作者 | 中研普华产业研究院
茶饮料行业是指以茶叶（涵盖传统茶、草本茶、花果茶等）为核心原料，经加工、调配、萃取、封装等现代工艺，生产各类饮用产品并提供相关消费服务的综合性产业。该行业核心属性体现为“传统饮品的现代化革新”，既保留了茶叶的天然健康基因，又通过工艺创新与场景拓展满足了多元化的消费需求。从产品形态来看，主要分为包装即饮茶（RTD Tea）与现制茶饮两大阵营。
01 行业全景：产业链与全球产业布局
从产业链维度剖析，茶饮料行业已形成高度协同的“三产融合”生态。
上游：原材料供应环节，主要包括茶叶种植与初加工、水果及食糖、代糖（如赤藓糖醇、甜菊糖苷）等辅料，以及 PET 瓶、易拉罐、纸盒等包装材料。原叶萃取技术的成熟与代糖工艺的进步，直接决定了中游产品的品质与健康属性。
中游：研发、生产、加工与品牌运营环节，涵盖包装茶饮料的工业化生产线以及现制茶饮的标准化门店网络。
下游：多元化销售与流通环节。线下以超市、便利店、自动售货机、餐饮渠道为主；线上依托电商平台与即时零售（外卖）网络触达终端消费者。
在全球产业布局方面，市场呈现明显的区域差异化特征。亚太地区凭借深厚的饮茶文化底蕴，占据全球逾六成消费份额，是全球茶饮料的“基本盘”与创新中心。中国现制茶饮发源于华南地区，现已全面渗透至全国县级及以上行政区域，并正以东南亚为跳板加速全球化布局。相比之下，欧美市场虽非传统茶区，但在健康意识觉醒与植物基饮料风潮推动下，正成为即饮茶与功能性茶饮的高潜增长极。
02 市场规模：稳健增长，无糖时代跨越
站在 2026 年的时间节点，全球茶饮料市场展现出极强的产业韧性与结构性增长潜力。据权威数据显示，2025 年全球茶饮料市场规模已突破 980 亿美元，较 2020 年大幅增长，其中即饮茶（RTD）细分赛道贡献了约 54% 的增量。预计到 2030 年，全球市场规模将逼近 1450 亿美元，年复合增长率保持在 7% 左右。值得注意的是，中东与非洲市场增速显著，2025 年同比增幅超 17%，成为新兴蓝海。
聚焦中国市场，2025 年至 2026 年是行业发生“范式转移”的关键期。2025 年，即饮茶历史性地超越碳酸饮料，成为中国软饮料市场销售额占比第一的细分品类，标志着消费者口味偏好从追求感官刺激向追求健康品质的根本性转移。数据显示，2025 年中国包装即饮茶市场规模约达 2350 亿元人民币，预计 2026 年将稳步增至 2600 亿元。同时，中国现制茶饮市场规模在 2025 年达到约 3600 亿元，尽管行业告别野蛮扩张，迈入存量深耕与“质价比”并行的新阶段，但整体大盘仍保持强劲势能，向 2029 年 6500 亿元目标攀升。
在规模扩张背后，品类结构深刻重构，“无糖化”已成为不可逆转的行业洪流。2025 年，无糖纯茶以超 70% 的年增速成为最大增量引擎，其在茶饮料市场中的占比已从 2020 年的 10% 飙升至 45% 左右，预计 2026 年突破 52% 临界点，彻底完成从“含糖调味”向“健康纯茶”的交接。此外，功能性茶饮（如助眠、提神、益生菌添加）销售额占比也从个位数跃升至 26% 以上，反映出消费者对健康附加值的刚性需求。
03 全球竞争：跨国巨头与本土品牌博弈
全球茶饮料市场竞争呈现“跨国饮料巨头把控全球渠道，亚太本土品牌深耕区域心智”的二元博弈格局。
在全球范围内，可口可乐与百事可乐依然是不可撼动的领航者。可口可乐依托全球装瓶系统与分销网络，旗下 Gold Peak、Honest Tea、Fuze Tea 等品牌在北美及欧洲即饮茶赛道占据主导；百事可乐则通过 Snapple 等品牌在果味茶与调味茶领域保持影响力。日本伊藤园作为全球绿茶饮料品类先驱，凭借"Oi Ocha（伊右卫门）”等大单品，在亚洲市场拥有极高壁垒，并在北美健康饮品圈层建立了深厚忠诚度。
然而，全球市场的增长引擎正向亚太倾斜。该地区贡献了全球超六成消费量，竞争逻辑已从传统的“渠道铺货”升级为“供应链深耕与健康概念迭代”。以中国和日本为代表的本土品牌，凭借对东方茶文化的深刻理解、原叶萃取技术的快速迭代以及对本地口味的精准捕捉，正在不断挤压跨国巨头的市场份额。跨国企业若想维持增长，已不得不通过投资本土新锐品牌或开展跨界合作来适应高度内卷的竞争环境。
04 市场格局：现制茶饮加速出海
2025 年至 2026 年间，中国茶饮料市场竞争格局经历“地震级”洗牌，包装茶与现制茶两大赛道迎来新王者。
包装即饮茶（RTD）领域：行业三十年传统格局被改写。农夫山泉在 2025 年实现茶饮料板块营收高达 215.96 亿元，同比增长约 29%，首次超越包装水业务成为公司第一大收入来源，正式取代康师傅登顶中国即饮茶市场第一。在无糖茶赛道，市场呈现“一超多强”格局：农夫山泉旗下“东方树叶”凭借长期品类教育与全渠道优势，占据约 75% 的市场份额；日本三得利以约 10% 份额稳居第二；统一企业位列第三。元气森林、果子熟了等新锐品牌及传统巨头的改良产品则在腰部市场激烈厮杀。
现制茶饮赛道：2026 年主旋律为“结构性出清”与“全球化突围”。国内门店净增放缓，闭店分化加剧，竞争焦点由“拼规模”转向“拼效率”与“拼供应链”。蜜雪冰城、霸王茶姬、喜茶、古茗、茶百道等头部品牌构筑了极高护城河。更为瞩目的是，出海已成为头部品牌最重要的增量方向。2025 年中国茶饮品牌海外门店增速高达 88%，东南亚作为首站已初具规模，而以茉莉奶白、喜茶为代表的品牌正加速布局北美与欧洲市场，将中式茶饮打造为新一代全球性现制饮品。
05 趋势与决策：投资者与战略决策者
面对 2026 年及未来的茶饮料市场，投资者与企业战略决策者应敏锐捕捉以下三大核心趋势：
第一，健康化与功能化的深度交融是产品研发的唯一准绳。无糖茶的爆发并非终点，而是“健康纯茶”时代的起点。未来，添加益生菌、GABA（助眠）、人参提取物（抗疲劳）的功能性茶饮，以及采用冷萃、NFC 工艺的高端茶饮，将享有更高的品牌溢价与毛利空间。投资者应重点关注掌握核心原叶萃取技术、拥有优质茶园基地资源以及具备代糖研发壁垒的上中游供应链企业。
第二，渠道重构与场景延伸决定终端胜负。线上电商与即时零售已成为核心增量渠道，线下便利店冷柜的"SKU 争夺战”将愈发残酷。“茶饮料 + 冰杯”的场景化组合消费正在崛起，为关联产业链带来全新机遇。决策者需摒弃传统“压货”思维，转向基于数字化管理的智能供应链建设，提升终端铺货效率与库存周转率。
第三，出海是消化国内产能、提升品牌估值的必由之路。中国茶饮料供应链成熟度已具备全球输出能力。企业在制定出海战略时，应采取“供应链先行、本土化运营”策略：在东南亚市场注重高性价比与加盟模式复制；在欧美市场强化“东方植物健康”文化标签，并严格遵守当地食品安全与合规监管要求。
风险提示：行业仍面临多重挑战，包括无糖茶赛道产品同质化引发的价格战风险、上游茶叶及 PET 原材料价格波动的成本风险，以及现制茶饮出海过程中面临的跨国法律合规与地缘文化摩擦风险。市场新人切忌盲目跟风，需在细分品类中寻找差异化生存空间。
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