一、头部硬件厂商：大模型硬件化加速，场景方案持续深耕
1. 海康威视：首次亮相 WAIC，观澜大模型全系新品待发
核心动态：7 月 11 日官宣首次参展 2026 世界人工智能大会（7 月 17-20 日，上海），全方位展示「观澜大模型」技术体系。
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展会将发布四大重磅新品：多模态智能摄像机、主动视觉作业监管枪球、AI 多模态安全生产主机、SOP 训推一体机 -
目前已发布上千款大模型软硬件产品，实现云边端全覆盖，落地工业、城市治理、智慧交通、安全生产等场景
股价表现（截至 7 月 10 日收盘）：
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收盘价 34.45 元，当日跌幅 2.66%，周内震荡运行 -
总市值 3157.3 亿元，市盈率 TTM 21.14 倍 -
周内高点 36.16 元（7 月 1 日），低点 32.85 元（7 月 6 日），整体处于高位震荡区间
2. 大华股份：新能源场景出海突破，存储技术专利获授权
核心动态：亮相 2026 德国慕尼黑太阳能光伏展，发布星汉大模型赋能的热成像周界防护方案，巴西项目实测误报率从每日千余次降至每周 1 次
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7 月 7 日获「固态硬盘动态垃圾回收」发明专利授权，解决安防设备频繁上下电场景下的存储稳定性问题 -
7 月 5 日海外发布AirShield 智能安防云平台升级版本，优化云端架构与视频复核机制，面向海外分销市场
股价表现（截至 7 月 10 日收盘）：
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收盘价 17.29 元，当日微涨 0.23%，周内实现三连阳 -
总市值 565.26 亿元，市盈率 TTM 14.48 倍
3. 宇视科技：医院安保方案落地，InfoComm Asia 参展在即
核心动态：7 月 8 日亮相 2026 医院安保年会，发布梧桐大模型 + AI-SOP 医院安全生产方案，覆盖人员行为、客流态势、消防安全、院感合规全场景管控
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推出「万物搜」智能应用，基于大模型实现医院寻人寻物、纠纷预警等高频需求的语义化检索 -
官宣 7 月 15-17 日参展泰国 InfoComm Asia 2026，展出全系列商显与 AIoT 集成方案 -
本周发布山海系列热成像大模型云台新品，主打智能升级与画质革新
4. 天地伟业：执法办案方案获央媒报道，渠道赋能持续推进
核心动态：业界首家纯视频体征采集技术：无需穿戴设备，仅凭摄像头实现人员体征异常秒级监测，已在北京、天津、广东等地落地
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7 月 8 日启动陕西区域渠道产品赋能培训，推进铂金代理体系下沉 -
将携多维情感检测分析系统亮相 2026 世界智能产业博览会
二、AI 算法厂商：大模型与智能体成主线，技术奖项密集落地
1. 商汤科技：信息图大模型 V2 开源，股价单日大涨 12%
核心动态：推出SenseNova U1 信息图增强版 V2并全球开源，小字号文字清晰度与排版质感显著提升，专业测试集表现大幅优于前代
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市场聚焦即将开幕的 WAIC 2026，市场预期满血版U1 Pro 大模型将正式发布
股价表现（截至 7 月 10 日收盘，港股）：
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收盘价 1.41 港元，周内最大单日涨幅达 12%（7 月 8 日） -
总市值 595.26 亿港元，本周成交量显著放大，7 月 8 日单日成交额超 9 亿港元，近三个月股价累计下跌约 30%，本周受技术利好驱动迎来阶段性反弹
2. 旷视科技：一周连获三项重磅荣誉，工业智能体路径清晰
核心动态：7 月 9 日：共同参与的《广域视联网计算通信技术及应用》项目荣获国家科学技术进步奖二等奖
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中标广东产互 AI + 智能门锁、天翼云门禁监控系统迁移等项目，安防与泛安防场景持续拿单
3. 依图科技：聚焦智能城市与安防赛道，天问大模型持续迭代
核心动态：本周行业调研显示，依图战略回归聚焦智能城市与安防主赛道，安防与智慧城市收入占比约 81%
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「天问大模型」已迭代至 4.0 版本，支持模糊检索、精细化布控、极少样本冷启动，在全国 50 多个项目部署 -
构建以多模态大模型训推一体机为核心的产品体系，覆盖 50-1000 路视频智能化场景 -
求索 QuestCore 云端 AI 芯片持续支撑后端算力，形成 "算法 + 芯片 + 方案" 全栈能力
4. 云从科技：股价周内探底回升，资金面呈现分歧
股价表现（截至 7 月 10 日收盘）：
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收盘价 12.10 元，当日上涨 3.77%，周内先抑后扬 -
总市值 125.84 亿元，本周振幅接近 10% -
资金面分化：7 月 10 日主力资金净卖出 1911.94 万元，融资余额连续 3 日净买入 -
近一年股价累计下跌约 11.6%，当前处于历史偏低估值区间
三、垂直 AI 平台厂商：算法落地与行业深耕并行
极视角：星际视觉大模型持续落地，产业客户超 3000 家
核心动态：「星际视觉语言大模型 4B 版本」产业落地推进中，主打开放词汇目标检测、指代表达理解、视觉问答三大核心能力
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覆盖 100 + 行业、1500 + 算法，沉淀 500 + 项目落地经验，服务 3000 + 产业客户 -
光大环保能源等标杆项目持续推进，搭建智慧安防与厂区 AI 管理平台
四、本周行业三大核心趋势
趋势一：WAIC 催化大模型硬件化，安防终端进入 "多模态时代"
海康威视将在 WAIC 发布多模态摄像机、AI 安全生产主机等新品，标志着大模型能力从云端加速向边缘端、端侧下沉。摄像机不再只是 "采集眼睛"，而是具备语义理解、自主研判能力的智能终端。
趋势二：安防边界持续外延，新能源、医疗成为增量主战场
大华股份发力光伏场站智能防护，宇视深耕医院安保，天地伟业拓展政法执法。传统安防厂商正加速向行业解决方案服务商转型，AI 视觉能力向千行百业渗透。
趋势三：上游成本压力传导，行业从 "价格战" 转向 "价值战"
受存储芯片、图像传感器等元器件涨价影响，监控整机成本持续攀升。头部厂商通过优化供应链、提升 AI 附加值延缓涨价，行业竞争正从低价内卷转向技术价值比拼。
本周安防行业处于 "大会前预热期"，WAIC 2026 成为重要的技术展示节点。硬件龙头加速大模型产品化落地，AI 厂商持续夯实技术壁垒与场景深耕，整个产业正从 "看得见、看得清" 向 "看得懂、能决策" 的智能体时代演进。随着 7 月中下旬行业展会密集开启，预计将有更多技术与产品突破陆续释放。