从“东数西算”到全国一体化算力网：AI算力基础设施的“十五五”跃迁之路

首页

从“东数西算”到全国一体化算力网：AI算力基础设施的“十五五”跃迁之路 | 睿信咨询数智观察

睿信咨询

2026-07-09

2026年4月28日，中共中央政治局会议首次将“算力网”纳入国家“六张网”体系——与水网、新型电网、新一代通信网、城市地下管网、物流网并列。这一定调，标志着算力基础设施从“产业支撑工具”正式跃升为“国家战略性基础设施”。

从2022年“东数西算”工程启动，到2026年算力网进入“六张网”国家战略序列，不过短短四年时间。一场关乎中国智能经济底层能力的宏大叙事，正在加速展开。

PART 01

一个战略的两次跃迁

理解算力网的现在，需要先理解它的起点。

2022年2月，国家发展改革委等部门联合印发文件，正式启动“东数西算”工程，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏8地启动建设国家算力枢纽节点，规划10个国家数据中心集群。“东数西算”的核心逻辑，是将东部算力需求有序引导到西部，利用西部能源优势支撑算力发展。

三年后，一张更大的蓝图浮出水面。2023年12月，国家发展改革委、国家数据局等部门联合印发《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》，明确提出从单一的“地理布局优化”向“算力网络化、调度一体化、资源市场化”转型。

“东数西算”解决的是“算力放在哪”的问题；而“全国一体化算力网”要解决的是“算力怎么用”的问题——把散落在全国各地的算力设施连成一张统一调度、统一服务的网。

两者的关系，恰如“建电厂”与“建电网”：前者是点的突破，后者是网的贯通。2026年3月，中央政治局会议首次将算力网纳入国家“六张网”体系。“十五五”规划纲要进一步明确提出：“深入推进‘东数西算’工程，构建多层次算力设施体系和全国一体化算力网”。

PART 02

“六张网”战略

“六张网”——水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网——是“十五五”时期国家扩大有效投资、培育新质生产力的核心战略抓手。算力网是“六张网”中最新的一张。

“十五五”规划纲要明确提出：“适度超前建设新型基础设施”。“适度超前”这四个字，意味着算力网的建设节奏不是“需求驱动”，而是“战略驱动”——在市场需求充分爆发之前，先完成基础设施的规模化部署。

这与当年中国建设高速公路网的逻辑一脉相承：基础设施建在前面，产业发展才能跑在后面。

2026年“六张网”相关投资规模将突破7万亿元。算力网直接投资将达到万亿量级，并具有显著的乘数效应，还将带动人工智能、自动驾驶、低空经济、合成生物等产业加快成长。据行业分析，2026年算力网投资超4000亿元，“十五五”期间累计投资将超2万亿元，占“六张网”总投资近30%。

算力不再是IT部门的“成本项”，而是与电力、交通同等量级的国家基础设施。

PART 03

“8+10+3”空间布局

截至2026年3月，我国已构建以8大国家算力枢纽、10个国家算力集群、3个算电协同发展区域为重点的“8+10+3”算力空间布局。

8大枢纽

京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏——这是“东数西算”工程的核心骨架。

10大集群

围绕8大枢纽规划的10个国家数据中心集群，是算力资源的主要承载区。

3个算电协同区域

这是2026年新提出的概念，标志着算力与电力的协同布局从“方向”走向“落地”。

在互联互通方面，截至2025年底，围绕算力枢纽建成干线光缆145条，实现8大算力枢纽间互联。全国各省份至8大枢纽的网络传输时延均降至20毫秒以内，千里之外、瞬间即达。

在算力规模方面，截至2026年3月底，我国智能算力总规模已达188.2万P，相当于去年同期的2.5倍。其中，八大国家枢纽节点占比超过80%。国家级监测调度平台已接入137万P智能算力，约占全国总量的72%。我国算力总规模已跃居全球第二。

算力结构也在发生根本性转变——传统通用算力增速放缓，智能算力迎来爆发式增长，智能算力占总算力比重已突破50%。算力正在“变聪明”。

PART 04

政策的“加速器”

2026年以来，算力基础设施的政策“组合拳”密集落地，形成了国家战略、部门部署、地方行动的三级推进格局。

国家层面

全国一体化算力网建设已纳入国家“十五五”规划109项重大工程项目。2026年政府工作报告首次写入“算电协同”，提出“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，加强全国一体化算力监测调度，支持公共云发展”。“十五五”规划纲要进一步明确“适度超前建设新型基础设施”，对全国一体化算力网、卫星互联网等作出具体部署。

部门层面

2026年5月，国家数据局印发《2026年数字经济发展工作要点》，将“加快建设全国一体化算力网，推动数据、网络、算力、能源等资源协同布局”列为8个方面重点任务之一。国家发展改革委明确“十五五”时期将加强算力网与新型电网、新一代通信网规划建设的协同联动。

地方层面

八大算力枢纽节点全面投产，新建算力中60%以上集中在国家枢纽节点地区。在甘肃庆阳，算力中心步入密集施工期;在内蒙古和林格尔新区，方圆3公里范围内30余栋数据中心正同时开建。

PART 05

现实挑战与破局方向

算力网建设“进度条”快速推进的同时，也面临着一系列结构性挑战。

挑战一：供需错配

“供不应求”与“闲置浪费”并存。全国智算中心平均利用率不到60%，一边是算力不够用，另一边是算力被闲置。除非是基础模型厂商，绝大部分客户在单一业务场景里GPU的使用率很难超过20%。十余种异构芯片在算力中心运行，软件栈、编译框架、通信协议并不统一。

挑战二：算电协同仍有堵点

算力网与新型电网的协同尚存在制度和技术层面的障碍。东部算力需求旺盛却电价高、能耗压力大，西部绿电资源富集却算力闲置、消纳不足。2026年6月，安徽淮北完成了国内首次“算电协同”填谷测试——算力中心单机用电负荷瞬间上升50%，有效消纳了当地富余绿电。这一突破标志着算力与电力正在从“各自为战”走向“协同作战”。

挑战三：技术标准体系仍在建设

全国一体化算力网监测调度平台建设指南等多项规范类技术文件已于2026年1月正式立项。算力资源的统一调度需要统一的标准，而这需要时间。

破局方向：四大重点任务

2026年4月28日，国家数据局局长刘烈宏明确了下一步算力基建的四大方向：“东数西算”工程、一体化算力网监测调度、算电协同、边缘算力建设。其中，算电协同的目标是形成“以电强算、以算促电”的良性循环;边缘算力则针对推理需求的爆发式增长——2025年推理数据量已达101.34艾字节，首次超过训练数据量，未来推理算力需求与训练算力需求之比或将达到3:1.

PART 06

万亿投资周期的产业机会

算力网建设正在开启一个万亿级的投资周期。这不仅是一张“网”，更是一个覆盖全产业链的系统性机会。

算力基础设施投资：直接拉动服务器、交换机、光模块、液冷设备等硬件需求。“十五五”期间算力网累计投资将超2万亿元。

算电协同：算力与电力协同布局成为新的投资增长极。广东阳江一座吉瓦级算力中心正加速“潜入”海底数十米，利用海上风电绿电直供和海水自然冷却。西藏依托清洁能源优势推进“算力珠峰”行动计划。内蒙古庆阳数据中心集群清洁能源使用率超过80%，到户电价低至0.398元/千瓦时。

算力调度与运营：全国一体化算力网监测调度平台已接入全国约七成智能计算资源。算力调度平台、算力交易市场、算力服务商等新业态正在形成。

智算中心建设：庆阳数据中心集群算力规模突破16.8万P，正从算力承载基地向数字产业高地升级。韶关已签约入驻智算中心项目20个、总投资970亿元。

算力赋能产业：算力网投资具有乘数效应，将带动人工智能、自动驾驶、低空经济、合成生物等产业加快成长。全国规模最大的合成生物学专用算力平台已“落户”内蒙古和林格尔，研发周期从几个月甚至几年压缩到几天甚至几个小时。

PART 07

企业管理启示

算力网从“东数西算”走向“全国一体化”的战略跃迁，对产业链上的各类企业提出了系统性的管理挑战。

第一，战略规划再校准——“适度超前”不是口号，是节奏

“十五五”规划纲要明确提出“适度超前建设新型基础设施”。企业不能等到算力网“建好了”再思考战略，而应在建设期就完成战略布局。算力网的直接投资达到万亿量级，意味着这将是一轮贯穿整个“十五五”周期的确定性产业机遇。将算力基础设施的布局节奏与自身业务扩张节奏对齐，正在成为企业“十五五”战略规划的核心命题之一。

第二，供应链韧性再升级——“算力通胀”正在改变成本结构

2026年算力产业链已进入“全链通胀”周期，行业景气度从核心芯片向光通信、云与算力服务、配套电力设备及服务器等环节全面外溢。算力不再是一笔“固定投资”，而是影响企业整体利润表的战略性成本项。企业需要建立涵盖算力采购、租赁、自建等多种方式的混合算力供给体系，避免“单一依赖”带来的供应风险。

第三，数据治理能力再定义——高质量数据是算力的“燃料”

算力网的终极目标不是“建好算力”，而是“用好算力”。算力网调度和流动的不是抽象的算力，而是计算任务、所需要的数据以及计算结果。没有高质量的数据，再大的算力也只是“空转”。企业需同步建设数据治理能力，确保算力投入能够产生可量化的业务回报。

从2022年“东数西算”工程启动，到2026年算力网纳入国家“六张网”体系——短短四年，算力基础设施完成了从“产业支撑工具”到“国家战略性基础设施”的跃迁。188.2万P的智能算力规模、145条干线光缆、20毫秒的传输时延——这些数字的背后，是一张正在从无到有、越织越密的算力大网。

对产业链上的企业而言，算力网的万亿投资周期既是红利，也是筛选。那些能够将政策节奏转化为战略节奏、将基础设施红利转化为管理能力的企业，将在智能经济的新赛道上赢得不可替代的竞争优势。睿信管理咨询公司长期深耕高科技与数字化管理咨询领域，致力于协助产业链企业系统构建与算力基础设施高增长周期相匹配的战略规划、供应链管理与数据治理能力，在算力网从“东数西算”走向“全国一盘棋”的战略跃迁中，助力合作伙伴将每一分算力投入精准转化为可持续的竞争优势。

© 本文基于公开信息资料撰写，旨在提供行业研究与信息参考，不构成任何投资建议。睿信咨询力求文章所载信息准确可靠，但对信息的准确性、完整性或可靠性不作任何明示或暗示的保证。文中观点仅代表研究人员基于公开信息的分析与判断，不代表公司立场，不构成对任何企业、个人或组织的具体操作建议。读者据此进行投资、决策或操作的，应自行承担全部风险与责任。本文引用的第三方数据、报告及观点均已在参考文献中注明出处，版权归原作者或发布机构所有。如有涉及版权问题，请及时与本公司联系。市场有风险，投资需谨慎。

点击

阅读原文

使用助手

【声明】内容源于网络

睿信咨询

20+年专注服务中国实体企业助力5000+企业实现转型升级

内容 659

粉丝 0

睿信咨询 20+年专注服务中国实体企业助力5000+企业实现转型升级

总阅读6.3k

粉丝0

内容659