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报告延伸：中国具身智能产业发展报告2026（文末附全文PDF）
出品方：中国机电一体化技术应用协会

一、具身智能的实质是, 人工智能从具备“思考”转变为拥有“行动”的一种范式上的跃迁。

具身智能并非是那种“机器人加上AI”的简易叠加情形, 而是属于感知先起, 接着认知跟进, 随后实现决策, 最终达成执行这样一种完整的闭环流程。大模型起到了解放人们脑力的作用, 传统机器人起到了解放人们体力的功用, 具身智能所要解放的是那种“完整的会引发行动的能力”, 是去促使AI切实走进物理世界以解决复杂问题的能力。在2025年的时候, 全球人形机器人的出货约有1.8万台之多, 与同比相比增长的值为508%, 该产业正从处于“0到1”进行验证的阶段迈向“1到N”来实现放量的阶段。

二、全球竞合格局：中美双核、各擅胜场

中国企业占了全球人形机器人出货量约百分之七十四, 其中宇树科技凭借超过五千五百台的数量位居全球首位。然而要是深入探究技术的内核, 美国在具身大模型、VLA端到端学习、Sim-to-Real仿真等属于“大脑”层面的方面依然保持着领先地位；而中国则在硬件供应链、成本控制（其制造成本是欧美的百分之四十到百分之六十）、场景落地这些方面占据优势。“美国强脑、中国强身”这样的分工格局已经形成了, 可是头部企业正在尝试去打破这一边界。

三、产业链朝着纵深方向发展, 核心零部件方面, 国产替代的速度加快了, 然而, 仍然存在着难啃的硬骨头

谐波减速器方面2020年时不足10%, 到2025年涨至约40%, 无框力矩电机份额超45%, 3D视觉相机份额超50%, 机电类零部件的突破是最为显著的。然而, 在高端触觉传感器、AI训练芯片这两个领域, 国产份额仍然不足15%至25%, 并且受到出口管制的影响较大。执行器占据BOM成本的35%至40%, 这里是降本的核心战场。宇树G1凭借9.9万元的定价降低了行业门槛, 其背后有着国产供应链的系统性支撑。

四、场景呈现出一种非常清晰的梯度状态, 先是工业率先发展起来, 随后商业紧紧跟随着发展, 最后家庭的发展景象赫然在望

行业达成的共识已然逐渐趋向清晰明确, 在2026年到2028年这个时间段, 是工业场景, 也就是汽车、3C以及仓储物流领域实现规模化规模扩大并放量的一个时间窗口时期, 预估在2028年的时候, 全球范围内工业人形机器人的保有数量会达到10万台至15万台；从2028年持续到2030年, 会朝着商业服务领域, 像酒店、零售、医疗这些方向进行渗透；在2030年之后, 只有当整机的成本下降到消费级别的范围, 也就是2万元至5万元的时候, 家庭服务场景才有可能开启。这并非是一下子就完成的爆发式发展, 而是呈现出一种梯度级逐步演进的漫长过程。

五、冷静地对“奇点时刻”进行预判, 只有ROI转正, 才是那真正被视为发令枪的时刻。

当前场景处于工业界的人形机器人, 其每小时的使用所需成本大概在五十元至八十元的范围当中, 然而中国境内制造业领域工人的每小时工资约是三十五元至四十五元, 经济性拐点还没有在全国范围内都来到。当整体机器安置成本降低到十万元以内的时候, 也就是对应着每小时成本在二十五元至四十元, 投资回报率将全面实现正向, 真正意义上的大规模发展才会出现。这个时间节点极有可能是在二零二八年前后。在这场漫长的竞争过程里, 那些能够以最快速度顺利达成“产品 - 数据 - 模型 - 部署”这个完整流程的企业, 才是最终能够取得胜利的一方。