整体分为前期筹备→获客谈判→订单敲定→备货生产→报关物流→收汇结汇→退税核销→售后复盘8大阶段，每一步拆解实操要点。
一、前期筹备（开店+资质+产品打底，接单前必做）
1. 资质办理（缺一不可）
1. 营业执照：经营范围包含货物进出口；
2. 海关备案：办理海关进出口收发货人备案，获取海关注册编码；
3. 电子口岸IC卡/法人卡：报关、收汇、退税线上操作；
4. 外汇名录登记：银行开通外币结算账户；
5. 税务备案：进出口退税资质认定；
6. 配套可选：商检备案、原产地证办理资质、出口经营权；
7. 产品认证：CE、FDA、ROHS、ISO等，根据目标国家强制认证提前办好。
2. 产品与定价
1. 核算完整成本：原材料+人工+包装+物流+报关费+平台佣金+汇率损耗+利润；
2. 报价方式：FOB（离岸价，最常用）、CIF、CFR、EXW，熟练区分；
3. 制作资料：英文产品册、规格书、质检报告、装箱单模板。
3. 渠道搭建
- 线上：阿里巴巴国际站、Made-in-China、独立站、TikTok/Google广告、社媒开发；
- 线下：广交会、海外展会、地推、货代/同行介绍。
二、获客与商务谈判（开发客户→询盘→议价）
1. 收到客户询盘：确认产品规格、数量、目的地、交付时间、付款方式；
2. 正式报价：PI形式报价（形式发票），标注单价、币种、贸易术语、交期、付款、质保；
3. 反复磋商：价格、包装、印LOGO、运输、售后、样品费；
4. 寄送样品：到付/预付样品费，留存快递单、样品照片，避免大货纠纷。
三、订单确认 & 收取定金（锁单关键，风控核心）
1. 客户回签PI，收取定金：常规30%预付款，大额订单可分比例；
2. 敲定核心条款（写进PI/合同）：
- 付款方式：T/T电汇最普遍；L/C信用证（大客户高金额）；西联、PayPal小额样品；
- 交货期、包装标准、唛头、质检标准；
- 违约、延期、质量问题赔付规则；
3. 下达生产通知单，同步工厂，锁定交期。
四、生产备货 + 验货包装（把控质量，避免拒货）
1. 跟进生产进度，分产前、中、尾期抽检；
2. 客户指定第三方验货（SGS、BV等），提前配合；
3. 包装：外箱、内盒、防潮防震，印刷客户指定唛头（目的港、件数、重量）；
4. 整理单据：商业发票、装箱单、产品合格证；
5. 收尾货尾款（T/T常用：发货前付清尾款，降低坏账）。
五、订舱、拖车、报关（出货环节）
1. 选择运输方式
- 海运：大批量，时效慢，成本低；
- 空运：急单、小件，价格高；
- 快递DHL/UPS：样品、小货；
- 铁路、陆运：中亚、东南亚邻国。
2. 完整出货操作
1. 联系货代订舱，拿到订舱单SO；
2. 安排拖车上门提货，送至港口仓库；
3. 准备报关资料：发票、箱单、合同、报关委托书；
4. 海关报关放行→装船装机→拿到提单B/L（物权凭证，重中之重）；
5. 把提单、清关单据（发票、箱单、产地证）发给客户，方便对方清关提货。
六、目的港清关与提货（客户端）
1. 客户凭提单+清关文件在当地海关缴税清关；
2. 完成提货；
3. 若产生关税、滞港费，依照贸易术语判定责任：
- FOB：海运费、目的港费用客户承担；
- CIF：卖方付海运费保险，目的港清关费客户自理。
七、收汇、结汇、出口退税（回款+拿钱）
1. 客户付款至公司外币账户；
2. 银行国际收支申报，将外币结汇成人民币；
3. 收集全套单证：报关单、提单、进项增值税发票、外销发票；
4. 税务局申报出口退税，退回税款，提升利润；
5. 信用证订单：交单银行，审核无误后银行付款。
八、售后、对账、复购维护
1. 跟进客户收货情况，处理破损、质量问题；
2. 质保、补货、索赔按合同执行；
3. 归档单据：PI、合同、报关单、提单、水单，留存5年以上；
4. 定期维护客户，推送新品，促成返单。
常用付款方式风险排序（新手优先选）
1. 最安全：发货前全款 > 30%定金+尾款发货前结清；
2. 中等：L/C即期信用证（银行担保）；
3. 高风险：货到付款、赊销OA，新手禁止。
贸易术语极简区分
1. FOB：只负责国内拖车报关上船，海运费客户出；
2. CIF：包海运+保险，目的港费用不管；
3. EXW：工厂交货，其余物流全由客户负责。