活动回顾｜2026年暑期时富CXO未来领袖计划

7月6日-10日，为期五天的时富 CXO 未来领袖计划课程在香港圆满结束。作为深耕香港市场五十余年的上市金融机构，我们深知新生代继承人是家族财富长久延续的关键力量，为此推出第二期时富CXO未来领袖计划，整合财富管理、量化金融、私人银行及家族信托等专业资源，为高净值客户子女搭建学习与成长平台。

项目旨在帮助青年一代理解全球金融与商业逻辑，拓展国际视野；同时搭建高质量青年交流平台，促进圈层互动与资源链接，助力家族财富与事业稳健传承。

五天沉浸式课程，构建全球财富管理认知体系

本次课程以“理论学习+机构参访+导师辅导+结业路演”的形式展开，涵盖10余场专题课程及实地研学活动。围绕香港金融行业发展趋势、资产配置、家族办公室、离岸信托、基金投资、AI智能投研及量化交易等核心主题进行系统讲解，结合香港监管政策及全球实践案例，帮助学员建立国际化财富管理框架与系统化思维。

顶级师资汇聚，理论深度与实战经验并重

课程汇聚来自量化金融、私人银行、公募基金、资产配置及财税服务领域的资深专家。

• Prof. Alfred Ma（时富量化金融集团行政总裁、香港中文大学客座教授）：系统讲解资产配置框架、量化模型构建及生成式AI在资管行业的应用，分享集团实盘交易策略。 
  

• Angela Wong（时富量化金融集团营运总裁、CFA持证人）：分享香港合规体系下高净值客户全周期服务模式。 

• Wesley Chan（加拿大皇家银行RBC香港分行业务发展总监）：深度解析国际私人银行服务体系与超高净值客户定制化规划。

• Chris Li（华夏基金会香港副总裁）：结合宏观周期剖析港股ETF与全球大类资产配置逻辑。 

• Chen Chen（Apeiron中国区业务发展经理）：详解跨境保险在风险隔离、税务筹划与家族传承中的应用。 

• Philip Yu（冯余会计师事务所管理合伙人）：结合实操案例讲授家族办公室设立、离岸信托架构及跨境税务合规要点。

  
  

实地走访顶尖机构，近距离感受香港金融内核

为帮助学员将理论与实践结合，项目特别安排多家香港标杆机构参访交流，让学员深入了解国际金融机构的运营模式与财富管理实践。通过与行业专家近距离沟通交流，围绕当前财富管理环境、家业传承挑战以及未来发展趋势展开深入讨论，也让学员在开放互动的氛围中拓宽视野、链接资源。

• RBC：国际私人银行体系深度解析

在加拿大皇家银行RBC交流学习中，学员深入了解国际私人银行成熟的财富管理体系，系统学习离岸信托、家族办公室、跨境税务规划及家族传承安排，并通过国际知名家族案例，理解财富长期保全与有序传承的实践路径。

• 华夏基金：全球资产配置视角

华夏基金的座谈会中，讲师从全球大类资产配置出发，结合利率周期、汇率波动及地缘政治等宏观因素，解析港股及海外ETF投资逻辑，帮助学员理解攻守兼备的跨境资产配置框架。

• Apeiron：跨境保险配置实践

在Apeiron参访期间，学员系统了解香港与新加坡大额保单的差异化优势，深入学习多币种保险产品在风险隔离、税务优化、长期现金流管理及家族传承中的应用，为高净值家庭建立长期稳健的资产配置思路。

• 时富量化金融：探索金融科技未来

学员走进时富量化金融，实地了解AI投研、量化交易及区块链创新应用场景，体验数字化模型与智能风控如何赋能财富管理行业，把握科技驱动金融创新的发展趋势。

课程最后，学员围绕个人财富管理与资产配置主题完成结业演讲。结合五天所学内容，每位学员系统梳理自身对于财富管理、跨境投资及家族传承的理解，行业专家导师现场逐一点评与指导。

通过从理论学习到方案设计、从知识学习到逻辑输出的完整训练，学员逐步建立起涵盖传统投资、离岸架构、AI量化投资及家族财富传承等领域的综合知识体系，为未来资产配置、家族财富规划及个人学业、职场规划奠定坚实基础。

面向未来，培养新一代行业领袖

来自清华大学大二经济与金融专业的郭同学分享参加课程的感受：“本次活动收获颇丰，近距离聆听行业大咖分享，系统学习跨境配置、家办规划的干货内容。理清了今后学以致用的方向，让我的知识不局限于课堂，更能走进商业世界。”

当前，家族办公室、跨境资产配置与AI量化投资正成为全球财富管理的重要趋势。依托香港国际金融中心优势，时富金融将持续汇聚行业专家与资源，打造CXO未来领袖计划，帮助青年一代拓展全球视野、建立长期价值创造能力，成长为具备国际竞争力的未来领袖。

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