"百年美国保险公司保德信决定出售巴西与墨西哥业务，巴西资产估值高达 170 亿至 210 亿雷亚尔（约 30 亿至 40 亿美元），摩根士丹利担任财务顾问。"
据巴西媒体报道，拥有百年历史的美国保险公司保德信（Prudential）已将其巴西和墨西哥业务挂牌出售。这一决定令保险业措手不及，因为该公司在巴西长期经营，业务盈利且是寿险市场的领导者。据悉，保德信已聘请摩根士丹利（Morgan Stanley）协调出售流程。
法资保险公司 CNP、Icatu、苏黎世保险（Zurich）和大都会人寿（MetLife）被视为主要竞购者，但预计该流程还将吸引其他投标人。非约束性报价预计将于 7 月底开始提交，感兴趣的保险集团已开始物色财务顾问。例如，CNP 已聘请高盛（Goldman Sachs）。
除上述主要候选者外，东京海上（Tokio Marine）、HDI、忠利保险（Generali）、安达保险（Chubb）、安盛（AXA）、安联（Allianz）、美国国际集团（AIG）和荷兰全球人寿（Aegon）等公司也可能入局。
保德信巴西业务去年保费收入约为 75 亿雷亚尔，净利润为 12 亿雷亚尔。产品组合中寿险占 81%，健康与意外险占 14%。在寿险领域，该公司市场份额约为 16%，承保 650 万份保单，拥有约 350 家主加盟商网络和 40 个支持中心。保德信于 1997 年通过与布拉德斯科保险（Bradesco Seguros）成立合资企业进入巴西市场，今年预计净利润为 14 亿雷亚尔。参与讨论的人士估计，该交易估值可能为盈利的 12 至 14 倍，意味着估值约为 170 亿至 210 亿雷亚尔（约 30 亿至 40 亿美元）。
墨西哥业务规模小得多，今年预计净利润为 8000 万雷亚尔，估值为 10 亿至 12 亿雷亚尔。这家美国集团倾向于将两项业务出售给单一买家，但必要时也可能拆分出售。此举反映了保德信将业务集中在美国的更广泛战略。该公司近年来一直在审查国际业务，但在巴西和日本等地仍持有可观资产。当被问及此事时，保德信表示"不对市场传言发表评论"。
