“AI 军备竞赛”再度升级。受谷歌上调全年资本开支消息刺激，7 月 23 日韩股开盘后，存储芯片巨头 SK 海力士、三星电子股价直线飙涨，带动韩国 KOSPI 指数大涨超 3%。与此同时，OpenAI 与马斯克旗下 SpaceX AI 也纷纷加码 AI 基础设施竞赛，全球科技巨头正掀起新一轮算力投入热潮。
SK 海力士、三星大涨
7 月 23 日早间，韩国股市开盘后，SK 海力士与三星电子双双大幅走高。截至上午 8:30，两者涨幅分别达到 4.37% 和 3.26%。受此提振，韩国 KOSPI 指数上涨 3.12%，日本日经 225 指数亦小幅走强，涨幅为 0.8%。
市场波动的核心驱动力来自美股科技巨头谷歌。谷歌宣布将全年资本开支指引上调至 1950 亿至 2050 亿美元区间（此前预期为 1800 亿至 1900 亿美元），并明确表示 2027 年投入规模将进一步扩张。这一表态有效缓解了市场对超大型云厂商削减资本开支的担忧。
谷歌管理层指出，当前 AI 商业化普及尚处早期阶段，过去一年市场机会空间持续扩大。只要投资能带来可观回报，公司将持续加大投入。作为本轮财报季首家公布业绩的大型美国科技公司，谷歌的业绩及资本开支计划直接影响了市场对整个科技行业的预期，该行业合计承诺投入数千亿美元用于 AI 基础设施建设。未来，谷歌的“烧钱”之路仍将继续。
与此同时，OpenAI 正在同步推进 AI 基础设施和企业软件两大战略。公司宣布将在美国佐治亚州建设一座总投资超 300 亿美元、规划电力容量达 3.2 吉瓦的超大规模数据中心，并推出企业 AI 代理平台 Presence，加速向企业软件市场扩张。
据彭博社报道，OpenAI 已与 Georgia Power 签署供电协议，锁定 3.2 吉瓦电力容量。该项目首批数百兆瓦预计于 2028 年上线，整体建设将持续至 2032 年。OpenAI 计算战略副总裁 Sachin Katti 表示，若按满规模建设，总投资将超过 300 亿美元，目前公司正寻求合作伙伴共同开发。《华尔街日报》进一步披露，随着 AI 算力需求攀升，OpenAI 已将未来云基础设施支出预测上调至 7500 亿美元，显示出其持续提高长期资本投入的决心。
马斯克的豪赌
马斯克旗下人工智能公司 SpaceX AI 也在持续加码 AI 基础设施竞赛。据科技媒体 The Information 报道，SpaceX AI 已在得克萨斯州考察多处选址，着手为至少一座大型数据中心奠定基础。公司已向当地派驻部分现有数据中心员工，并在奥斯汀、巴斯特罗普及科罗内等地发布多个基础设施相关岗位招聘。
知情人士透露，SpaceX AI 就此次得克萨斯州扩张讨论了多种方案，包括从零新建多座数据中心，以及对现有仓库进行改造。这一路径与此前该公司将孟菲斯一处废弃制造设施改建为首座数据中心的做法如出一辙。
此次扩张将进一步加重 SpaceX AI 的资本支出负担。数据显示，该公司一季度 AI 相关资本支出已跃升至 77 亿美元，约为去年同期的 3 倍。摩根士丹利分析师预测，SpaceX AI 在 2026 年至 2027 年期间将合计消耗 1200 亿美元现金，主要源于 AI 基础设施的巨大投入。
在孟菲斯区域，SpaceX AI 仍在推进第三座数据中心建设，并于去年底在密西西比州购置了约 7.5 万平方米仓库。此外，公司还向佛罗里达州杰克逊维尔派驻了员工并发布相关招聘。值得注意的是，SpaceX AI 已达成 600 亿美元收购 AI 初创公司 Cursor 的协议，后者致力于拓展编程以外的业务，并计划于今年底前开发领先的通用模型。
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