【一、宏观政策】
- 央行：加大逆周期和跨周期调节力度，巩固拓展经济稳中向好势头。（利好）
- 央行：上半年社融增量累计20.84万亿元，人民币贷款增加10.72万亿元。（中性）
- 国家统计局：下半年PPI平稳运行仍有较好支撑，AI算力需求或带动相关行业价格上行。（利好）
- 国家统计局：2026年上半年社会消费品零售总额同比增长1.3%。（中性）
【二、资本市场动态】
- 网信办发布7款提供手机端侧生成式人工智能服务已备案信息，含“Apple智能”。（中性）
- 工信部印发2025年人工智能应用典型案例名单，共285项。（中性）
- 莫森泰克北交所IPO过会。（中性）
【三、公司公告精选】
- 佰维存储：预计上半年净利润70亿元-75亿元，同比增长3200%-3422%。（利好）
- 大普微：预计上半年净利润12亿元-13.5亿元，同比扭亏为盈。（利好）
- 鹏辉能源：预计上半年净利润8亿元-8.66亿元，同比扭亏。（利好）
- 天齐锂业：预计上半年净利润28.5亿元-42.5亿元，同比增长3276%-4935%。（利好）
- 中创智领：董事长提议回购3亿至4亿元股份，用于注销及股权激励。（利好）
- 广汇物流：预计上半年净利润同比下降94.62%-96.16%。（利空）
- 海星股份：控股股东的一致行动人拟减持不超2%公司股份。（利空）
- 劲嘉股份：预计上半年净利润同比下降50.89%-67.26%。（利空）
【四、行业与产业热点】
- 国行苹果AI功能完成备案，合作方包括阿里。（利好）
- 百度为苹果智能提供AI搜索功能。（利好）
- 力积电上调存储代工报价45%，预计DRAM缺货持续到2027年。（利好）
- 小米发布具身智能模型Xiaomi-Robotics-U0。（中性）
- 国家能源局：1-6月份全社会用电量同比增长5.3%。（中性）
【五、市场热点题材】
- 医疗器械：板块涨4.13%，创新药、CXO方向领涨，哈药股份4连板。（利好）
- 酿酒行业：板块涨3.79%，白酒股半年报预减后集体大涨，古井贡酒涨停。（利好）
- 生物制药：板块涨3.32%，主力净流入92.81亿，昭衍新药等“猴茅”股价齐涨。（利好）
【六、资金动向】
- 主力资金：净流入前3行业为生物制药92.81亿、金融行业89.89亿、酿酒行业42.84亿。
- 主力资金：净流出前3行业为电子器件-191.81亿、电子信息-76.61亿、有色金属-44.95亿。
- 北向资金：成交金额3615.19亿元，成交额领先个股为哈药股份（+10.05%）。
【七、风险提示】
- 华天科技：跌停，主力净流出43.87亿，跌幅10.01%。
- 长电科技：跌停，主力净流出39.87亿，跌幅9.95%。
- 通威股份：业绩预亏，预计上半年亏损48亿至54亿元。
- 华侨城A：业绩预亏，预计上半年亏损34亿至42亿元。
【八、次日看点预告】
- 长鑫科技新股申购：发行价8.66元，预计中一签盈利约1.06万至1.93万元。