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但斌
1. AI内部再平衡：上游过热，中下游受损之后的再平衡；
2. 板块再平衡：上半年只买AI，到科技与老登等均衡配置的再平衡；
1.下周三工作组进宜春，核查锂矿山尾矿、渗滤液处置。当前多数中小型选矿厂尾矿库容临近红线，大概率阶段性降负荷整改。
2.宜春一线走访感受：云母复产远没有市场想象顺利。环保、矿权、尾矿多重约束产出，枧下窝爬坡周期拉长。
3.津巴布韦锂原矿出口禁令确定2027年1月按期执行，不予延期。
丰立智能客户更新
1️⃣T主要通过星动纪元（投资）➕三花合作，在灵巧手关键传动零部件方面深入合作，同时和Nidec长期深入代工服务，后续有望在手指传动环节和重点客户深入供应
2️⃣小鹏目前手指传动核心供应商，谐波减速器批量供应
3️⃣ZY机器人新晋合作，期权放大
4️⃣Figure关键突破，北美龙头Tier1
【银龙股份】：7月金股，低位+业绩+估值！！
当前阶段，科技高位波动，我们为大家精选#银龙股份：位置底部+业绩高增（Q2业绩预告高增，单Q2上限100%增速）+估值便宜（26年仅11倍），非常适合当前大家对于业绩股的要求，是七八月布局的核心品种！务必重视
领导好，瑞松科技超预期的点：
1、北美客户洽谈非常顺，明年需求或大幅转向24芯，瑞松有望成为核心供应商。
#目前整个和北美大客户链去预研这个事情，包括TF、senko、凯航，产业链很顺了
2、nano六轴位移平台进展超预期，包括进度、节奏
3、之前的整线调节拍Q3出来
结论：现价call瑞松
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