7月16日，由新华人寿保险股份有限公司主办的“客户协同 共享共赢”家办生态联席会圆满召开。本次活动汇聚保险、信托、证券、法律服务领域头部专业力量，聚焦本地高净值家族财富保全、家企风险隔离、代际传承规划，搭建跨界一体化财富服务生态圈。德恒厦门深度参与本次会议，管委会委员、执行合伙人甘建明律师，合伙人钟水旺律师受邀出席，杨雯雯现场做详细介绍汇报。
本次联席会由新华人寿保险股份有限公司厦门分公司市场总监朱志凌担任主持，行业各机构代表依次登台开展主题分享，多维度拆解家族财富综合服务解决方案。
新华人寿保险股份有限公司厦门分公司市场总监 朱志凌
新华人寿保险股份有限公司吴冰：完整解读「源流长青」家族办公室综合服务体系
新华人寿保险股份有限公司厦门分公司副总经理（主持工作）吴冰担任本次会议核心主讲人。
新华人寿保险股份有限公司厦门分公司副总经理
（主持工作）吴冰
系统发布保险系专属家族办公室品牌——源流长青·新华家族办公室。该家办依托四大运营支柱搭建完整服务框架，打造四大维度权益服务体系，覆盖家族全生命周期综合需求：
一是家财安稳，携手中粮信托等十几家头部信托机构设计定制化家族信托，配套专属大额保障产品、境内外资产配置咨询服务，筑牢家族财富传承根基。
二是家人安康，落地1+1+N专属家医服务模式，提供7×24小时全球健康咨询，打通三甲名医绿色通道、海外精密体检、再生抗衰、全球紧急救援等稀缺医疗资源。
三是家业长青，联动律所、税务专业机构，提供跨境法税咨询、家企资产风险隔离、企业战略顶层设计服务，化解民营企业经营法律与财税隐患。
四是家风永续，布局名校研学、企二代财商领导力培育、高端圈层运营、慈善信托等服务，同步实现资产传承与家族文化延续。
除四大核心服务外，家办打造八大实战服务场景，覆盖企业家跨境布局、税务合规、子女国际教育、企业员工留才等现实需求；建立新钻、蓝钻、黑钻双轨分级会员体系，会员可参与科创企业参访、健康康养沙龙、企业战略发展工坊等专属圈层活动。
生态机构联动分享，丰富家族资产配置路径
会上，各合作机构专家分别开展专业分享：
中粮信托有限责任公司区域总监杨钧宇详解保险金、股权信托架构、节税隔离功能及线上高效落地流程，服务家族资产代际传承。
中粮信托有限责任公司区域总监 杨钧宇
德恒厦门甘建明团队杨雯雯完整梳理德恒全球法律服务网络、厦门办公室发展历程、历年斩获荣誉及全链条法律服务业务版图。
德恒厦门甘建明团队 杨雯雯
中国银河证券厦门分公司总经理曾文青围绕财富管理行业发展展开分享，将行业划分为纯通道、营销、财富管理三个时代。她指出券商与客户关系已从买卖博弈转变为合作共赢的伙伴关系。同时强调“以投资者为本”是财富管理核心，既要全面摸清客户家庭与人生需求，也要持续为客户提供专业、资源、信息、情绪多重价值。
中国银河证券厦门分公司总经理 曾文青
跨界生态达成共识，共建厦门本土高净值家族服务生态圈
德恒厦门作为本次核心法律生态合作伙伴，与新华保险形成深度战略协同，双方在家企风险隔离、家族财富传承、跨境资产合规等领域已构建成熟联动服务模式。
未来，德恒厦门将持续深化跨行业生态共建，重点深化与新华保险的常态化专业合作，同步联动中粮信托、银河证券等优质机构，各方资源互通、优势互补，面向厦门本地企业家家族打造“法律风控+保险金融”一体化全周期财富管理解决方案，携手客户、合作机构与行业生态，真正实现共创、共享、共赢。
文稿 | 小丸子
排版 | 小丸子
审核 | 杨君聪