促发展，向新质
Develop new quality productive forces
国金证券资本战略总裁班（第四期·深圳）
资本市场浪潮奔涌，新质生产力加速崛起，每一位深耕实业、胸怀远志的企业家，都在时代的风口上探寻破局之路、谋划增长之策。企业如何认识自身的价值？企业如何走资本市场道路？如何做好投资人眼中高质量的商业计划书？如何在投资协议中避免踩坑？
2026年7月17日-18日，国金证券资本战略总裁班（第四期·深圳）模块二“共话价值”在深圳圆满举行。17日下午，本期总裁班学员由国金证券投行资本咨询总部副总经理、华南大区负责人张玉忠先生带队走进上市公司柏星龙，以“实景研学+深度对话”形式，开展“解码行业标杆·赋能资本战略实践”主题活动。
18日，总裁班第四期模块二——共话价值模块的学习在深圳湾一号国金证券会议室举行，课堂聚焦“企业价值呈现”与“投资对赌协议避坑指南”的系统知识学习，并开展学员真实路演活动。来自各行业的企业家及投资人代表齐聚一堂，本次参训企业超过30家，投资机构超过10家，本次课程旨在让学员从“理解资本”进一步走向“发现价值、呈现价值、链接价值”。
温故知新：夯实资本战略认知底座
18日上午，国金证券华南新兴产业与战略事业部负责人赵学涛先生与学员重温模块一的课程内容，系统回顾资本战略规划方法论中的“资本战略钻石模型”，以及股权架构设计的“六脉神剑”，不仅帮助学员巩固上期所学知识，也为本次“共话价值”的学习建立良好的开端。
国金证券华南新兴产业与战略事业部负责人 赵学涛先生
商业计划书与企业价值呈现：让好企业被准确看见
在《企业价值呈现：脱颖而出的商业计划书》课程中，国金鼎兴投资业务部负责人陈为先生从投资人的视角出发，围绕商业计划书的价值定位、必要内容、展开逻辑和表达重点等关键方面展开分享。他从投资机构的视角出发，解析了投资人审阅一份商业计划书的逻辑和关注重点，陈为先生指出，商业计划书并非企业材料的简单汇总，而是企业对自身价值逻辑的一次系统梳理，也是企业与资本市场高效沟通的重要载体。
课程从投资机构关注什么、企业应该如何讲清楚“为什么是我”、如何展现核心竞争力与成长空间等问题切入，引导学员跳出经营者视角，学会用更清晰的结构、更有力的证据和更精准的语言呈现企业价值。
国金鼎兴投资业务部负责人 陈为先生
投资对赌协议避坑指南：让好企业轻装上阵
接下来的课程《投资对赌协议避坑指南》由国金证券华南新兴产业与战略事业部负责人赵学涛先生主讲。赵学涛先生围绕对赌协议的“十朵金花”，结合典型案例，系统拆解包括股权回购、业绩承诺、反稀释条款、最惠国待遇等常见的十种“不平等条约”，帮助学员理解对赌条款背后的风险。赵学涛先生表示，对赌并非简单的输赢约定，而是投资人与企业之间围绕未来发展预期进行的风险配置。只有回到企业经营基本面，审慎评估承诺的可实现性与条款的长期影响，才能在引入资本的同时守住企业价值与发展主动权。
国金证券华南新兴产业与战略事业部负责人 赵学涛先生
实战路演：在真实反馈中打磨价值表达
18日下午，本次总裁班开展优质企业真实路演活动，由学员上台路演展示自身企业价值，投资人对企业路演进行点评和打分。7家优质企业依次登台，围绕企业概况、商业模式、核心优势、市场空间与发展规划等进行展示。面对投资机构嘉宾的提问和建议，学员们在有限时间内提炼重点、回应关切，在观点碰撞中发现表达盲区，在专业反馈中不断提升企业价值表达。
鹏锦智能
广东鹏锦智能装备股份有限公司成立于2011年，是一家专业提供锂电设备解决方案的国家高新技术企业，取得国家级专精特新“小巨人”资质，拥有一个省重点工程实验中心，总部位于东莞大朗，主要生产基地位于惠州仲恺，配套生产基地位于嘉兴平湖，年产值超过15亿元。公司现有NMP回收及精馏系统、涂辊分设备、PACK线等三大产品体系，其中NMP回收系统为细分行业龙头。公司是比亚迪、CATL、蜂巢、欣旺达、亿纬、远景、耀宁、埃安等锂动力电池厂家的核心供应商，也是海辰储能、华为技术、宝丰能源等储能客户的直接供应商。
路演人：鹏锦智能董事会秘书 程香女士
英武智能
深圳市英武智能科技有限公司，是一家由向锦武院士、吴宗泽院长领衔，以北航、深大10余名博士与有20年飞行器研发制造适航经验的10余名工程师为核心人员的高科技企业。公司是专注于载人飞行器智能化研发与应用，致力于将eVTOL技术推广成大众化产品，旨在改造人类底层出行方式。公司研发世界首款多涵道构型，获得伦敦设计金奖，2025全球eVTOL涵道技术先行奖，持有多项发明专利。企业构建起覆盖研发制造到场景应用的完整生态链， 2025年7月与AOPA联合发布“电动超轻型飞行器”团体标准，推动行业规范化发展，2025年9月获得全国首张超轻型eVTOL特许飞行器，2026年赢得首届电动超轻型飞行器大赛全国总冠军。
路演人：英武智能创始人 殷鹏先生
冷泉能控
冷泉能控科技（深圳）有限公司专注芯片液冷散热，提供从研发到交付的全流程服务。公司独创“常压无水两相液冷”技术，利用工质沸腾吸热，单芯片散热能力超2000W，效率为传统水冷数十倍；工质无毒不导电，无漏液凝露风险，可将数据中心PUE降至1.1以下，能耗降低60%-80%。公司已实现两相冷板量产，拥有9项发明专利，2025年数博会首展即吸引超200家客户，并与贵州达成20项合作意向。同时，公司前瞻布局芯片直接冷却技术，推动液冷与封装层融合，为AI算力绿色低碳发展提供高效安全的基础设施方案。
路演人：冷泉能控董事长 何民威先生
艾欣达伟
深圳艾欣达伟医药科技有限公司成立于2017年，由中组部“创业千人”专家段建新博士创立，总部位于深圳坪山生物医药创新产业园区。作为聚焦小分子靶向偶联药物（SMDC）研发的创新驱动型生物医药企业，公司构建了全球领先的肿瘤靶向药物递送技术平台，专注于现有化疗药物的升级换代，致力于开发具有“高效低毒”特性的创新抗癌药物。公司研发团队覆盖药物设计、合成到临床开发全链条，在基于肿瘤特异性表达AKR1C3酶的靶向药物递送领域处于国际领先地位。
路演人：艾欣达伟投资者关系高级经理 张韵竹女士
鑫台铭
深圳市鑫台铭智能装备股份有限公司创立于2008年，总部位于深圳市龙岗区。自成立以来，公司始终锚定智能压装装备这一核心领域，致力于为全球制造业提供精密压装、成型、冲切及自动化整体解决方案。经过近二十年的深耕，公司已构建起从研发设计、精密制造到全球销售与服务的完整体系，成长为国内领先的精密压装设备及自动化解决方案服务商。公司核心产品包括伺服压力机、粉末成型机、真空热压机及自动化整线等，广泛应用于新能源、汽车零部件、3C电子等领域。公司在深圳设有总部与研发中心，在江西建有4万多平方米生产基地，拥有128项专利及30项软件著作权，组建了占比30%的工程技术团队。
路演人：鑫台铭董事长助理 瞿学军先生
不止技术
深圳市不止技术有限公司成立于2021年2月8日，是激光雷达创新科技公司，为客户提供软硬件一体的智能DTOF激光雷达、机器人底盘解决方案。公司通过多年技术积累，掌握激光发射芯片和接收芯片的封测技术，在激光雷达核心硬件、专用芯片、AI算法上具有完整的自主知识产权，自研核心技术打造100%国产化高性能高性价比DTOF雷达，为客户提供超高性价比雷达方案。
路演人：不止技术创始人 王民先生
源心生物
佛山市源心生物科技有限公司成立于2019年，是国内毛囊细胞再生技术的先行者与创新型产品全产业链平台。公司以自主工程化外泌体技术为核心，专注于毛囊干细胞再生及头皮抗衰领域。其明星产品经权威测试，使用三周后头发密度与粗细改善有效率高达86.7%，且安全无激素。公司已积累29项核心专利，并与毛囊干细胞领域国际权威专家达成战略合作。2025年，公司推出独立品牌“源始生林·发研所”启动商业化扩张，并计划在2026年推出“白转黑”等创新产品，致力于成为行业技术标杆与领跑者。
路演人：源心生物总经理 秦尔希先生
【投资机构点评嘉宾】：
国金鼎兴 投资业务部负责人 陈为先生；
鲲鹏一创 投后管理负责人 邹东安先生；
大米创投 投资董事 杨帆先生；
前海梧桐 合伙人 陈飚舫先生；
云欣资本 合伙人 刘率帅先生；
深维资本 总经理 蒋青松女士；
青樾基金 总经理 刘玮先生。
投资人点评环节
课程集锦
模块化体系，持续赋能企业成长
国金证券资本战略总裁班以系统化的模块设计，循序渐进地构建企业家的资本战略思维版图。本次完成的模块二：共话价值，通过企业研学、专题课程与实战路演，推动学员从“理解资本”进一步走向“发现价值、呈现价值、链接价值”。
完整的赋能体系将持续展开：
模块三：共话“权”与“利”
模块四：共话经营
模块五：共话未来
总裁班（第四期·深圳）模块二“共话价值”的圆满举办，是知识学习与企业价值的一次深度融合，也是企业家学员资本认知持续进阶的重要一步。国金证券资本战略总裁班将持续打造“实战、系统、生态”的高端学习平台，与中国企业家共同穿越周期、重塑价值，在高质量发展的道路上行稳致远。
特别鸣谢
感谢各位同仁对总裁班的大力支持，具体如下：
国金证券各业务体系：
国金证券深圳分公司；
国金证券鼎兴投资有限公司；
国金证券投行华南大区；
国金证券华南新兴产业与战略事业部；
国金证券投行一部；
国金证券投行六部；
国金证券投行十七部；
国金证券投行十八部；
国金证券投行融资创新六部；
国金证券业务响应中心；
国金证券珠海前河北路证券营业部；
国金证券广州华夏路证券营业部。
合作机构：
鲲鹏一创；
大米创投；
前海梧桐；
联创科技集团；
云欣资本；
深维资本；
健合基金；
青樾基金。
*如需联系上述企业或有其他需求，敬请扫码联系会务组。
