6月1日起，太阳能项目必须使用符合要求的国产电池片（ALMM List-II规定要求：所有政府支持、净计量和开放式接入的太阳能项目，凡在2026年6月1日或之后投入使用的，都必须使用完全采用国产太阳能电池制造的太阳能电池板），这引发了印度太阳能制造业的担忧，制造商警告称，国产太阳能电池短缺可能导致生产中断、投资搁浅，并使市场集中在少数几家垂直整合的企业手中。
然而，在一个半月后，印度新能源和可再生能源部（MNRE）于7月18日宣布，尽管印度政府在实施ALMM List-II方面政策将不会改变，也不会全面扩大ALMM List-II中关于太阳能发电项目的适用范围，但对于净计量项目和开放式接入可再生能源发电项目，将提供一个有限的豁免期，允许此类项目在2026年12月31日之前免于遵守强制性国产电池采购要求。
该部在一份办公备忘录中表示，该决定是在与太阳能行业的各个利益相关者进行详细磋商后做出的，以确保平稳过渡到强制性国产电池采购规定。
前后不过一个半月，MNRE给出的理由是“确保平稳过渡”，背后隐含的是：本土电池根本不够用，再硬撑下去，整个市场恐怕都要停摆。
再看中国光伏产业之所以能占据全球主导地位，并非一朝一夕之功。过去二十年间，中国系统性地投资于光伏制造生态系统的每一个阶段——从多晶硅提纯和硅锭生产，到硅片制造、太阳能电池、组件、玻璃、背板、EVA胶膜以及制造设备。
由此形成的产业生态，拥有无可比拟的规模经济优势。2025年，我国多晶硅、硅片、电池产能在全球占比均为九成以上，组件产能在全球占比达八成以上，建起起一堵密不透风的铜墙铁壁；“十四五”时期，我国光伏制造端年产值突破1万亿元，出口总额突破1800亿美元，向超200个国家和地区出口组件，持续掌握着全球供应与定价的话语权。
即便撇开成本优势不谈，横亘在印度面前的还有巨大的技术障碍。印度制造商的研发投入仅占收入的0.1%，中国领先企业的这一比例为2%至6%；而对进口的依赖，使印度制造商缺乏本地化知识，难以及时转向高效电池技术。
虽然目前印度仍是一个“组装国”，但这种从组件起步的崛起路径，值得中国光伏企业警惕——即便短期无法撼动中国的技术壁垒和规模优势，也足以在局部市场形成替代效应，并在全球光伏贸易格局中撕开一道口子。
写在最后
目前，整个印度光伏产业“大厦”——组件、电站、屋顶发电项目、2030年承诺的500GW非化石能源装机，其基石，都维系在一条跨越争议边界的单一供应链上。
因此，印度正系统性地将发展重心从项目安装转向先进的本土制造，这一转型的目标很明确：从一个单纯的光伏消费市场，蜕变为全球一体化的光伏制造力量。
过去几年，印度已经证明，精心设计的政策组合拳能够迅速催生庞大的组件产能。但下一个挑战的难度远超前者——印度在规模经济、人才储备、技术积累和产业协同上的追赶，需要更长的时间维度来验证。
印度光伏的这场狂飙，正在经历一场残酷的市场检验过程。而对中国光伏行业而言，这个案例的启示同样清晰：产能数字从来不是竞争力的全部，产业链的完整性与技术的自主性，才是真正难以逾越的护城河。
责任编辑：菠萝包
校对：阿越
审核：老张
来源：路透社、网络等
特别声明：光伏产业网转载其他网站内容，出于传递更多信息而非盈利之目的，同时并不代表赞成其观点或证实其描述，内容仅供参考。版权归原作者所有，若有侵权，请联系我们删除。