广东省人工智能与机器人
典型应用场景案例
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广东博众投顾智能平台：
开启智能投顾服务新范式
所属领域：智慧金融
案例摘要：广东博众基于AI大模型，以多模型混合编排、MCP标准化连接、RAG检索增强等核心技术构建六大智能体矩阵，实现投顾服务全流程的AI赋能，致力于推动证券服务行业数智化转型，开启智能投顾服务的新范式。
方案供给方
项目背景
基于行业发展洞察和技术沉淀，广东博众启动AI平台应用战略升级，重磅推出博众投顾智能体平台。该平台基于大模型和Agent技术，面向证券投顾服务的各个场景，融合提示词工程、工作流、知识库、插件、数据库、多模型适配、MCP等工具及组件，高效实现智能体的创建、管理与应用，更好地实现智能体的感知、决策、规划、执行、反馈等流程和功能，赋能客户体验和服务质量提升，深化模式变革，推进证券投顾数智化转型和高质量发展。证券服务行业数智化转型需要解决的核心痛点有：
解决方案
1、方案及技术架构
以“大模型基座-训推平台-场景应用”三层架构重构智能投顾体系。底层支持多模型接入切换，实现全流程管理；中层融合知识库与MCP通道，通过RAG技术实现全链条智能化，提供决策支持；上层可高效构建管理智能体，赋能多场景，重塑证券服务AI范式，其创新引入“智能体”理念，实现从被动解答到主动服务的转变，破解金融AI落地痛点。
2、核心功能
平台融合技术与场景，构建投研、投教、投顾智能体矩阵，助力提升服务质效与客户体验，已形成覆盖“投-研-顾-教-管”的一体化服务矩阵。
（1）投顾智能体：提供多风格智能选股、实时诊股等功能，作为用户全天候AI投资管家，可实现7×24小时智能交互。
（2）投教智能体：构建投资者能力画像，匹配学习水平生成学习路径，以“学-测-练”闭环提升用户投资认知。
（3）AI调研助手：实现语音转写、语义解析与重点总结，辅助报告撰写，依托大模型技术大幅提升投研效率。
（4）AI策略助手：整合行情数据与因子库，构建低代码全链路体系，提升量化策略研发效率。
（5）AI创作助手：复刻投顾风格，实现内容自动生成与润色，适配多元投教场景。
3、关键技术
（1）多模型混合编排架构：融合多种模型，适配金融场景与合规要求，赋能投研、投顾等多场景。
（2）多模态数据融合分析技术：运用深度学习与NLP技术，构建合规质检算法，精准识别多源数据违规内容，提升质检效率。
（3）标准化MCP模型连接与协同技术：通过MCP协议连接大模型与外部数据源，实现多源数据融合接入，增强服务专业性与实效性。
（4）智能投顾知识库构建技术：整合金融数据，经特征提取向量化，构建合规、投顾、投教专业知识库。
（5）高效金融RAG检索增强生成技术：采用多重检索策略，挖掘知识库数据，精准匹配投顾场景需求，提升决策精准度。
4、方案亮点与优势
（1）多模型：接入DeepSeek、通义千问等大模型，按需适配场景，强化服务专业性，助力平台智能化升级。
（2）多场景：贯通投顾、投教、调研等核心场景，提供全链路智能化解决方案，覆盖证券服务全流程。
（3）多模态：可处理多种类型数据，打破单一模态限制，提升信息理解的全面性与准确性。
（4）知识库：通过智能技术构建知识图谱，高效整合沉淀知识，提升知识管理效率。
（5）RAG：智能匹配知识库信息，辅助大模型生成精准、适配场景的回答。
（6）MCP：实现大模型与外部数据源、工具的标准化集成，推动大模型应用标准化。
成效与价值
1、合规备案与技术创新：博众AI问答大模型算法2025年通过国家网信办深度合成服务算法备案，获两项软件著作权，助力大模型与AI技术在投顾领域创新应用，实现产品与服务双提升。
2、双轮驱动赋能投资：投顾智能体平台已搭建40+智能体、30+知识库、13+MCP服务，响应AI请求近350万次，服务超万名用户，以“技术创新+场景赋能”双轮驱动，优化客户体验，推动证券投顾高质量发展。
3、MCP服务开放赋能生态：博众MCP服务将投研投顾投教专业能力封装为标准化服务，上架百度开放平台、阿里云百炼平台等主流渠道，提供“即插即用”接入方案，以创新模式推动智能投顾规模化应用。相关精彩：
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