大宗商品、农产品及进出口冻品场景下的
供应链业务运营与风险管理实操指南
在国家大力推动供应链金融服务实体经济的背景下，大宗供应链金融已成为产业发展的关键引擎。然而，行业正面临风险事件频发、国资监管趋严及传统贸易模式难以为继的严峻挑战，转型升级迫在眉睫。
本课程特邀两位资深实战专家，通过剖析大量典型案例，系统梳理风险管控框架与业务转型路径。课程将深入解析从负债主体风险到资产变现风险的全流程管理，并结合地方国企市场化转型的实际案例，助力学员构建可落地的业务模式与风控体系。
系统梳理大宗供应链金融五大核心风险模块（从负债主体、资产形成到资产变现）。学员将掌握“五流合一”验证等实用工具，建立贯穿事前、事中、事后的全流程风控思维。
针对地方国企现状，详解平台化转型三阶段路径。涵盖业务定位、资源整合及三年规划等实操框架，助力国企从传统贸易商向产业服务商成功转型。
通过进口冻品、煤炭、有色金属等行业案例，剖析价格波动、重复质押等典型风险。学员可借鉴“三坐标”分析框架，融合传统方法与 AI、区块链等科技工具，构建“人防 + 技防”体系，平衡监管成本与风险覆盖。
A 老师
某供应链科技有限公司 总裁助理兼金融科技总监
拥有 10 年以上大宗供应链金融从业经验，深耕进口冻品、农副产品、化工危化品等领域。曾任海航系供应链贸易金融项目负责人、上市公司供应链子公司联合创始人及多家科技企业供应链金融科技负责人。兼具业务、产品、风控、数字化四大板块的顶层设计与落地操盘经验，曾全面主持业务、产品、风控及 IT 等部门工作。
B 老师
某供应链管理有限公司总裁助理
拥有 20 余年供应链与物流领域经验，参与多个大型规划咨询项目。在供应链金融领域，主导多个数字供应链平台规划设计，为融资企业及金融机构提供上百个供应链解决方案及数字仓库改造方案。曾为山东、四川、新疆、广东等多地政府提供产融服务平台方案，有力助推地方产业升级。
模块一：《大宗供应链金融风险管理实操与体系建设》
一、大宗供应链金融风险管理核心框架
1. 负债主体风险（我借钱给谁？）
1.1 还款能力风险：财务风险、经营风险、担保方风险
1.2 还款意愿风险：诚信历史、实控人风险、偿付优先级
1.3 授信调查评分模型：行业介绍、主体资质、经营情况、财务状况、业务模式
1.4 不同主体风控要点：个人/农户、企业、外商的风险差异（案例：某地西瓜收购事件、阿根廷水产/乌拉圭牛肉不发货事件）
2. 资产形成风险（你借钱干嘛？）
2.1 场景真实性风险：伪造供应链背景、虚构交易场景
2.2 形成过程风险：供应链参与主体违约、流程漏洞
2.3 验证方法：合同审查、单据核验、“五流合一”交叉验证
3. 资产确权风险（你拿什么还钱？）
3.1 所有权确认：权属清晰、无争议
3.2 质权唯一性：防止重复质押
3.3 资产价值：价值评估及价值变化风险
3.4 不同品类确权重点：农产品、工业品、进口商品、危险品的差异
4. 资产监管风险（我怎么监管？）
4.1 资产转移风险：货物被非法转移、盗卖
4.2 资产损失风险：货物损耗、变质、毁坏
4.3 监管成本与控制能力：监管成本与风险覆盖的平衡
5. 资产变现风险（我怎么把钱收回来？）
5.1 到期变现风险：市场价格波动、流动性不足、处置时间不确定
5.2 资产处置渠道：期货市场、现货市场、协议转让、拍卖
5.3 损失追偿：协商宽限、资产处置、法律诉讼
二、共性类风险识别与应对：两控
1. 微观共性类风险
1.1 操作风险：流程缺陷、系统故障、人为失误
1.2 法律风险：合同条款瑕疵、权属争议
1.3 道德风险：恶意转移资产、抽逃资金
1.4 资金方能力风险：行业认知不足、缺乏产业信息渠道、资产控制能力欠缺
2. 宏观共性类风险
2.1 市场风险：价格波动、需求萎缩
2.2 政策性风险：监管政策调整、税收政策变化
2.3 其他不可抗力
三、风险管理实战分析框架：三坐标
1. 行业坐标（产品属性 + 行业共性类风险）
1.1 产品属性分析：以农产品（生命属性、自然属性、损耗）和有色金属（标准化、价格透明）为例进行对比
1.2 行业共性类风险识别
2. 业务坐标（业务数据 + 制度规范）
2.1 业务原则与项目操作手册
2.2 业务流程与数据汇总
2.3 风控运营汇报机制
3. 征信坐标（客商信息及舆情信息）
3.1 境内客商信息查询：工具与内容
3.2 境外客商信息查询：工具与内容（案例：澳大利亚、加拿大公司查询）
3.3 舆情信息监测：权威媒体、自媒体、行业媒体、坊间资讯
四、行业风险管理案例：进口冻品供应链
1. 进口冻品行业特点
1.1 产品属性：生命属性（保质期、存储要求）、自然属性（产地集中）、安全性（检验检疫）
1.2 政策要求：境外工厂准入、海关通关流程
2. 进口冻品供应链全流程风险点
2.1 关键风险点：发货逾期、检验检疫不合格、保质期、穿仓、赎货逾期
2.2 风控要点：输华工厂准入核查、价格监控、单据控制（提单、仓单）
五、大宗供应链金融未来展望
1. 数字化风控
科技驱动的全流程风险管理平台（AI、区块链、物联网）
2. 垂直细分化与复杂链条服务
基于供应链垂直环节的深耕与一站式服务
3. 全球化与结构性贸易融资
基于全球利差和资源禀赋的融资机会
模块二：《地方国企大宗供应链业务运营与新质转型》
一、国企业市场化转型现状
1. 国企建设供应链平台背景、现状及必要意义
2. 当下国企供应链平台搭建中存在的问题
3. 国企大宗供应链业务的机遇
二、市场需求
1. 地方政府职能需要转型
2. 产业园区需要转型
3. 地方国企需要转型
4. 大宗供应链公司需要转型
5. 金融机构需要转型
三、供应链业务市场化转型方向
1. 业务定位：地方产业供应链服务平台的建设及运营商
2. 业务转型方向：向第三方、平台化转型
3. 核心能力：标准化、去核心化
4. 实施路径：市场化转型的三个阶段
四、地方特色产业供应链服务平台建设
1. 线上“天网”（B2B 交易平台/数字供应链服务平台)
2. 线下“地网”(智慧园区/数字仓库)
3. 现场物流管理
五、国企大宗供应链业务运营管理
地方国企如何借助平台运营供应链业务
1. 体系化的业务发展规划
2. 目标客户
2.1 产业链 2.2 品种
2.3 业务场景 2.4 服务价值
2.5 市场规模 2.6 目标企业
2.7 对标企业 2.8 SWOT
3. 服务产品
3.1 解决方案 3.2 服务产品
3.3 商业模式 3.4 交易结构
3.5 资源整合 3.6 价格与渠道
3.7 组织架构 3.8 风控体系
4. 市场拓展地域
4.1 地域选择 4.2 流量流向分析
4.3 拓展计划
5. 三年规划
5.1 前台 5.2 中台 5.3 后台
6. 大宗商品行业分析
6.1 粮食行业 6.2 冻肉行业 6.3 铜行业
6.4 铝行业 6.5 钢铁行业 6.6 煤炭行业
六、案例分析
1. 地方政府、国企案例
2. 行业对标——供应链行业头部企业
（1）厦门象屿（2）浙商中拓
3. 行业对标——供应链科技
（1）联易融（2）京东数科
4. 行业对标——产业互联网平台
（1）国联股份（2）QME
