韩国宣布对4家中国企业启动调查（附名单）- 大数跨境

环球法务

2026-07-10

导读：法律解读

2026年7月8日，韩国公平交易委员会（Korea Fair Trade Commission，KFTC）正式宣布对四家中国集装箱制造商展开调查，审查其是否在新冠疫情期间合谋限制产量、抬高价格。被调查企业包括中集集团、胜狮货柜、上海寰宇物流装备以及新华昌集团，这四家公司合计占据全球标准干货集装箱约95%的产能，其市场集中度之高使得任何协同行为都可能对全球供应链产生深远影响。此次韩国调查的启动，紧随美国司法部于2026年5月提起的刑事指控，标志着这起涉嫌全球集装箱卡特尔案已从单一司法辖区的执法行动，升级为多国监管机构联动的大规模反垄断围剿。

美国司法部于2026年5月对中集集团、胜狮货柜、上海寰宇物流装备、新华昌集团及其七名高管提起刑事指控，指控上述主体自2019年11月至2024年1月期间共谋限制集装箱产量并固定销售价格，违反《谢尔曼法》第1条。美国司法部在起诉书中指出，这一持续数年的共谋行为导致全球集装箱价格在疫情期间异常翻倍，严重扰乱了国际贸易物流成本。更引人注目的是，胜狮货柜市场总监Vick Nam Hing Ma已于2026年4月在法国被捕，美国正积极寻求将其引渡至美国受审。这一跨境逮捕行动表明，美国对此案的刑事追诉不仅限于企业实体，更直指参与决策的高管个人。

韩国作为全球重要的航运枢纽和集装箱贸易大国，其本土航运企业、货主及港口运营商在疫情期间承受了集装箱价格飙升的直接冲击，因此具有保护本国市场竞争秩序和消费者权益的正当利益。根据国际反垄断法中的“效果原则”，即使共谋行为发生在中国境内或主要由中国企业实施，只要其反竞争效果波及韩国市场，韩国监管机构即有权行使域外管辖。韩国《垄断规制与公平交易法》对卡特尔行为采取"本身违法"原则，即一旦证明企业之间存在协同行为，无需进一步证明市场支配地位或实际损害后果，即可直接认定违法。这一立场与美国《谢尔曼法》高度一致，为两国监管机构的执法协调提供了法律基础。

涉案中国企业正面临三重法律危机。首先是美国刑事追诉。根据《谢尔曼法》，参与共谋限制贸易的个人最高可判处10年监禁，企业则可面临高额刑事罚金。美国司法部近年来对国际垄断案件采取日益激进的刑事化策略，特别是针对涉及美国市场且影响民生和供应链的关键商品。其次是美国民事集体诉讼。在刑事程序之外，受集装箱价格上涨损害的货主、航运公司和物流企业可依据《谢尔曼法》第15条提起集体诉讼，要求三倍损害赔偿。考虑到全球集装箱贸易的庞大规模和价格上涨的持续时间，潜在的民事赔偿金额可能达到数十亿美元，足以重创任何一家企业的财务根基。最后是韩国行政调查。韩国公平交易委员会可对确认的卡特尔行为处以高额行政罚款，罚款基数通常与违法行为持续期间的相关销售额挂钩，同时还可附加行为性救济措施，如命令企业改正行为、限制特定商业活动，甚至在市场准入方面施加限制。这三重风险相互强化、层层递进，刑事定罪可为民事赔偿提供强有力的证据支持，而韩国行政调查的结果又可能触发其他司法辖区监管机构的跟进。

证据层面的外溢效应是本案的另一法律风险。在美国刑事调查中，司法部通过大陪审团程序、辩诉交易和证人豁免等手段获取的大量内部文件、电子邮件、会议记录和高管证词，很可能通过国际反垄断执法合作网络传递给韩国公平交易委员会。同样，韩国调查过程中获取的证据也可能被美国民事原告用于支持其集体诉讼主张。这种跨司法辖区的证据流动使得企业在一个法域中的抗辩策略必须充分考虑对其他法域的影响，任何在韩国调查中的不利陈述或文件披露，都可能在美国的刑事或民事程序中被用作对己不利的证据。因此，企业不能将美韩两地的法律程序视为孤立事件，而必须建立统一的全球抗辩协调机制。

对中国企业而言，本案的警示意义在于，首先，在产业集中度极高的全球性市场中，企业必须彻底切断与竞争对手之间的任何非正式沟通渠道，特别是在行业协会会议、商务社交场合或供应链协调平台中，避免讨论价格、产量、产能利用率、客户分配等敏感商业信息。其次，企业内部应建立严格的反垄断合规培训制度，确保从高管到一线销售人员均理解卡特尔行为的法律红线，及时发现和制止潜在的违规行为。再次，面对可能的多国同时展开的执法程序，企业必须立即聘请具有跨境反垄断诉讼经验的专业律师团队，制定统一的全球抗辩策略，避免因不同法域律师之间的策略冲突而导致证据矛盾或立场不一致。

在具体的程序应对上，企业应审慎评估在韩国主动配合调查以争取宽大处理的可能性。韩国《垄断规制与公平交易法》设有宽大制度，允许在调查中第一个主动报告违法行为并提供关键证据的企业获得罚款减免甚至完全豁免。然而，宽大申请具有"先到先得"和"证据独占"的特征，一旦竞争对手抢先申请，后申请者将丧失减免资格。因此，企业必须在内部迅速评估自身在案件中的角色和证据掌握情况，决定是否以及何时提出宽大申请。同时，企业必须对内部文件进行全面的诉讼保留评估，确保在收到调查通知后不会销毁或隐匿任何可能相关的文件，否则可能面临毁灭证据的额外刑事指控。