你有没有这种情况：客户问完价格没回，你想着过两天再跟，结果一忙就忘了。等你想起来的时候，人家已经跟别人下单了。

不是你不上心，是你没有一个东西帮你记。

我做外贸八年，前三年全靠微信和脑子记，跟丢了多少客户自己都数不清。后来我自己做了一张 Excel 跟进表，用了五年，改了几十版，现在分享给你。

整张表分四大块，从客户是谁到怎么跟，一条线走完。

第一块是客户基础档案。客户姓名、公司名、国家、职位、电话、沟通工具是微信还是 WhatsApp 还是邮件，这些都记在这一块。还有客户来源（展会来的还是谷歌搜的）、公司网址、成立时间、主营产品、销售渠道。一句话，这个客户是谁、在哪、怎么联系，打开表一眼就看到。

第二块是需求与背景。客户背景是什么，具体有什么要求，对哪些产品和型号感兴趣，采购量多大。这一块帮你判断这个客户值不值得花时间，是大鱼还是小鱼。很多外贸人加了客户就开始报价，不先搞清楚客户底细，报了也白报。

第三块是跟进进度状态。我把客户分成五个阶段：邮件阶段、报价阶段、样品阶段、拜访阶段、下单阶段。每个阶段后面标当前状态和次数。你看一眼就知道手上客户分别走到哪一步了，哪个阶段堆的人多说明卡在哪，该集中精力推过去。

第四块是沟通日志。每次跟客户聊完，记三样东西：日期和方式（哪天打的电话还是发的邮件）、聊了什么摘要、结果是什么下一步干什么。表格里留了 5 条记录的位置，够用。下次跟之前先看这块，接着上次的话聊，不用翻聊天记录。

每天早上打开表格，看第三块跟进进度，哪些客户该推到下一步了，今天就跟这些。跟完之后在第四块沟通日志里记一句话：日期、聊了什么、下一步干什么。

每周五花十分钟过一遍全表，看哪个阶段的客户堆得最多，说明那个环节卡住了，集中精力突破。

就这么简单。每天 10 分钟，每周 10 分钟，你的客户一个都不会漏。

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