一、宏观政策
- 商务部：将根据国内外氦气供需变化适时调整出口管理。（中性）
- 专家建言对新能源汽车开征消费税，新增收入划归地方政府。（中性）
二、资本市场动态
- 沪市9只ETF正在发行，将为市场引入增量资金。（利好）
- 港交所：上半年IPO集资2102亿港元，同比升92.1%。（中性）
- 百度：寻求于香港联交所主板自愿转换为双重主要上市。（中性）
三、公司公告精选
- 凌云光：上半年净利同比预增590%左右。（利好）
- 佰维存储：预计上半年净利润同比增长3200%至3421%。（利好）
- 嘉元科技：预计上半年净利润同比增长879%至961%。（利好）
- 凯尔达：预计上半年净利润同比增长1005%至1191%。（利好）
- 华联控股：预计上半年净利润同比增长1029%至1422%。（利好）
- 音飞储存：预计上半年净利润同比增长116%至132%。（利好）
- 嘉立创：预计上半年净利润同比增长51%至76%。（利好）
- 格林美：拟以1亿元至1.6亿元回购股份用于股权激励。（利好）
- 诺诚健华：Soficitinib治疗白癜风Ⅱ期研究达到主要终点。（利好）
- 石药创新：控股子公司SYS6043启动Ⅲ期临床试验。（中性）
- 冠石科技：向特定对象发行A股股票申请获证监会同意注册批复。（中性）
- 昭衍新药：生物资产公允价值受多种不确定性因素影响，存在较大价值波动风险。（利空）
- 永安药业：股票交易异常波动，公司经营正常。（中性）
- 中青旅：预计上半年净利润同比下降66%左右。（利空）
- 广汇物流：预计上半年净利润同比下降94%至96%。（利空）
四、行业与产业热点
- 美国袭击与伊朗有关油轮，海上对抗升级。（利空）
- 韩国将暂停新的单一股票杠杆ETF上市，以抑制市场波动。（中性）
- 半导体行业涨价潮蔓延，光刻机巨头阿斯麦据悉酝酿提价。（利好）
- 台积电第二季度净利润同比增长77.4%，全年资本支出上调。（利好）
- 英伟达发布多款物理AI产品，两款机器人计算模组明年上市。（利好）
- 淡季不淡，散奶价格率先“突围”，原奶行业拐点初现。（利好）
- 美国正式对DRAM设备及其下游产品和组件启动337调查。（利空）
- 韩股又跌至熔断，“存储双雄”重挫。（利空）
五、市场热点题材
- 短剧互动游戏：涨幅+2.69%，受文娱消费需求提振及AI语料应用驱动。
- AI语料：涨幅+2.27%，受英伟达发布物理AI产品及AI应用落地预期推动。
- SPD概念：涨幅+2.34%，受医疗信息化及供应链管理需求增长带动。
- 实验动物概念：盘中震荡回升，因实验猴价格大幅上涨，供需缺口难改善。
六、资金动向
- 主力资金：净流入前3行业为电子信息114.69亿、生物制药48.25亿、房地产29.69亿。
- 主力资金：净流出前3行业为机械行业-15.98亿、有色金属-8.08亿、玻璃行业-7.28亿。
- 北向资金：7月15日成交金额3615.19亿元，成交额领先个股为哈药股份。
七、风险提示
- 兆易创新：主力净流出-47.10亿，股价跌停。
- 华天科技：主力净流出-28.68亿，股价跌停。
- 澜起科技：韩国检方突击搜查其韩国办公室，股价大跌16.44%。
- 中际旭创：主力净流出-21.58亿，股价下跌4.82%。
- 昭衍新药：连续3个交易日涨幅偏离值累计超20%，公司提示生物资产价值波动风险。
- 永安药业：连续2个交易日涨幅偏离值累计超20%，公司公告经营正常。
八、次日看点预告
- 长鑫科技IPO申购：7月16日开启科创板申购，发行价8.66元/股。