【附产业图谱】“十五五”提质纲领落地，一物一码双驱动，超3000亿中药饮片赛道市场格局将重塑？

作者 | 中研普华产业研究院

推荐报告 |《2026-2030 年中药饮片“十五五”产业链全景调研及投资环境深度剖析报告》

01 产业链发展分析

中药饮片是指在中医药理论指导下，对中药材进行净制、切制、炮炙等特殊加工炮制后形成的制成品，可直接用于中医临床调配汤剂或制剂生产。

中药饮片产业链涵盖上游中药材种植、中游饮片加工炮制、下游销售与应用，具有承上启下的核心地位。上游聚焦道地药材培育，中游通过标准化炮制提升药效，下游覆盖医疗终端与消费市场。

图表：中药饮片产业链结构图谱

资料来源：中研普华产业研究院

02 中药饮片已进入“集采时代”

中药饮片已正式进入“集采时代”。2024 年首次全国集采覆盖 45 个品种，约 600 家企业中标；2026 年第二批集采扩围至 41 个品种，参与企业超 1100 家，最终拟中选 786 家。

集采的排他性导致供应商数量持续减少。目前全国约 2300 家饮片生产企业中，中标者仅约 600 家。预计未来两三年集采品种将扩至 200-300 个，常用品种大概率全部纳入，未中选企业的市场空间将持续被压缩。

03 中药饮片行业市场规模分析及预测

中国中药市场正迎来政策赋能与需求升级的双重红利期。数据显示，2024 年中国中药市场规模达 4326 亿元；受益于居民健康保健意识提升及数字化、人工智能技术的深度渗透，预计 2030 年将稳步增长至 4923 亿元。

在政策利好与人口老龄化加速的双重驱动下，中药饮片行业迈入高质量发展快车道，市场规模稳步扩张。

图表：2024 到 2030 年中国中药饮片市场规模增长趋势

数据来源：Frost & Sullivan、中研普华产业研究院

作为中医药体系中应用最广泛的核心形态，中药饮片板块表现亮眼。2024 年其市场规模高达 3067 亿元，凭借强劲增长动能成为当年增速最快的医药细分赛道。

“十五五”期间，人口老龄化催生慢性病防治、康复养生等个性化需求，叠加中医药国际化带来的出口机遇，共同驱动中药饮片市场持续扩容。

04 竞争格局及重点企业分析

目前中药饮片行业市场高度分散，前五大企业合计市场份额（CR5）仅约 2.7%，行业缺乏绝对主导的巨头。全国拥有生产资质的企业约 2300 家，其中约七成年营收低于 2000 万元。

在集采推动下，竞争格局逐渐清晰。华润三九旗下公司在首批集采中合计超 4600 个品规入围，成为最大赢家。

图表：我国中药饮片行业部分重点上市公司核心竞争力一览

资料来源：中研普华产业研究院基于专业数据库整理

根据已披露的 2025 年年报数据，10 家中药饮片龙头业绩呈现显著分化。云南白药以 411.87 亿营收、51.53 亿净利润领跑；中国中药则出现上市以来首次亏损。

云南白药核心系列产品收入超 55 亿元，同比增长 18%，气雾剂单品突破 25 亿元；中国中药营收 147.45 亿仍居前列，但因中药配方颗粒集采降价及行业政策调整，亏损 3.42 亿元。这表明集采对行业利润的挤压已触及头部企业。

图表：2025 年中国中药饮片上市龙头企业营收及净利润比较

数据来源：相关企业财报、中研普华产业研究院

盈利方面，红日药业 2025 年毛利率 58.31% 居行业之首，但净利率仅 0.45%，高昂的销售、管理和研发费用吞噬了利润；江中药业毛利率约 48%，净利率却高达 21.5%。

图表：2025 年 10 家中国中药饮片行业头部企业毛、净利率对比

数据来源：相关企业财报、中研普华产业研究院

云南白药与华润三九凭借品牌溢价、渠道网络和规模效应，净利率分别达到 12.6% 和 13.18%，处于行业领先地位。而中国中药虽毛利率较高，却因集采冲击陷入亏损，成为行业结构性调整的典型案例。

05 未来行业市场格局发展预测

当前中药饮片行业仍面临市场分散、标准化不足、质量管控不完善及产能供给不稳定等痛点，整合升级需求迫切。

工信部等八部门发布的《中药工业高质量发展实施方案（2026—2030 年）》明确提出，要推动形成“优质优价、保质保供”的饮片市场格局，并提出了培育 60 个高标准原料基地、建设 20 个智能工厂等具体目标。

2026 年 7 月，《中药饮片追溯码编码要求》公开征求意见，标志着中药饮片“一物一码、全程可溯”的数字化监管时代即将到来。

“十五五”期间，中药饮片赛道将迎来由集采深化、追溯体系建设和质量标准升级共同推动的深刻变革。市场核心趋势将从“小、散、乱”加速向“规模化、标准化、可追溯”的集约化格局演进，头部企业将凭借综合实力持续受益。

更多报告内容详见：《2026-2030 年中药饮片“十五五”产业链全景调研及投资环境深度剖析报告》