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区域动态速览
ADVANCE.AI 观察
重点资讯纵览 & 解读
印尼 OJK 累计封锁逾 55.7 万涉诈账户：资金骡与虚拟资产成洗钱新通道
截至 2026 年 6 月，印尼反诈中心（IASC）累计接到逾 60.8 万起金融诈骗举报；OJK 已封锁逾 55.7 万个涉嫌关联数字诈骗的账户，专项组冻结约 6740 亿印尼盾涉案资金，其中近 2000 亿盾已返还受害者。OJK 警示，诈骗网络正利用支付系统、商户通道与虚拟资产规避追踪。监管机构聚焦强化客户尽职调查、交易监测与子商户管理。
影响对象：银行、支付机构、电子钱包、数字银行、VASP、商户收单机构、反欺诈与 AML 团队
为什么重要：监管重心压向“资金骡账户 + 商户通道 + 虚拟资产”洗钱链路。55.7 万账户的量级表明问题在于账户池被大规模滥用，要求金融机构在开户、收单和加密出入金三端均具备识别异常账户与资金流向的能力。
后续观察点：
→ OJK 是否将子商户纳入更严格的持续尽调与交易监测要求
→ 银行与钱包是否被要求对“资金骡”特征账户做实时拦截与再认证
→ IASC“冻结—返还”机制是否形成跨机构、跨境的标准化响应流程
ADVANCE.AI 视角
反诈核心能力正从“开户 eKYC"延伸至“账户全生命周期风险识别”，包括资金骡识别、异常收款监测、设备指纹、关联图谱分析及虚拟资产 AML 筛查。对与商户、VASP 合作的机构，客户准入与资金流向识别能力将直接决定其合规暴露面。
印尼 OJK 要求结清后 3 个工作日内更新 SLIK 征信，并设 100 万印尼盾起报门槛
自 2026 年 7 月 1 日起，印尼金融服务管理局（OJK）要求金融机构在贷款结清后 3 个工作日内更新 SLIK 中的债务人信用状态，并将强制上报门槛设为超过 100 万印尼盾的融资。政策旨在提升征信数据质量，服务中小微企业与住房计划。OJK 强调：SLIK 记录并非授信唯一依据，放贷机构仍需基于自身评估作出最终决定。
影响对象：银行、消费金融公司、P2P 平台、风投与小额信贷机构、征信数据与信用评分服务商
为什么重要：这是对征信“数据时效”的硬约束。不及时更新将误判借款人状态，污染风控输入。同时，"SLIK 非唯一依据”的政策抬高了机构对替代数据与自有信用评分能力的要求。
后续观察点：
→ 未按时更新 SLIK 的机构是否面临处罚
→ 小额信贷如何补充替代数据以评估风险
→ 银行资金方是否借此提高对合作平台的数据质量要求
ADVANCE.AI 视角
当官方征信“时效提升但不再是唯一依据”，机构对多头借贷识别、申请一致性校验、替代数据信用评分与贷后预警的依赖会上升。eKYC 与反欺诈仍是准入底座，但决定资产质量的是“贷前评分 + 贷后风险监测”的组合能力。
菲律宾央行发布 Project Agila 报告：批发型央行数字货币锁定跨境支付与证券结算
菲律宾中央银行（BSP）发布 Project Agila 报告，将大额跨境支付与金融证券结算列为批发型央行数字货币（wCBDC）的首要落地场景。该 wCBDC 面向商业银行，引入分布式账本技术（DLT）以提升自动化、加快处理速度并降低成本，大幅缩短交易执行与最终结算的时间差。
影响对象：商业银行、清结算机构、证券托管、支付基础设施服务商、合规与风控团队
为什么重要：批发型央行数字货币虽不直接触达零售，但会重塑跨境与证券的“资金—证券”对付流程，将结算风险压缩至接近实时。基于 DLT 的结算意味着参与方身份、账户与交易的可信度要求更高，前置的身份与合规校验至关重要。
后续观察点：
→ BSP 数字货币路线图对试点参与机构的准入与技术标准要求
→ wCBDC 与现有 RTGS、区域跨境支付互联的衔接
→ 批发型场景是否延伸出对机构级 KYB、账户风险与交易监测的新要求
ADVANCE.AI 视角
批发型央行数字货币的合规重心在机构侧——参与银行的 KYB、账户风险画像，以及对结算对手方的持续尽调。随着结算走向实时，风控重心自然从“事后对账”前移至“事前准入把关”与“交易瞬间的动态核验”。
墨西哥 CNBV 允许人脸生物识别核验客户身份：身份核验合规基线抬升，征信市场同步整合
墨西哥国家银行与证券委员会（CNBV）于 2026 年 7 月 1 日发布决议，正式允许信贷机构使用人脸生物识别作为客户身份核验机制，银行须在 90 个工作日内完成适配。关键要求包括：在线核验生物特征与官方证件并达到至少 90% 匹配度；生物识别数据库不得出售或共享；采集指纹须具备“活体指纹”检测；负责录入的员工须先行登记本人生物特征。
同期，Equifax 宣布以 7.5 亿美元企业价值收购墨西哥征信机构 Círculo de Crédito，预计向其注入云原生能力、EFX.AI 技术栈及身份保护与反欺诈产品线。
影响对象：银行、信贷机构、数字借贷平台、征信与信用评分服务商、eKYC/生物识别与反欺诈服务商
为什么重要：这是本期唯一一条直接把生物识别写入合规基线并已生效的监管动作。四项要求分别对应“核验准确率、攻击面、内部欺诈、数据合规”，将 eKYC 从“能否开户”升级为“能否通过审计”。Equifax 的收购则说明“征信 + 替代数据 + 身份核验 + 反欺诈”的一体化能力正在被巨头收拢。
后续观察点：
→ 90 个工作日适配期结束后，CNBV 是否公布首批合规检查或处罚案例
→ 生物识别数据库的报备与审计口径如何细化
→ Equifax—Círculo 交易能否通过监管审批及后续市场格局变化
ADVANCE.AI 视角
新规几乎逐条对应 eKYC 的产品特性——人脸比对、活体检测、多模态采集、操作员留痕与数据本地化。对拉美展业机构而言，“能否在 90 个工作日内完成合规适配”将直接转化为技术选型需求。而 Equifax 的收购印证了替代数据信用评分与身份反欺诈的组合能力是核心资产。
印尼市场动态
金融监管/政府动态
OJK 封锁 55.7 万涉诈账户、冻结 6740 亿盾；并要求结清后 3 日内更新 SLIK 征信、设 100 万盾起报门槛（详见“重点资讯纵览”）。
宏观经济数据
截至 7 月初，印尼盾兑美元在约 17800 一线波动；10 年期国债收益率年内累计上行约 108bp 至 7.13%；为稳汇率、吸引外资回流，Bank Indonesia 已进入加息周期，BI-Rate 于 6 月货币政策会议上调 25bp 至 5.75%。
金融科技行业动态
01 信贷 / 消费金融
SLIK 提速与门槛调整将改变机构的征信输入质量；OJK 强调“记录非唯一依据”，替代数据与自建评分能力的重要性上升。
02 数字资产 / Web3
BTSE 通过合资在印尼推出受监管数字资产交易所，切入 OJK 监管框架下的数字资产交易。
CFX 推出印尼首个加密资产指数 CFX10，追踪主流加密资产表现，提升市场透明度。
03 银行 / 数字银行
Maybank Indonesia 获股东批准金融集团（PIKK）重组，收购三家关联公司多数股权、成为主导金融集团母体机构，强化集团化治理与协同。
04 支付
印尼与印度正就连接即时支付系统深入磋商，目标 2026 年底前打通 QRIS 与 UPI，实现本币扫码跨境支付。印尼 QRIS 跨境支付此前已在马来西亚、泰国、新加坡运行，并于近期新增中国。
印尼—中国跨境二维码支付互联已于 6 月落地，区域支付互联持续扩张。
菲律宾市场动态
金融监管/政府动态
BSP 发布 Project Agila 报告：跨境支付与证券结算为批发型央行数字货币首要场景，结论将用于制定官方数字货币路线图。
宏观经济数据
本窗口无重大央行宏观公布；延续 6 月 BSP 下调数字转账费、商户支付免费的政策方向，推动零售支付降本。
金融科技行业动态
01 支付
RCBC 自 7 月起在 Pulz、DiskarTech 免除 InstaPay 转账费，承接监管降费方向。
GCash 与 Antom 合作拓展本地商户数字收款工具。
02 银行/数字银行
数字银行 GoTyme 获 1390 万美元新增资。
Tonik 引入 AI Rudder 的 AI 语音客服支撑客户服务。
BDO 行长排除 AI 裁员，但预计招聘放缓。
03 保险科技 / 借贷
Malayan Insurance 联手 Atome，在 App 内嵌旅行险。
Tala 上线借贷与信用成长透明追踪工具"Grow with Tala"。
墨西哥市场动态
金融监管/政府动态
CNBV 于 7 月 1 日发布决议，允许信贷机构使用人脸生物识别核验客户身份，7 月 2 日生效、90 个工作日完成适配。
现金管控要求同步落地。自 2026 年 7 月 1 日起，单个自然日 14 万比索及以上的现金存取及柜面操作须出示有效官方身份证件。
宏观经济数据
2026 年 5 月墨西哥家庭汇款回升至 56 亿美元，为年内单月最高，连续第四个月同比增长。
INEGI 公布，2026 年 4 月固定资本形成总额同比回升 5.1%、环比增长 4.0%。
金融科技行业动态
01 征信 / 信用数据
Equifax 宣布签署最终协议，以 7.5 亿美元企业价值收购墨西哥征信机构 Círculo de Crédito，预计 2026 年四季度完成。
02 借贷 / 支付
ResearchAndMarkets 更新报告称，墨西哥另类借贷市场 2026 年预计增长 11.8% 至 22.9 亿美元；同时，Banxico 推动面向小微商户的简化账户 N2 Bis，以提升电子支付接受度。
全球市场动态
新加坡
MAS 联合业界发布 SAFR 框架，为金融领域 AI 代理设护栏。
Visa 上线威胁情报平台，前置识别早期欺诈风险。
AI 安全事件激增，采用速度超过防护准备。
PingPong 获 MAS 资本市场服务牌照原则性批准。
越南
越南—新加坡二维码支付互联上线。
MoMo 获全球投资者关注，估值或超 20 亿美元。
M-DAQ 通过 METech 进入越南，扩建东盟支付网络。
信用评分公司 Trusting Social 母公司 2025 年亏损 8750 万美元。
泰国
Igloo 收购 Eazy Digital，扩充泰国保险科技能力。
巴基斯坦
“无现金巴基斯坦”提速：数字支付商户一年翻两番至逾 200 万家。
SBP 推动银行从“事后欺诈处置”转向“实时数字欺诈监测”。
尼日利亚
尼日利亚央行新支付安全标准 7 月 1 日生效：实时欺诈监测 + 线上开户身份核验 + 设备绑定。
其他
Visa、Stripe 携逾 100 家伙伴组建 Open Standard，推出 Open USD 稳定币。