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7月第二周，美国贸易政策层面的动静不小。几项232条款调查陆续到了关键节点，最早本周就可能看到新的公告。
先捋一下背景。232条款出自1962年《贸易扩展法》，授权总统以“国家安全”为由对进口产品采取限制措施。特朗普在其两届任期内总共启动了21项232调查，而所有其他总统加起来总共才26项。
进入2026年，这套工具的动用频率不但没降，反而在加速。
01
本周最值得关注的几件事
第一件，炼钢用煤炭的调查刚启动。
6月29日，美国商务部工业与安全局正式启动了对无烟煤和冶金烟煤进口的232调查。公众意见征询截止到7月21日。2025年美国进口了约3730万美元的无烟煤和8570万美元的冶金烟煤，主要来自秘鲁、加拿大和英国。
有意思的是，这类煤炭目前既不在10%的全球122关税范围内，也不在之前的对等关税范围内。BIS认为过量进口可能损害美国炼钢产业供应链安全。但美国国内产量远大于进口量，产业基础本身不弱。
第二件，关键矿产的报告截止日是7月13日。
今年1月，特朗普指示商务部和USTR就关键矿产进口展开谈判，报告的提交截止日就是7月13日。也就是说未来一周内可能看到行动公告，也可能不公开或仅说明谈判继续。
第三件，多晶硅和无人机的调查接近法定时限。
针对多晶硅和无人机的232调查于去年7月启动，目前已接近一年时限。这两类产品目前已经被分别征收55%和80%的额外关税。未来几天内可能有行动公告，可能加征关税，也可能转为谈判。
第四件，半导体及制造设备的调查仍在推进。
半导体232调查于2025年启动，是特朗普第二任期的重点战略调查之一。自2026年1月15日起，美国已对部分进口先进计算芯片、半导体制造设备及衍生品加征25%的从价关税。调查结果预计未来几周或几个月内会有进一步动作。
第五件，医疗产品、机器人和工业机械的调查结果要等到9月。
美国商务部2025年9月启动了对进口个人防护设备、医疗用品、机器人和工业机械的232调查。调查结果预计2026年9月中旬前公布。
02
刚落地和已实施的政策
飞机：暂不加征，改谈判。
7月9日，特朗普签署公告，对商用飞机、喷气发动机及相关零部件的232调查结果作出回应。商务部调查报告认定进口威胁国家安全，但特朗普选择不直接加征关税，而是命令商务部长和USTR启动与贸易伙伴的谈判。谈判报告需在180天内提交。美国在飞机贸易上存在顺差，这次暂不加征与之前对飞机和零部件的豁免逻辑一致。
药品：100%关税分阶段落地。
2026年4月，美国以“国家安全”为由对进口专利药品和活性药物成分实施232关税。17家全球性跨国药企被列入公告附件3——其中12家已签署产能回迁和最惠国定价协议，额外关税降至0%；另外5家暂未明确协议签署情况。
自7月31日起，附件3所列企业开始适用232关税政策。未在附件3列名的其他企业，自9月29日起适用。日本、欧盟、韩国、瑞士、列支敦士登进口的专利药品额外加征15%，英国额外加征10%。中国专利药及相关API出口美国将面临232关税和301关税的双重叠加，累计税率最高可能达到125%。
钢铝铜：分级征税体系已生效。
2026年4月6日起，钢铝铜232关税新体系正式生效。完全或几乎完全由钢、铝、铜制成的产品适用50%进口从价关税。金属含量超过15%的衍生产品适用25%关税。金属含量低于15%的衍生产品关税降至0%。完全使用美国本土冶炼金属在海外制成的产品关税降至10%；特定工业设备、电网设施及部分农业机械关税降至15%，优惠措施预计持续至2027年。
汽车及零部件：25%额外关税已生效。
2025年3月启动后逐步生效，对进口乘用车、轻型卡车及零部件加征额外25%关税。涵盖轿车、SUV、跨界车、小型货车、厢式货车及轻型卡车，关键零部件包括发动机、变速箱、动力总成和电气零部件等。
木材：部分税率推迟上调。
针对木材的232关税于2025年10月14日正式生效。软木木材及木料10%关税、软包家具及厨房橱柜和浴室洗脸盆25%关税已生效。原定2026年1月1日上调至30%和50%的计划被推迟一年，新生效日为2027年1月1日。
03
几点判断
第一，232条款正在从“补充工具”变成“主战武器”。特朗普两届任期内启动的调查数量已超过所有其他总统的总和。在最高法院推翻对等关税后，232和122成了白宫手里最顺手的关税工具。
第二，征税逻辑在变。从钢铝到汽车，从药品到半导体，覆盖范围越来越广。征税方式从“一刀切”走向“分级分类”——金属含量高低决定税率，是否签署协议决定税率，是否属于盟友也决定税率。这种精细化操作，既是为了规避法律挑战，也是为了最大化谈判杠杆。
第三，谈判替代征税成为新套路。飞机案是个典型案例——调查认定威胁国家安全，但不加税，改谈判。这种做法既保留了关税威慑，又避免了立即引发贸易摩擦升级。对加拿大、欧盟、巴西这三个飞机出口大户来说，关税大棒悬在头顶比直接落下来更有压迫感。
第四，对中国企业的影响在加剧。药品领域，中国出口面临232和301双重叠加。钢铝铜领域，虽然部分低金属含量产品获得豁免，但整体关税水平仍然很高。半导体领域，25%的232关税已经生效。多晶硅和无人机的调查结果随时可能出来。
窗口期正在收窄。那些还在观望的企业，可能需要重新算一遍成本账了。
04
黄金州写在最后
窗口期正在收窄。
美国232关税这张牌，已经从钢铝延伸到了药品、半导体、关键矿产、无人机、木材等多个领域。征税方式越来越精细化，谈判替代征税成为新套路，对中国企业的直接影响也在持续加深。
那些还在观望的企业，可能需要重新算一遍成本账了。
贸易政策的变化不是短期波动，而是长期的结构性调整。无论是供应链布局、市场策略还是投资方向，都需要在这个新框架下重新审视。关税壁垒不是吓唬人的纸老虎，每一道税率的背后都是真金白银的利润。
而对正在思考全球化布局的中国企业来说，读懂规则的变化，比追逐短期红利更重要。深入政策制定的一方，感知风向，提前卡位，方能在变局中掌握主动权。
黄金州 . 中亚商务考察实景拍摄
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