实地考察海外企业，外贸欠款催收就找催全球：13307284430（微信同号）
人工智能的竞争正在从算法延伸至物理世界的电力供给，一台台重型燃气轮机正成为科技巨头眼中与芯片同等紧俏的战略资产。
据悉，现在多家超大规模云服务公司，例如亚马逊、谷歌、Meta、甲骨文和SpaceX都在加速建设AI数据中心，以此来为运行Anthropic、OpenAI等公司的人工智能模型提供算力支持。
但现在越来越多的科技企业发现，当地电网的供电速度已经难以满足他们的用电需求。因此，一些企业开始转向自建燃气发电站，而燃气轮机，正是其中最核心的设备。
据报道，微软近期向美国能源巨头GE Vernova采购7台大型燃气轮机，为其位于美国得克萨斯州的数据中心供电，单台设备售价超2.5亿美元，仍出现需求远超供给的紧平衡态势。
GE Vernova首席商务和运营官巴勃罗·科齐纳介绍，目前燃气发电业务的订单中，约20%来自数据中心和人工智能相关项目，现在公司订单已经排到了2030年，甚至2031年。
根据美国投资研究机构Melius Research的估算，过去三年，燃气轮机的价格累计上涨了约300%。GE Vernova的股价也在过去六个月累计上涨了超过70%，甚至它的行业竞争对手，如卡特彼勒、西门子等，也都实现了快速增长。
摩根士丹利最新数据显示，美国数据中心电力缺口已飙升至55GW，大量算力项目因并网受限被迫延期。AI参与者正越来越多地收购“离网”解决方案。
燃气轮机之所以成为填补这一缺口的“最优解”，源于其独特的性能优势。不同于风电、光伏等新能源发电的间歇性特征，燃气轮机可实现7×24小时稳定调度，调峰响应速度达毫秒级，同时具备建设周期短的优势，12至18个月即可投产运行，适配AI数据中心的快速落地需求。
产能快速扩张之下，海外整机厂商开始加速导入中国供应商，以补足关键零部件产能缺口。东吴证券研报指出，叶片、大型铸件、余热回收锅炉等核心环节的国产厂商正全面受益。为加快交付速度，GE Vernova、西门子等企业已对部分本土供应商开启认证和订单释放流程，国产燃机零部件迎来了替代出海的重大突破。
中信建投证券认为，短期市场可能交易订单节奏和海外供给扩张，但产业层面真正稀缺的仍是2028年—2030年的燃机产能和交付能力。且国产燃机本身就是短交期产能补充，对国内燃机链来说，随着海外订单进入业绩兑现期，行业有望步入上行空间，展现持续接单能力的公司有望脱颖而出。
