2026年1-6月全国新能源乘用车累计销量 455.91 万辆，对比 2025 年同期 531.63 万辆下滑 14.24%，是 2020 年以来首次上半年销量同比走低。复盘月度表现，市场呈现清晰修复曲线，1、2 月同比跌幅最深，分别为 19.77%、34.87%，开年需求透支、补贴政策退出、燃油车降价分流多重因素叠加导致消费观望情绪浓厚；3 至 6 月跌幅持续收窄，6 月单月销量突破 100.82 万辆，成为上半年销量峰值，环比同步上涨 9.26%，终端促销与新品投放带动需求回暖，全年 “前低后高” 走势基本确立。
渗透率层面形成独特格局，上半年整体渗透率 51.79%，小幅低于 2025 全年 52.97%，但 3-6 月单月渗透率全部突破 54%，5 月冲高至 60.95%，6 月微降至 59.22%。新能源总量虽下滑，但燃油车市场收缩幅度更大，电动替代进程并未停滞，市场增长逻辑从普及增量转向存量竞争。动力结构上纯电重回绝对主流，上半年纯电销量308.19万辆，占比67.60%，插混、增程份额分别回落至 23.70%、8.70%，补能基建完善缓解用户续航焦虑，纯电接受度持续提升，混动赛道红利阶段性消退。车型结构持续向家用SUV倾斜，SUV 累计销量 254.77 万辆，份额 55.88%，轿车份额收缩至 39.19%，MPV 小幅扩容至 4.29%，早年轿车一家独大的局面彻底扭转，大空间家用需求成为市场核心驱动力。
国产乘用车以 455.56 万辆的半年销量占据市场近乎全部份额，派系份额高达 88.71%，渗透率 80.08%，外资派系仅零星瓜分小众细分，日系虽同比增长 39.47%，整体份额仅 2.68%，美、德、瑞典等品牌体量微小，完全无法撼动自主基本盘。车型级别消费升级趋势明确，C 级车份额同比提升 6.36 个百分点，D 级高端车型渗透率接近 99%，A00 微型代步车型同比大跌 65.66%，入门市场红利耗尽，消费重心全面向 B、C、D 中高端车型转移。细分赛道上，纯电自主 SUV 同比大涨 40.80%，是全市场最强增长板块，插混同样依赖自主 SUV 支撑，插混轿车市场表现疲软，家用多功能车型成为市场核心增量来源。
品牌格局呈现龙头稳固、新势力高速突围的分层格局。比亚迪以 20.81 万辆半年度销量稳居行业第一，份额 20.66%，产品线全覆盖但受市场分流影响份额小幅收缩；零跑、小米、蔚来等新势力同比增速均超70%，零跑涨幅达 73.47%，依靠智能化新品快速抢占市场；传统自主车企两极分化，吉利、奇瑞、长安稳步增长，五菱依托微型车赛道份额持续下滑。单品端自主车型包揽销量榜单绝大多数席位，星愿上半年16.47万辆登顶销冠，小米YU7、理想 i6 等全新车型持续走量，老牌微型代步车型销量被新品挤压，市场流量向新款中高端车型集中。
价格带形成 10-20 万为主力、高低两端扩容的成熟结构，该区间半年累计销量 195.16 万辆，是家庭购车核心选择。0-10 万入门纯电依托微型车维持基础盘，20 万以上中高端纯电、插混、增程同步扩容，30 万以上高端市场稳步增长，低价市场收缩、中高端持续放量，消费升级趋势完全落地。区域分布上华东为核心消费大区，广东单省销量全国第一但增速放缓，东北、西北、西南低线省份增速超13%，下沉市场成为新增量，一线城市场份额占比 46.04%，置换需求支撑高端车型销量。
进口新能源与国产市场形成巨大反差，2026 上半年累计仅 3565 台，同比暴跌 50.94%，各月度同比跌幅介于 59.23%-88.14%，3 月跌幅达到全年峰值，行业存在感持续弱化，半年度渗透率仅 1.81%，较 2023 年 4.22% 的高点大幅下滑。动力结构与国产完全错位，进口插混占比 60.36%、纯电仅 39.64%，早年纯电主导格局彻底反转；车型上 SUV、轿车份额接近，MPV 无市场需求，6 月轿车销量短暂反超 SUV。
派系高度集中于德系品牌，半年累计销量 2164 台，份额 60.70%，奔驰单月销量 624 台，份额 56.83%，是进口市场唯一支柱，宝马、保时捷份额同步收缩，日系、韩系月销仅个位数。产品级别完全聚焦D级豪华车型，本期份额65.76%，A、B 级进口车型基本退市，市场仅服务小众豪华消费群体。细分单品中奔驰 S 级插混以 564 台断层领跑榜单，沃尔沃 XC90 紧随其后，超跑车型受众极窄，进口纯电车型全线疲软，特斯拉进口车型榜单存在感极低。价格层面进口车型两极分化，0-80 万平价豪华与 100-150 万百万级豪华两大区间支撑销量，缺失主流家用价位，和国产完整价格矩阵形成巨大差距。区域仅北京、上海、杭州等一线高消费城市存在稳定需求，三四线城市几乎无进口新能源客流，TOP20 城市集中全国 76.16% 销量，市场圈层极度狭窄。
整体市场核心趋势清晰：第一，自主绝对主导格局加固，海外品牌无论国产还是进口均持续被挤压，产品力、价格、补能、智能化全方位落后；第二，市场全面高端化，微型代步红利消退，中大型SUV、轿车成为增长主力；第三，纯电重回增长主线，混动热度降温，补能基础设施完善改变用户购车偏好；第四，区域增长重心转移，成熟一二线城市进入存量置换，中西部、东北下沉市场释放增量；第五，品牌竞争由增量抢夺转向存量博弈，新品、智能化、性价比成为核心竞争要素。
行业现存多重压力，一是上半年大盘同比下滑，高基数叠加政策退坡，市场增长动力不足；二是价格内卷加剧，各价位段促销常态化，压缩车企盈利空间；三是进口新能源持续萎缩，海外豪华品牌在国内高端市场份额被蔚来、理想、小米等自主高端品牌持续蚕食；四是混动赛道需求走弱，增程式车型增速放缓，细分增长动能不足；五是区域发展不均衡，低线城市充电配套仍有短板，制约纯电下沉渗透。长期来看，随着下半年多款全新车型集中上市、终端促销持续加码，叠加置换政策落地，市场有望逐步修复，全年或将实现小幅正向增长，自主高端化、出海扩张将成为行业长期核心发展主线。
附件下载请识别下方二维码查看：
点赞
分享
在看